私は $エヌビディア(NVDA.US$AIは世界で最も重要な技術であり、AGIに到達するにはより多くのGPUパワーが必要です。この市場では、Nvidiaは競合他社の中で飛び抜けています。各ビッグテックCEOは、彼らのロードマップの最前線にAIを置いています。そうしないと、彼らが持っているかもしれない競争優位性を失います。諸国は独自のAIインフラストラクチャに大量投資し始めるでしょう。ビッグテック以外の企業もAIにより多く投資するようになるでしょう。さらに、Nvidiaはソフトウェアのアドバンテージを持っているため、その継続的な収益から大きな利益を得るでしょう。また、Nvidiaは最近、毎年新しいGPUを生産すると言っていることも注目すべきです。私には、これが低迷することは見えません。可能性のある市場の混乱があると判断した場合、売り止めをし、その後の安値で買い戻します。
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Shaaaw
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$アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$
👉主なハイライト:
📍MediaTekは、マイクロソフトのWindows AIラップトップ用にArmベースのチップを開発中です。
📍このチップは、次世代の消費関連コンピューターでAIアプリケーションを動かすことを目的としています。
📍マイクロソフトは、アップルに対抗して、Armテクノロジー向けに最適化されたWindowsを目指しています。
📍MediaTekのチップは、Qualcommの独占契約が2024年に終了した後に発売される予定です。
📍このチップは、Armの既製デザインをベースにしており、開発を加速させます。
📍MediaTekのチップがCopilot+ Windowsプログラムで承認されたかどうかは不明です。
👉主なハイライト:
📍MediaTekは、マイクロソフトのWindows AIラップトップ用にArmベースのチップを開発中です。
📍このチップは、次世代の消費関連コンピューターでAIアプリケーションを動かすことを目的としています。
📍マイクロソフトは、アップルに対抗して、Armテクノロジー向けに最適化されたWindowsを目指しています。
📍MediaTekのチップは、Qualcommの独占契約が2024年に終了した後に発売される予定です。
📍このチップは、Armの既製デザインをベースにしており、開発を加速させます。
📍MediaTekのチップがCopilot+ Windowsプログラムで承認されたかどうかは不明です。
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私は購入しました $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$60ドルで。
私は購入しました $エヌビディア(NVDA.US$760ドルへの引き戻し。
私は購入しました $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$侵略の恐怖により85ドルで。
非常に高価な株式に非常に低コストベースを持っています。
下降期を通して持ち続けることができます。
それをどうやってやったの?
誰もが恐れて逃げ出すときに品質を買いましょう。シンプル。
私は購入しました $エヌビディア(NVDA.US$760ドルへの引き戻し。
私は購入しました $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$侵略の恐怖により85ドルで。
非常に高価な株式に非常に低コストベースを持っています。
下降期を通して持ち続けることができます。
それをどうやってやったの?
誰もが恐れて逃げ出すときに品質を買いましょう。シンプル。
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Shaaaw
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$エヌビディア(NVDA.US$分割後すぐに値が下がると思いますか? 値が下がった場合には、分割後すぐに売却してさらに後で買い戻すことを考えています。
また、そうなる場合、金曜日の市場終了前に売却するか、月曜日の市場開始直後に売却するべきでしょうか?
また、そうなる場合、金曜日の市場終了前に売却するか、月曜日の市場開始直後に売却するべきでしょうか?
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Shaaaw
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分割後、私はシェアを160ドルまで上昇してから統合後に 140ドルまで戻ると思います。MSFTを超えて、1番の企業になると思います。持っていない証券会社は買わなければならなくなるため、非常に面白い動向を見ると思います。来月が楽しみです。 $エヌビディア(NVDA.US$NVDAがnyダウに参加する予定です。分割後、私はシェアを160ドルまで上昇してから統合後に 140ドルまで戻ると思います。MSFTを超えて、1番の企業になると思います。持っていない証券会社は買わなければならなくなるため、非常に面白い動向を見ると思います。来月が楽しみです。
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$ブロードコム(AVGO.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$
jpモルガンチェース:「谷歌今年将为Broadcom推动超过80亿美元的TPU芯片组收入,去年为35亿美元……并拥有到2025年超过100亿美元的市场准入机会。」
作为背景补充, $ブロードコム(AVGO.US$引导FY24芯片部分收入约为300亿美元,总收入约为500亿美元。因此,TPU芯片组可能占据他们半导体收入的超过四分之一,以及今年总收入的超过15%。 $アルファベット C(GOOG.US$口座がFY24のチップセグメントの収益が約300億ドル、総収益が約500億ドルであると予想。したがってTPUチップセットは、彼らの半導体収益の四分の一以上、そして今年の総収益の15%以上に相当する可能性があります。
jpモルガンチェース:「谷歌今年将为Broadcom推动超过80亿美元的TPU芯片组收入,去年为35亿美元……并拥有到2025年超过100亿美元的市场准入机会。」
作为背景补充, $ブロードコム(AVGO.US$引导FY24芯片部分收入约为300亿美元,总收入约为500亿美元。因此,TPU芯片组可能占据他们半导体收入的超过四分之一,以及今年总收入的超过15%。 $アルファベット C(GOOG.US$口座がFY24のチップセグメントの収益が約300億ドル、総収益が約500億ドルであると予想。したがってTPUチップセットは、彼らの半導体収益の四分の一以上、そして今年の総収益の15%以上に相当する可能性があります。
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Shaaaw
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$アーム・ホールディングス(ARM.US$ | Arm Holdings
• 企業価値は約20.2 Bに成長する可能性があります。 | $113.7B
• 半導体ニッチ | プロセッサー設計&ipライセンシング
• 2024年の主要な指標 | 29.2倍のEV/S、59倍のEBITDA、74倍のP/E、23%の収益成長
• 競争優位性を持つこと:彼らの独自のIPとライセンスモデルは、モバイル電話からサーバまで、さまざまなデバイス上でエネルギー効率の高いアーキテクチャの広範な採用を可能にすることで、半導体業界で魅力的な価値提案を提供しています。この普及は、ソフトウェア開発者やハードウェアメーカーがArmを標準化していくことにより、強力なネットワーク効果を生み出します。ArmのR&Dは、AIやIoTなどの新興計算ニーズに対応するためにアーキテクチャを進化させ、そのテクノロジーが常に革新の最前線に位置することを保証することに焦点を当てています。最近のインフラおよび自動車セクターへの進出は、Armの伝統的な強みであるモバイルコンピューティングを超えた大きな成長機会を提供し、その地位をさらに確固たるものにしています。
• 企業価値は約20.2 Bに成長する可能性があります。 | $113.7B
• 半導体ニッチ | プロセッサー設計&ipライセンシング
• 2024年の主要な指標 | 29.2倍のEV/S、59倍のEBITDA、74倍のP/E、23%の収益成長
• 競争優位性を持つこと:彼らの独自のIPとライセンスモデルは、モバイル電話からサーバまで、さまざまなデバイス上でエネルギー効率の高いアーキテクチャの広範な採用を可能にすることで、半導体業界で魅力的な価値提案を提供しています。この普及は、ソフトウェア開発者やハードウェアメーカーがArmを標準化していくことにより、強力なネットワーク効果を生み出します。ArmのR&Dは、AIやIoTなどの新興計算ニーズに対応するためにアーキテクチャを進化させ、そのテクノロジーが常に革新の最前線に位置することを保証することに焦点を当てています。最近のインフラおよび自動車セクターへの進出は、Armの伝統的な強みであるモバイルコンピューティングを超えた大きな成長機会を提供し、その地位をさらに確固たるものにしています。
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$バイキング セラピューティクス(VKTX.US$その他3社がGLP-1市場(肥満症)における貢献だけで達成した時価総額に比べ、はい企業は非常に安価です。
$イーライ リリィ(LLY.US$肥満症薬だけで簡単に400以上の時価総額になります。
$ノボ・ノルディスク(NVO.US$もし間違っていなければ、50〜1000億の市場価値があります。
$アムジェン(AMGN.US$データがまだない20億以上で販売されています。
$イーライ リリィ(LLY.US$肥満症薬だけで簡単に400以上の時価総額になります。
$ノボ・ノルディスク(NVO.US$もし間違っていなければ、50〜1000億の市場価値があります。
$アムジェン(AMGN.US$データがまだない20億以上で販売されています。
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Shaaaw
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過去18ヶ月間で、 $イーライ リリィ(LLY.US$市場価値が$340億から現在の約$770億に移動したため、GLP-1に帰属される価値は約$300〜$400億に近いはずです。同意できますか?そうなら、これは単に$7億の市場評価と見られる改善されたGLP-1フランチャイズの劇的な低評価を示しています。ビッグファーマは愚かな取引に多額のお金を浪費しますが、これは$150億で誰でも簡単なものです。BOはいつでも巨大なプレミアムで行われると思います。買うのに十分賢い人は... $バイキング セラピューティクス(VKTX.US$過去18ヶ月間で、
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Shaaaw
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Googleの前CEOであるEric Schmidtによると、人工知能について「私はこれが過小評価されており、過度にハイパーになっていないと思っています。というのも、非人間形式の知能の到来は世界にとって大きな出来事だからです。」 $アルファベット A(GOOGL.US$AIのCapExに関しては、Eric Schmidtは次のように述べています。「これらのシステムのスケーリング則は、電力の損失や劣化がなく、引き続き上昇し続けています。」
「現時点で最大の勝者は、その他のどの企業よりもエヌビディアです。その理由は、彼らがハードウェアとソフトウェアの間のソフトウェアスタックに対して仮想的な独占を持っているためです。」
競争について、「エヌビディアには競合他社が必要ですが、エヌビディアは非常に優れたチップを持っており、その他の企業は追いつこうとしています。」と言いました。
「私が知っている人はみんな、他のチップを使おうとしていますが、しばらくは主にエヌビディアから購入しています。」と彼は述べています。
Appleについては、彼は「Appleは常に独自のやり方をするものであり、他の誰よりも優れたユーザーインターフェースを開発することが常にあると思います。そして、それが彼らがやっていることだと確信しています。」と述べています。 $エヌビディア(NVDA.US$Googleの前CEOであるEric Schmidtによると、人工知能について「私はこれが過小評価されており、過度にハイパーになっていないと思っています。というのも、非人間形式の知能の到来は世界にとって大きな出来事だからです。」
「現時点で最大の勝者は、その他のどの企業よりもエヌビディアです。その理由は、彼らがハードウェアとソフトウェアの間のソフトウェアスタックに対して仮想的な独占を持っているためです。」
競争について、「エヌビディアには競合他社が必要ですが、エヌビディアは非常に優れたチップを持っており、その他の企業は追いつこうとしています。」と言いました。
「私が知っている人はみんな、他のチップを使おうとしていますが、しばらくは主にエヌビディアから購入しています。」と彼は述べています。
Appleについては、彼は「Appleは常に独自のやり方をするものであり、他の誰よりも優れたユーザーインターフェースを開発することが常にあると思います。そして、それが彼らがやっていることだと確信しています。」と述べています。 $エヌビディア(NVDA.US$Googleの前CEOであるEric Schmidtによると、人工知能について「私はこれが過小評価されており、過度にハイパーになっていないと思っています。というのも、非人間形式の知能の到来は世界にとって大きな出来事だからです。」
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