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$セールスフォース(CRM.US$いつものように、軟弱なマクロや年初の販売調整の責任を転嫁すること以外には、詳細がほとんどありません。前四半期の電話会議では、CEOは非常に強気で、CFOは前回の公開会議で次のように言っています。「私は弁護士であり、これまでに言ったことがなくSalesforceのためにこれほど興奮したことはありませんでした」。
企業向けAI製品開発/価格設定はまだ非常に早い段階であり、それに伴って数値(トップラインや利益率の拡大が低下しており、FCFは同じ)も横ばいです。万一これが時間の価値ある罠であると証明されない場合、報酬/リスクは説得力があります。25x CY26 FCF / 43x GAAP EPSに60%の上昇を予想し、25x CY27 FCF / 39x GAAP EPSに85%の上昇を予想します。彼らがAIをうまくやれば、これらの複数は低すぎます。もしAIが彼らにとって財務的に何も問題がなければ、これらの倍数は高すぎます。CY24のFCFの18倍の「モデル化された」ダウンサイドがあります。[実際/私の意見では、評価に関係なく、すべての株式には最低20%のダウンサイドがあります]。
企業向けAI製品開発/価格設定はまだ非常に早い段階であり、それに伴って数値(トップラインや利益率の拡大が低下しており、FCFは同じ)も横ばいです。万一これが時間の価値ある罠であると証明されない場合、報酬/リスクは説得力があります。25x CY26 FCF / 43x GAAP EPSに60%の上昇を予想し、25x CY27 FCF / 39x GAAP EPSに85%の上昇を予想します。彼らがAIをうまくやれば、これらの複数は低すぎます。もしAIが彼らにとって財務的に何も問題がなければ、これらの倍数は高すぎます。CY24のFCFの18倍の「モデル化された」ダウンサイドがあります。[実際/私の意見では、評価に関係なく、すべての株式には最低20%のダウンサイドがあります]。
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過去18ヶ月間で、 $イーライ リリィ(LLY.US$市場価値が$340億から現在の約$770億に移動したため、GLP-1に帰属される価値は約$300〜$400億に近いはずです。同意できますか?そうなら、これは単に$7億の市場評価と見られる改善されたGLP-1フランチャイズの劇的な低評価を示しています。ビッグファーマは愚かな取引に多額のお金を浪費しますが、これは$150億で誰でも簡単なものです。BOはいつでも巨大なプレミアムで行われると思います。買うのに十分賢い人は... $バイキング セラピューティクス(VKTX.US$過去18ヶ月間で、
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バイオテックのエコシステムは、個別化医療とゲノムの進歩をどのように支援していますか?
•遺伝子の編集 | $CRISPRセラピューティクス(CRSP.US$ , $インテリア セラピューティクス(NTLA.US$ , $ビーム・セラピューティクス(BEAM.US$ , $ヴァーヴ セラ(VERV.US$ , $エディタス メディシン(EDIT.US$
•治療法の開発 | $プライム・メディスン(PRME.US$ , $サナバイオテクノロジー(SANA.US$
•DNAの構築 | $ツイスト バイオサイエンス(TWST.US$ , $ギンコ バイオワークス ホールディングス A(DNA.US$ , $パシフィックバイオサイエンシズオブカリフ(PACB.US$ , $イルミナ(ILMN.US$
•データの解析・活用 |
•遺伝子の編集 | $CRISPRセラピューティクス(CRSP.US$ , $インテリア セラピューティクス(NTLA.US$ , $ビーム・セラピューティクス(BEAM.US$ , $ヴァーヴ セラ(VERV.US$ , $エディタス メディシン(EDIT.US$
•治療法の開発 | $プライム・メディスン(PRME.US$ , $サナバイオテクノロジー(SANA.US$
•DNAの構築 | $ツイスト バイオサイエンス(TWST.US$ , $ギンコ バイオワークス ホールディングス A(DNA.US$ , $パシフィックバイオサイエンシズオブカリフ(PACB.US$ , $イルミナ(ILMN.US$
•データの解析・活用 |
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月曜日、キャシィ・ウッドのArkインベストはいくつかの大きな取り引きを行い、最も注目すべきものは $ショッピファイ A(SHOP.US$と $ブロック インク(SQ.US$
の売却です
$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US$ $ARK Innovation ETF(ARKK.US$を超えました $ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US$Shopifyの313,¢3株を月曜日に購入しました。この動きは、会社が前月に最初の四半期の決算報告書を発表した後に行われました。この取引の価値は、当日のShopifyの終値$58.78に基づいて約$ 18.45百万ドルで評価されました。
の売却です
$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US$ $ARK Innovation ETF(ARKK.US$を超えました $ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US$Shopifyの313,¢3株を月曜日に購入しました。この動きは、会社が前月に最初の四半期の決算報告書を発表した後に行われました。この取引の価値は、当日のShopifyの終値$58.78に基づいて約$ 18.45百万ドルで評価されました。
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$メタ プラットフォームズ A(META.US$私の理解では、機関投資家は以下の理由でメタを批判しました。
1. 資本支出人工知能への投資を加速化し、2024年の支出予測を300億ドルから370億ドルから350億ドルから400億ドルに引き上げています。彼らは未来のテクノロジーに大きく賭けています。
2. 売上高の予測Q2の売上高は、365億ドルから390億ドルの間になると見込まれています。中間点である377.5億ドルは、前年同期比で18%増加していますが、平均アナリストの見積もりである383億ドルよりもわずかに低いです。
1. 資本支出人工知能への投資を加速化し、2024年の支出予測を300億ドルから370億ドルから350億ドルから400億ドルに引き上げています。彼らは未来のテクノロジーに大きく賭けています。
2. 売上高の予測Q2の売上高は、365億ドルから390億ドルの間になると見込まれています。中間点である377.5億ドルは、前年同期比で18%増加していますが、平均アナリストの見積もりである383億ドルよりもわずかに低いです。
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$トラベル セラピューティクス(TVTX.US$フェーズ 3
$CGオンコロジー(CGON.US$フェーズ 3
$ユナイテッド セラピューティックス(UTHR.US$フェーズ 3
$ユナイテッド セラピューティックス(UTHR.US$フェーズ 3
$バイオカーディア(BCDA.US$フェーズ 3
$インスメッド(INSM.US$フェーズ 3
$グリコミメティス(GLYC.US$フェーズ 3
$アネクソン(ANNX.US$フェーズ 3
$リポシン(LPCN.US$フェーズ 3
$フィブロジェン(FGEN.US$フェーズ 3
$ユーロジェン ファーマ(URGN.US$フェーズ 3
$Lyra Therapeutics Inc(LYRA.US$フェーズ 3
$シティアス・ファーマシューティカルズ(CTXR.US$フェーズ 3
$ジャガーアニマルヘルス(JAGX.US$フェーズ...
$CGオンコロジー(CGON.US$フェーズ 3
$ユナイテッド セラピューティックス(UTHR.US$フェーズ 3
$ユナイテッド セラピューティックス(UTHR.US$フェーズ 3
$バイオカーディア(BCDA.US$フェーズ 3
$インスメッド(INSM.US$フェーズ 3
$グリコミメティス(GLYC.US$フェーズ 3
$アネクソン(ANNX.US$フェーズ 3
$リポシン(LPCN.US$フェーズ 3
$フィブロジェン(FGEN.US$フェーズ 3
$ユーロジェン ファーマ(URGN.US$フェーズ 3
$Lyra Therapeutics Inc(LYRA.US$フェーズ 3
$シティアス・ファーマシューティカルズ(CTXR.US$フェーズ 3
$ジャガーアニマルヘルス(JAGX.US$フェーズ...
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$JPモルガン チェース(JPM.US$新着 - $TG セラピューティクス(TGTX.US$TGTXが複数の領域で明確な勝利を収めました👍まだ詳細は調整中ですが、年間4,000万ドルの新しい持続可能な売り上げが見込まれています。PT 25 VA契約を購入 $TG セラピューティクス(TGTX.US$
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1. $ASMLホールディング(ASML.US$|asmlホールディング
• チップ機器のニッチ | リソグラフィの独占
• 企業価値 | 318.2Bドル
• 2024年の主要指標 | FCFの51倍; EBITDAの34倍; 売上成長1%
• 競争優位性:最先端の半導体チップの製造に必要な重要な技術である極端紫外線(EUV)リソグラフィ機の唯一の供給元として目立っています。彼らの市場の優位性はこのユニークなオファリングに深く根ざしており、より小型でよりパワフルかつ省エネ型のチップの生産を可能にします。
• チップ機器のニッチ | リソグラフィの独占
• 企業価値 | 318.2Bドル
• 2024年の主要指標 | FCFの51倍; EBITDAの34倍; 売上成長1%
• 競争優位性:最先端の半導体チップの製造に必要な重要な技術である極端紫外線(EUV)リソグラフィ機の唯一の供給元として目立っています。彼らの市場の優位性はこのユニークなオファリングに深く根ざしており、より小型でよりパワフルかつ省エネ型のチップの生産を可能にします。
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$イーライ リリィ(LLY.US$米国でZepboundとして販売されている減量薬のtirzepatideの10 mgまたは15 mg注射を評価した2つの後期試験では、閉塞性睡眠時無呼吸症(OSA)および肥満を有する成人の睡眠時無呼吸症の重症度が約3分の2減少しました。
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