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$セールスフォース(CRM.US$驚くべき流入しかし、誰が買いたいのか、どの値段で買いたいのか?
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$パロ アルト ネットワークス(PANW.US$新規買のポジションを追加します!
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$マイクロソフト(MSFT.US$どうしてやめたのですか?
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$セールスフォース(CRM.US$いつものように、軟弱なマクロや年初の販売調整の責任を転嫁すること以外には、詳細がほとんどありません。前四半期の電話会議では、CEOは非常に強気で、CFOは前回の公開会議で次のように言っています。「私は弁護士であり、これまでに言ったことがなくSalesforceのためにこれほど興奮したことはありませんでした」。
企業向けAI製品開発/価格設定はまだ非常に早い段階であり、それに伴って数値(トップラインや利益率の拡大が低下しており、FCFは同じ)も横ばいです。万一これが時間の価値ある罠であると証明されない場合、報酬/リスクは説得力があります。25x CY26 FCF / 43x GAAP EPSに60%の上昇を予想し、25x CY27 FCF / 39x GAAP EPSに85%の上昇を予想します。彼らがAIをうまくやれば、これらの複数は低すぎます。もしAIが彼らにとって財務的に何も問題がなければ、これらの倍数は高すぎます。CY24のFCFの18倍の「モデル化された」ダウンサイドがあります。[実際/私の意見では、評価に関係なく、すべての株式には最低20%のダウンサイドがあります]。
企業向けAI製品開発/価格設定はまだ非常に早い段階であり、それに伴って数値(トップラインや利益率の拡大が低下しており、FCFは同じ)も横ばいです。万一これが時間の価値ある罠であると証明されない場合、報酬/リスクは説得力があります。25x CY26 FCF / 43x GAAP EPSに60%の上昇を予想し、25x CY27 FCF / 39x GAAP EPSに85%の上昇を予想します。彼らがAIをうまくやれば、これらの複数は低すぎます。もしAIが彼らにとって財務的に何も問題がなければ、これらの倍数は高すぎます。CY24のFCFの18倍の「モデル化された」ダウンサイドがあります。[実際/私の意見では、評価に関係なく、すべての株式には最低20%のダウンサイドがあります]。
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☁️ クラウド市場は非常に興味深い市場です。AIより前から、2030年までに15%のCAGRを維持することが予想されていました。
💰 テーマをプレイするためのいくつかの方法があります。ここでは、純利益率で並べ替えた例をいくつか紹介します。
1️⃣ クラウドサービスプロバイダ
🇺🇸 マイクロソフト $マイクロソフト(MSFT.US$35.9%
🇺🇸 アルファベット $アルファベット A(GOOGL.US$27.1%
🇺🇸 オラクル $オラクル(ORCL.US$20.0%
🇺🇸 アマゾンドットコム $アマゾン ドット コム(AMZN.US$7.6%
🇫🇷 OVH $OVH(0220.MY$-2.5%、
2️⃣ idc関連
構築、管理、保守
🇫🇷 シュナイダー11.9%
🇺🇸 エクイニクス11.6%... $エクイニクス(EQIX.US$☁️ クラウド市場は非常に興味深い市場です。AIより前から、2030年までに15%のCAGRを維持することが予想されていました。
💰 テーマをプレイするためのいくつかの方法があります。ここでは、純利益率で並べ替えた例をいくつか紹介します。
1️⃣ クラウドサービスプロバイダ
🇺🇸 マイクロソフト $マイクロソフト(MSFT.US$35.9%
🇺🇸 アルファベット $アルファベット A(GOOGL.US$27.1%
🇺🇸 オラクル $オラクル(ORCL.US$20.0%
🇺🇸 アマゾンドットコム $アマゾン ドット コム(AMZN.US$7.6%
🇫🇷 OVH $OVH(0220.MY$-2.5%、
2️⃣ idc関連
構築、管理、保守
🇫🇷 シュナイダー11.9%
🇺🇸 エクイニクス11.6%... $エクイニクス(EQIX.US$☁️ クラウド市場は非常に興味深い市場です。AIより前から、2030年までに15%のCAGRを維持することが予想されていました。
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