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低利益ビジネスの新しいトレンド
現在、アリババグループホールディングは、低利益の小売ビジネスから始まり、収益性の高いAWSや広告ビジネスを追加して、評価の中核を形成しているAmazonとは逆の過程を経ています。一方、アリババは、高収益のeコマースビジネスから始まり、実店舗、配送、デジタルメディアなどの利益率の低いビジネスを追加しています。新しい事業では、コアのeコマースビジネスの利益率に追いつくことはできません。これにより、全般的な利益率は著しく低下しています。
上の画像からわかるように、「その他」セグメントで年間成長率82%の急激な成長がありました。これは、一般的に非常に低マージンのビジネスである物理的な小売店舗からの収益です。これは、会社の従業員数にも影響を与えました。Sun Artの合併により、最近の四半期には、会社の人員数が前の四半期の約120,000人から250,000人を超えました。
その他セグメントの売上高の割合は、前年同期の20%から前四半期の27%に増加しました。アリババグループホールディングが他の実店舗チェーンを買収し続ければ、その他セグメントからの収益シェアがさらに増加する可能性があります。
単体の評価の重要性
上記のトレンドにより、異なるセグメントの単体の評価を見ることが非常に重要です。アリババのコアカスタマーマネジメントビジネスは、収益基盤を考慮すると、14%のYoY成長を報告しており、かなり良い結果といえます。これはアリババに最も多くの利益をもたらすビジネスです。
アリババは、クラウドセグメントで29%のYoY成長率を報告しています。このセグメントからの年間収益は約100億ドルであり、この業界の主要プレーヤーの一つになっています。クラウドビジネスの収益シェアはわずか8%であるが、アリババはこのセグメント内での利益を報告することに成功している。AmazonのAWSの営業利益率は30%であり、アリババのクラウドビジネスの利益率はほぼ2%です。アリババは、今後数四半期で利益率の差を縮めることができる可能性があり、全体的な株式のセンチメントを改善することができるでしょう。
アリババのデジタルメディアビジネスは、前年同期比で15%の控えめな成長を示しました。しかし、アリババは、前の四半期のマイナス19%からマイナス5%に利益率を改善することができました。これは、わずか1年で14ポイントの改善であり、年間換算で約8億ドルの費用削減に役立ちました。このビジネスの売上成長率はかなり低いですが、アリババはYoukuの平均登録者数に30%の健全な成長率を報告しています。According to Varietyによると、Youkuの会員ベースはTencent Videoの1億1200万人、と119億人に対して90〜100億人である。Youkuの急速な会員増加は、アリババにAmazon Primeの成功を再現することを手助けし、競争からシェアを守るために小売プラットフォームのより良いロイヤルティを構築するのにも役立つ可能性があります。 $アイチーイー(IQ.US$Youkuでの急速な会員増加により、アマゾンプライムの成功をアリババが複製し、小売プラットフォームのより良いロイヤルティを構築して、競合からの防御を強化することができます。 $JD.COM(京東商城)(JD.US$を超えました $PDDホールディングス(PDD.US$.
現在、アリババグループホールディングは、低利益の小売ビジネスから始まり、収益性の高いAWSや広告ビジネスを追加して、評価の中核を形成しているAmazonとは逆の過程を経ています。一方、アリババは、高収益のeコマースビジネスから始まり、実店舗、配送、デジタルメディアなどの利益率の低いビジネスを追加しています。新しい事業では、コアのeコマースビジネスの利益率に追いつくことはできません。これにより、全般的な利益率は著しく低下しています。
上の画像からわかるように、「その他」セグメントで年間成長率82%の急激な成長がありました。これは、一般的に非常に低マージンのビジネスである物理的な小売店舗からの収益です。これは、会社の従業員数にも影響を与えました。Sun Artの合併により、最近の四半期には、会社の人員数が前の四半期の約120,000人から250,000人を超えました。
その他セグメントの売上高の割合は、前年同期の20%から前四半期の27%に増加しました。アリババグループホールディングが他の実店舗チェーンを買収し続ければ、その他セグメントからの収益シェアがさらに増加する可能性があります。
単体の評価の重要性
上記のトレンドにより、異なるセグメントの単体の評価を見ることが非常に重要です。アリババのコアカスタマーマネジメントビジネスは、収益基盤を考慮すると、14%のYoY成長を報告しており、かなり良い結果といえます。これはアリババに最も多くの利益をもたらすビジネスです。
アリババは、クラウドセグメントで29%のYoY成長率を報告しています。このセグメントからの年間収益は約100億ドルであり、この業界の主要プレーヤーの一つになっています。クラウドビジネスの収益シェアはわずか8%であるが、アリババはこのセグメント内での利益を報告することに成功している。AmazonのAWSの営業利益率は30%であり、アリババのクラウドビジネスの利益率はほぼ2%です。アリババは、今後数四半期で利益率の差を縮めることができる可能性があり、全体的な株式のセンチメントを改善することができるでしょう。
アリババのデジタルメディアビジネスは、前年同期比で15%の控えめな成長を示しました。しかし、アリババは、前の四半期のマイナス19%からマイナス5%に利益率を改善することができました。これは、わずか1年で14ポイントの改善であり、年間換算で約8億ドルの費用削減に役立ちました。このビジネスの売上成長率はかなり低いですが、アリババはYoukuの平均登録者数に30%の健全な成長率を報告しています。According to Varietyによると、Youkuの会員ベースはTencent Videoの1億1200万人、と119億人に対して90〜100億人である。Youkuの急速な会員増加は、アリババにAmazon Primeの成功を再現することを手助けし、競争からシェアを守るために小売プラットフォームのより良いロイヤルティを構築するのにも役立つ可能性があります。 $アイチーイー(IQ.US$Youkuでの急速な会員増加により、アマゾンプライムの成功をアリババが複製し、小売プラットフォームのより良いロイヤルティを構築して、競合からの防御を強化することができます。 $JD.COM(京東商城)(JD.US$を超えました $PDDホールディングス(PDD.US$.
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![アリババグループホールディングが新しい方向性を示しています。](https://ussnsimg.moomoo.com/3425709123410750158.jpg/thumb)
![アリババグループホールディングが新しい方向性を示しています。](https://ussnsimg.moomoo.com/4056483857139808675.jpg/thumb)
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$AMCエンターテインメント HD A(AMC.US$新しいSEC DTCCによるすべてのショートポジションは、ショートする24時間以内にポジションをカバーする必要があります。これはつまり、AMCがすぐにショートスクイーズされることを意味します。この計画が始動されるたびに、ほぼすぐにです。私は自分の生涯の貯蓄すべてを入れ、ローンを組み、できるだけAMCにスクラップアップできるものをすべて投入するつもりです。私のお金の100%を超えて。レッツゴー!
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$AMCエンターテインメント HD A(AMC.US$今朝本当に、グラフが16+で止まったのを見ました。バグなのか何か、わからない。
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