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BNPパリバによるこのチャートは、AIインフラへの支出が実際にどこに行き着いているかを興味深く示しています。
AI構築に流れる100ドルごとに:
50ドル → チップ
20ドル → 電力
15ドル → ネットワーク
7.50ドル → 冷却
7.50ドル → ファシリティ、建設、ランド
興味深いのは、AI設備投資がGPUだけの話ではないという点です。
資金の流れを下流まで追っていくと、メモリ、ウェハー製造、光ネットワーク、電力、冷却、そしてデータセンターといった分野に行き着きます。
AI構築に流れる100ドルごとに:
50ドル → チップ
20ドル → 電力
15ドル → ネットワーク
7.50ドル → 冷却
7.50ドル → ファシリティ、建設、ランド
興味深いのは、AI設備投資がGPUだけの話ではないという点です。
資金の流れを下流まで追っていくと、メモリ、ウェハー製造、光ネットワーク、電力、冷却、そしてデータセンターといった分野に行き着きます。
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8x
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$MI (5286.MY)$ 次四半期のMIの純利益(PAT)予想について投票しましょう(前四半期のPATは5,500万リンギット)
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8x
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「シーッ、悪いことは言えないよ。そうだね、8xに許可を取った方がいいかも」
「もしかして1.68かな…谁知道…8xのエリートマーケティング担当者が一番よく知っている」
おいおい…これは面白いな。
株価が弱い時に恐怖を煽り → 十分に買い付けたと皆に宣言し → 株価が回復 → 突然1.68リンギットになる可能性あり?
その上で、他の人々を「セールスマン」や「マーケティングエリート」と呼ぶ。
では、ここで実際にマーケティングを行っているのは誰なのか?
もし1.68リンギットがあなたの見方なら問題ない — 投資論拠を示してほしい。収益性など…
「もしかして1.68かな…谁知道…8xのエリートマーケティング担当者が一番よく知っている」
おいおい…これは面白いな。
株価が弱い時に恐怖を煽り → 十分に買い付けたと皆に宣言し → 株価が回復 → 突然1.68リンギットになる可能性あり?
その上で、他の人々を「セールスマン」や「マーケティングエリート」と呼ぶ。
では、ここで実際にマーケティングを行っているのは誰なのか?
もし1.68リンギットがあなたの見方なら問題ない — 投資論拠を示してほしい。収益性など…
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RHBがカバレッジを開始 $ORKIM (5348.MY)$
レーティング:買い
目標株価:1.14リンギット
上昇余地:+47.9%
しかし、本当に驚くべき数字は1.14リンギットではない。
それは4.3倍だ。
これは2027年度予想PERである。
配当利回りはどうなのか?
7.2%.
2028年度?
PERは4.1倍まで低下。
配当利回りは7.5%まで上昇。
では、投資家は0.77リンギットで一体何を得られるのか?
石油およびLPGタンカー19隻を所有・運航するマレーシア企業。
船隊の総載貨重量(DWT)は25万3,000トン。
船隊稼働率は約90%。
EBITDAマージンは約...
レーティング:買い
目標株価:1.14リンギット
上昇余地:+47.9%
しかし、本当に驚くべき数字は1.14リンギットではない。
それは4.3倍だ。
これは2027年度予想PERである。
配当利回りはどうなのか?
7.2%.
2028年度?
PERは4.1倍まで低下。
配当利回りは7.5%まで上昇。
では、投資家は0.77リンギットで一体何を得られるのか?
石油およびLPGタンカー19隻を所有・運航するマレーシア企業。
船隊の総載貨重量(DWT)は25万3,000トン。
船隊稼働率は約90%。
EBITDAマージンは約...
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$CHB (0291.MY)$ 目標株価:RM2.34 → RM3.37
現在価格:RM2.60
「買い」推奨を維持。
ただし、目標株価は一旦脇に置いてください。
真の注目点はこれです:
2027~2029年度コア利益予想
大幅に264%引き上げ。
はい。
264%.
何が変わったのか?
メイバンクは現在、年間受注高を以下と見込む:
5億~7.2億リンギット
従来は:
3億リンギット
また、CHBはゼロからのスタートではありません。
現在の受注残高:
10億リンギット
入札案件残高:
12億リンギット
これにより、CHBは2027年度~2028年度の業績見通しが立てられます…
現在価格:RM2.60
「買い」推奨を維持。
ただし、目標株価は一旦脇に置いてください。
真の注目点はこれです:
2027~2029年度コア利益予想
大幅に264%引き上げ。
はい。
264%.
何が変わったのか?
メイバンクは現在、年間受注高を以下と見込む:
5億~7.2億リンギット
従来は:
3億リンギット
また、CHBはゼロからのスタートではありません。
現在の受注残高:
10億リンギット
入札案件残高:
12億リンギット
これにより、CHBは2027年度~2028年度の業績見通しが立てられます…
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メイバンクが再設定 $SAMAIDEN (0223.MY)$ 目標株価:RM2.44 → RM4.33。
これは小幅な調整ではない。
目標株価は77%超の大幅上昇だ。
現在価格:RM2.84。
メイバンクは「買い」推奨。
しかも興味深いのは目標株価自体ではない。
重要なのは、モデルの背後で何が起こったかだ。
サマイデンはYTLコンストラクションから推定2億~2.5億リンギット相当の100MW規模のLSS5+ EPCCプロジェクトを受注した。
これにより、未消化受注残高は約6億3,500万~6億8,500万リンギットに拡大する。
しかし、メイバンクは現在、より長期的な視点で展望している。
ある…
これは小幅な調整ではない。
目標株価は77%超の大幅上昇だ。
現在価格:RM2.84。
メイバンクは「買い」推奨。
しかも興味深いのは目標株価自体ではない。
重要なのは、モデルの背後で何が起こったかだ。
サマイデンはYTLコンストラクションから推定2億~2.5億リンギット相当の100MW規模のLSS5+ EPCCプロジェクトを受注した。
これにより、未消化受注残高は約6億3,500万~6億8,500万リンギットに拡大する。
しかし、メイバンクは現在、より長期的な視点で展望している。
ある…
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$L&PBHD (0268.MY)$ $ZETRIX (0138.MY)$ $EXSIMHB (1287.MY)$ $EXSIMHB-WA (EXSIM HOSPITALITY BERHAD) (1287WA.MY)$ $VS (6963.MY)$ $DNEX (4456.MY)$ $GAMUDA (5398.MY)$ $FTSE Bursa Malaysia KLCI Index (.KLSE.MY)$
EXSIM-WA、LFG-WA、Hengyuan-WA、IAB、IOIPGを逃した方も、今回は見逃さないでください。🍀😁
これらは、私が長年にわたり共有してきたマルチバガー(数倍株)の機会に含まれており、 LFG-WAとHengyuan-WAはいずれも、 私が提示した水準から500%以上の上昇を記録しました。
EXSIM...
EXSIM-WA、LFG-WA、Hengyuan-WA、IAB、IOIPGを逃した方も、今回は見逃さないでください。🍀😁
これらは、私が長年にわたり共有してきたマルチバガー(数倍株)の機会に含まれており、 LFG-WAとHengyuan-WAはいずれも、 私が提示した水準から500%以上の上昇を記録しました。
EXSIM...
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「8x氏のアドバイス通り一歩引いて見てみたところ、彼こそが最も魅惑的なマーケティングエリートだと気づきました」
以前のロジックは以下の通りでした。
事実の共有 + 企業研究 + 機会とリスクの強調 = 「セールスマン」
現在、これは以下のようにアップグレードされました。 「マーケティングエリート」?
少なくとも役職名は良くなっている?
しかし、私はこのロジックを本当に理解しようとしています。
その企業を十分に信じて株価が弱い時に購入するなら、なぜまだ...
以前のロジックは以下の通りでした。
事実の共有 + 企業研究 + 機会とリスクの強調 = 「セールスマン」
現在、これは以下のようにアップグレードされました。 「マーケティングエリート」?
少なくとも役職名は良くなっている?
しかし、私はこのロジックを本当に理解しようとしています。
その企業を十分に信じて株価が弱い時に購入するなら、なぜまだ...
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$DNEX (4456.MY)$ セールスマン・パワー!8倍か、それとも10倍か?
「セールスマン」レッテルが復活 — 第5部 私は他の投資家仲間と同様に、あなたに丁寧に接し、敬意を持って対応してきました。ぜひ一歩引いて、自己反省していただくことを心から願っています。
すでにパート6まで来ているのに、まだ新しい論拠が出てこない。
この調子だと、 「セールスマン」という言葉が、あなたの投資テーゼであり、投資戦略そのものになっています。
あなたはキャッチフレーズに固執し、私はファンダメンタルズにこだわります。
オット…
「セールスマン」レッテルが復活 — 第5部 私は他の投資家仲間と同様に、あなたに丁寧に接し、敬意を持って対応してきました。ぜひ一歩引いて、自己反省していただくことを心から願っています。
すでにパート6まで来ているのに、まだ新しい論拠が出てこない。
この調子だと、 「セールスマン」という言葉が、あなたの投資テーゼであり、投資戦略そのものになっています。
あなたはキャッチフレーズに固執し、私はファンダメンタルズにこだわります。
オット…
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![[empty]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/folder.5c37692712.png)
![[error]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/no-network.991ae8055c.png)
8x スレ主 : いつも否定的なコメントで登場しては「持ち上げ」だと人々を恐れさせ、その後すぐに自分自身は「十分に買え」と言う。
もし本当に異なる見解があるなら、事業内容、数値、バリュエーションについて語ってください。他の投資家を脅かしたり、すべての議論を「持ち上げ」とレッテル貼りしないでください。
AI関連の設備投資(CapEx)全体マップにおいて、単一の銘柄だけでなく多くの機会が見られるため、インフォグラフィックを追加しました。
一部の人は、すでに理解していることしか見えません。事業や業界を理解できない場合、すべてがネガティブに見え、すぐに最悪の事態を想定してしまいます。
中国の諺にあるように、「心が狭ければ、視野も狭くなる」のです。視点が狭いと、機会さえも問題のように見えてしまいます。
8x スレ主 Momentum Trader : お金を見せろって?😂 私は投資テーマ(テーゼ)をお見せします。そのテーマが実現すれば、利益は後からついてきます。株価だけでなく、ビジネスの動向、ファンダメンタルズ、そして業績を注視してください。投資とは今日の株価を追いかけることではなく、優れた企業を所有し、複利効果に大きな役割を果たさせることです。
8x スレ主 108957346 : 何を買っているかを理解していれば。