akipi_
コメントしました
先週はDeepSeekによる米株の下落と回復が市場全体まで大きく動かしましたが、その全容については開発方法やかかった機材とコスト、性能のほか、恣意的な回答など未だ情報の錯綜と混沌の最中にあるように感じられます。前回はCUDAについて書いたので、それがAIのエコシステムでどのような位置づけかを踏まえた投資行動まで書きましたが、今回は、DeepSeekが話題になったことのキモとして、知ってること、考えてること、それから現在の投資行動について頭の中身を書きます。
今回私がDeepSeekが広く知られたことで注目しているのはDeepSeekがAIモデル開発に使用している『蒸留』と『PTX』の二つです。
まず、AIモデル開発における蒸留(Distillation)とは、大きなモデル(教師モデルまたはTeacher Model)の知識を、より小さなモデル(生徒モデルまたはStudent Model)に転移する技術のことです。これは、一般的には計算コストを抑えつつ、元のモデルに近い性能を維持するために使われます。
蒸留の仕組み
1. 教師モデルのトレーニング
...
今回私がDeepSeekが広く知られたことで注目しているのはDeepSeekがAIモデル開発に使用している『蒸留』と『PTX』の二つです。
まず、AIモデル開発における蒸留(Distillation)とは、大きなモデル(教師モデルまたはTeacher Model)の知識を、より小さなモデル(生徒モデルまたはStudent Model)に転移する技術のことです。これは、一般的には計算コストを抑えつつ、元のモデルに近い性能を維持するために使われます。
蒸留の仕組み
1. 教師モデルのトレーニング
...
45
19
4
akipi_
がいいねしました
$オクロ (OKLO.US)$ エネルギー関連はとんだもらい事故だけど追撃の絶好期が来たんだと。もうSMRもNNEも既に持ってないわ
。今朝の引け間際でドカンと次世代原子炉はオクロ一点買いで追撃です。
円も高いし、今回の下げショックのメインセクターではないので単なる道連れパニック下げ。戻るのも比較的早いはず
今日も下げれば更に買う。VSTと同額でドンドン追うわ![]()
FOMC終了する今週末に引けにはきっちり追います。下がっても売らないわワタシ
落ちても年内までにどっかでぶっ飛ぶはず![]()
![]()
8
1
akipi_
投票しました
akipi_
がいいねしました
$エヌビディア (NVDA.US)$
データ センター GPU 市場での優位性で知られる NVIDIA は、今、極めて重要な局面を迎えています。かつて革命的だったこの分野は成熟し--成長は十分にモデル化され、投資家の期待は和らぎ、評価額はこの飽和状態を反映しています。NVIDIA が急成長を続けるには、大胆かつ変革的な新しい章が必要です。そこで登場するのが、ヒューマノイド ロボットです。
2024 年後半、NVIDIA の勢いは冷え込み、AI ブームの際の驚異的な上昇の後、安定しました。他の AI 銘柄が投資家の注目を集めるにつれ、市場はエコシステム内のより広範なテーマに焦点を移しました。しかし、 $TSLA FSD とロボティクスを数兆ドル規模の機会として先見的に位置付けているように、NVIDIA のヒューマノイド ロボットへの転換は、興奮を再燃させる可能性があります。広大でほとんど未開拓のロボティクス市場は変革のフロンティアを提供し、NVIDIA の GPU、AI ソフトウェア、財務力における比類のない専門知...
データ センター GPU 市場での優位性で知られる NVIDIA は、今、極めて重要な局面を迎えています。かつて革命的だったこの分野は成熟し--成長は十分にモデル化され、投資家の期待は和らぎ、評価額はこの飽和状態を反映しています。NVIDIA が急成長を続けるには、大胆かつ変革的な新しい章が必要です。そこで登場するのが、ヒューマノイド ロボットです。
2024 年後半、NVIDIA の勢いは冷え込み、AI ブームの際の驚異的な上昇の後、安定しました。他の AI 銘柄が投資家の注目を集めるにつれ、市場はエコシステム内のより広範なテーマに焦点を移しました。しかし、 $TSLA FSD とロボティクスを数兆ドル規模の機会として先見的に位置付けているように、NVIDIA のヒューマノイド ロボットへの転換は、興奮を再燃させる可能性があります。広大でほとんど未開拓のロボティクス市場は変革のフロンティアを提供し、NVIDIA の GPU、AI ソフトウェア、財務力における比類のない専門知...

9
1
1
akipi_
がいいねしました
$Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF (TMF.US)$ 昨日プレで23年10月に記録した上場来安値を一瞬下回りました。その時点でTMFドル価含み益者が世界中で0人という凄過ぎるETFになってます
まだまだ債券売りは続くし関税、減税、財政出動は始まってもいない。1月FOMC利下げ見送りで更に金利は上昇すると考えるが妥当です。ただトランプの登場によってチャンスは意外と早く来るのかもしれません。景気堅調下のインフレを政策金利で抑制出来ても関税による物価上昇は政策金利でコントロール出来ないということです。金利を上げても輸入物価インフレが収まらなければ物は売れずにスタグフレーションに陥ってリセッションする可能性が高まります。TMFはこの金利上昇ペースだと何処かのタイミングで30近く迄行く可能性もあると思ってますが関税が執拗に実施されれば年内に指標に現れて債券ニーズが回復してくるはず。現在の金利が上昇してしまう局面で債券がまだ下がってしまうフェーズでは安全資産のニーズが金に集まっていますが金利上昇が収まれば高金利債券...
7
1
akipi_
がいいねしました
$テスラ (TSLA.US)$
1. $TSLA --現実世界の AI アプリケーションの勝者であり、FSD AI を使用して、自動運転、ロボット工学、エネルギー最適化に AI を大規模に導入しています。
2. $PLTR -- AIP は、AI の洞察を運用化し、業界全体で意思決定を推進する、企業向けの基盤プラットフォームになる予定です。
3. $SNOW --データクラウドにより AI 主導のデータニーズの最前線に立っており、企業は前例のない規模でデータを活用、共有、収益化することができます。
4. $CRWD --サイバーセキュリティにおける AI リーダーとして位置づけられ、Falcon の高度な AI を活用して、ますます高度化する脅威からリアルタイムで保護します。
5. $NET -- AI推論をグローバルCDNに直接統合し、エッジでのより高速でスマートなデータ処理を実現することで、エッジAIの主要プレーヤーとして台頭しています。
6. $MDB --大規模なリアルタイム分析と AI を活用したエクスペリエンス...
1. $TSLA --現実世界の AI アプリケーションの勝者であり、FSD AI を使用して、自動運転、ロボット工学、エネルギー最適化に AI を大規模に導入しています。
2. $PLTR -- AIP は、AI の洞察を運用化し、業界全体で意思決定を推進する、企業向けの基盤プラットフォームになる予定です。
3. $SNOW --データクラウドにより AI 主導のデータニーズの最前線に立っており、企業は前例のない規模でデータを活用、共有、収益化することができます。
4. $CRWD --サイバーセキュリティにおける AI リーダーとして位置づけられ、Falcon の高度な AI を活用して、ますます高度化する脅威からリアルタイムで保護します。
5. $NET -- AI推論をグローバルCDNに直接統合し、エッジでのより高速でスマートなデータ処理を実現することで、エッジAIの主要プレーヤーとして台頭しています。
6. $MDB --大規模なリアルタイム分析と AI を活用したエクスペリエンス...

12
3
2
akipi_
がいいねしました
$アップル (AAPL.US)$ 今日は年初明けの上げが期待出来るし1/3期限のオプションも強気なんだけどトランプ就任後の1/24期限のオプションはアップルもマイクロソフトもネットフリックスもまだ弱いですね。
チャートもデッドクロス気味で年末の売り一辺倒気味だったことを差し引いてもすぐに入るのは迷うところ。去年はFANGは銘柄で若干の差はあれど概ね好調だったけど今年は銘柄で分かれるような感じなんでNISAで複利狙いでFANGを持つのはいいとして特定でやるなら10銘柄の比率に大きな強弱をつけた方が年末の利回りは恐らく大きく違ってくるはず。ETFというほど銘柄は多くない。自分でやっても簡単に作れるもんね。それなら毎年自分で調整して持ち続けることも出来るし銘柄を削ってもいい。年初一括はいいんだけど今年はトランプ就任が本当の投資上の年初という頭で動きを見張りたいな。
就任前のファンドのキャッシュポジ増もまだあるはず。一年で見れば気にしなくていいんだけどスタートは慎重にしたい特殊年かな![]()
8
akipi_
がいいねしました
$Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF (TMF.US)$ ファンドの債券買い戻しが終わったのか債券売られて終わったね。
株も手仕舞い、債券も手仕舞いと年始下落懸念で売られてヘッジにもなってない。
9月利下げ時は長く続いた高金利政策からの利下げ歓迎で債券から株へ流れた。景気堅調下ではそういう話でもなければ現時点ではM1M2量の次元の話でもなく、今後はトランプ政策によってインフレが今より進むのか、どこまで進むのか、という話。インフレは物価上昇でも買われる、言わば景気堅調の証でもありますね。上がっても買われれば物価は下がらない。2025は関税、減税、移民排斥、債券発行、臨時債券発行は金利を更に上昇させ、利下げ見送り、インフレ指標が出る毎に30年債券金利は上昇し万一、利上げの可能性がFRB会合で触れられたり再来年利上げに踏み切るようなことがあれば高金利状態へ逆行が残念ながら濃厚です。
失業率が少々上がろうが利下げは出来ない。すれば更にインフレ進行懸念で金利は上昇
短期債と長期債をごっちゃに考えるのも債券値動きを考える上で危険だと思います...
17
28
akipi_
いいねしてコメントしました
今がお買い得⁉️
”超割安銘柄”の株価の下落が止まらない⚡️
INPEX(1605)
石油と天然ガスの開発&生産で国内No.1
⭐️推しポイント⭐️
①生活に必ず必要なエネルギーと取り扱う⛽️
→現代社会では生活必需品という位置づけにある
→各地域で長い歴史を持ち緊密なパートナシップ
→原油価格の変動に左右されるものの
総合エネルギー企業として成長性に期待
※画像2枚目を参照
②株価の上下が激しい🌊
→デメリットにもなり得るも買い場がハッキリしている
※画像1枚目参照
③株価上昇が期待できる⤴️
→PER7.83%/PBR0.58倍と指数は割安水準で
企業の実力が評価されていない
④株主還元に積極的💰
→配当利回り4.41%と高水準で感染症の流行で
減配するも2016年から増配傾向
→株主優待でQUOカード
(400株以上保有:1年以上1,000円/2年以上2,000円)etc.
※画像3枚目参照
株価上昇を配当や優待をもらいながら長期保有がしやすい!
今後の動向に期待が高まるINPEXから目が離せない👀
”超割安銘柄”の株価の下落が止まらない⚡️
INPEX(1605)
石油と天然ガスの開発&生産で国内No.1
⭐️推しポイント⭐️
①生活に必ず必要なエネルギーと取り扱う⛽️
→現代社会では生活必需品という位置づけにある
→各地域で長い歴史を持ち緊密なパートナシップ
→原油価格の変動に左右されるものの
総合エネルギー企業として成長性に期待
※画像2枚目を参照
②株価の上下が激しい🌊
→デメリットにもなり得るも買い場がハッキリしている
※画像1枚目参照
③株価上昇が期待できる⤴️
→PER7.83%/PBR0.58倍と指数は割安水準で
企業の実力が評価されていない
④株主還元に積極的💰
→配当利回り4.41%と高水準で感染症の流行で
減配するも2016年から増配傾向
→株主優待でQUOカード
(400株以上保有:1年以上1,000円/2年以上2,000円)etc.
※画像3枚目参照
株価上昇を配当や優待をもらいながら長期保有がしやすい!
今後の動向に期待が高まるINPEXから目が離せない👀



7
1
1
akipi_ : DEEPSEEKの開発手法って教師側が過剰なアクセスを制限したらもう出来ない気がするのですが、対策しないんですかね?