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$Wilmar Intl(F34.SG)$なぜ価格が下がり続けるのですか？COVIDの状況でも良い収益を上げており、他のカウンターは損失を出しているにもかかわらず、株価は堅調である。

$Wilmar Intl(F34.SG)$ $Yihai Kerry Arawana Holdings(300999.SZ)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$
最近、インフレーションの急増と経済全体への圧力について話が出ています。コモディティ価格がじわりじわりと上昇しているのもこの現象は巨額の資金が動いていることから驚くには当たらず、その資金はフル稼働状態で動いています。バイデンの最近の2兆ドルインフラ法案が可決されました。米国の現在の債務は28兆ドルです。過去の記事でシルバーを避けるためのヘッジの1つとして挙げたフィアットマネーの症状に触れました。
現在の米国債務は28兆ドルです。上昇する消費者物価指数（CPI）に対するヘッジとして銀をサポートする前の記事でフィアットマネーの症状に触れました。
出典：ダウジョーンズ商品指数- spglobal.com
グラフを見ると、コモディティ価格は2020年中盤以降、着実に上昇しています。
警備員の賃金を2028年までに3500ドルに引き上げる新しい政策がありました。これは現在の基準では新卒者の給与と同等か、それ以上です。我々が大学を卒業したときに思い出すスタートアップの給与はわずか1800-2000ドルでした。
管理業務の友人と話をすると、クリーナーやランドスケープワーカーなどの他の労働集約型の仕事も給与の上昇を見る可能性が高いと指摘しました。そのため、将来、管理費用が大幅に増加する可能性があります。
食料品の買い物をした人は、最近のコモディティ価格の上昇にもかかわらず、価格が一般的に安定しているため、その影響を感じていないかもしれません。下のグラフから、消費者物価指数の上昇は始まったばかりで、まだ勢いを増している可能性があります。
出典：シンガポールCPI- tradingecomics.com
上のグラフはシンガポールの消費者物価指数が2014年から2020年までの範囲から抜け出し始めたことを示しています。最新のインフレ率は、前年同期比2.5%に対して3.2%でした。.
前回のCPIの急増は、2010年から2014年にかけて85から100レベルに上昇したところで、17.5％増加しました。このため参考として、インフレ率の急上昇が起こる場合、100から115〜120の範囲での増加が見られる可能性があります。
出典：米国のインフレ率- TradingEconomics.com
インフレ率の急上昇を裏付けるために、アメリカから出ている最新の消費者物価指数（CPI）6.2％は、疑問を持っている人々に再考を迫るべきです。過去10年間、アメリカ経済のインフレ率はほぼ2％の水準で推移してきました。アジアのリーディングアグリビジネスグループ、ウィルマーは、商品価格のさらなる高騰が予想される中、この商品ブームに乗るための潜在的な代理店であると考えています。ウィルマーのビジネスは、次の3つの分野に分かれています。すなわち、
「ウィルマー-アジアのリーディングアグリビジネスグループ」
出典：ウィルマー2020年度報告書
【食品事業】
-様々な食用製品の加工、ブランディング、販売、配布（パームおよび油菜子から生産される植物油、砂糖、小麦粉、米、麺、特殊脂肪、スナック、ベーカリーおよび乳製品など）。これらの食品製品は、消費者と中容量の両方のパッケージまたはバルクにて販売されています。【飼料および工業製品事業】
-動物用飼料、非食用性のパームおよび乳酸性製品、農産物、オレオケミカル、ガソリン、バイオディーゼルなどの商品の加工、商品化、配布。【プランテーションおよび砂糖製粉事業】
-油パームプランテーションおよび砂糖製粉業、つまりパーム油とサトウキビを栽培および製粉しています。
したがって、ウィルマーは、商品チェーンの異なるレベルを渡って事業を展開している統合的な商品プレーヤーです。彼らは現在、中国におけるナンバーワンの野菜用調理油プレーヤーであり、シェアは45％で、確立された販売ネットワークを持っています。出典：クルードパーム油と砂糖の25年価格チャート-tradingeconomics.com
もし商品価格が大幅に上昇した場合、ウィルマーに大きく貢献するであろう事業は、プランテーションおよび砂糖製粉事業になります。しかし、この事業部門は2020年の収益全体のわずか10％しか占めておらず、収益のほぼ15％を占めるようになってきています。食品事業部門は、商品価格の上昇により、2021年上半期の収益が13％減少しています。ただし、この部門は、中国におけるナンバーワンの野菜調理油プレーヤーであり、確立された販売ネットワークを持っています。
グループは1H2021において消費者パック製品の販売価格を上方に修正しましたが、原材料コストの急激な上昇と販売価格の調整との間には時間差があるため、マージンに影響を及ぼしています。出典：1H 2020ウィルマー決算発表
財務指標
ソース：原油パーム油と砂糖の25年価格グラフ - tradingeconomics.com
ビジネス。ウィルマーはコモディティチェーンの異なるレベルにまたがる統合的なコモディティプレーヤーであるため、これに登場するすべての主要製品の価格上昇に直面しています。
食品事業部門は商品価格の上昇により、1H2021の利益が13％減少しました。
グループは1H2021において消費者パック製品の販売価格を上方に修正しましたが、原材料コストの急激な上昇と販売価格の調整との間には時間差があるため、マージンに影響を及ぼしています。
キーの販売価格の上方修正が1H2021に達成されたとしても、原材料コストの急激な上昇と調整済み販売価格との間には時間差があるため、マージンに影響を及ぼしました。
出典：1H 2020ウィルマー決算発表
財務指標
財務指標を見ると、それは比較的リーズナブルな株価のように見えます。3.32%の配当利回り とほぼ株価帳簿価格に近い取引（5年の平均は1.06-ソース：YChartsコモディティセクターで上昇トレンドにあり、プランテーションの評価額が再評価されることでさらなる上昇が見込まれます。
ウィルマーの過去5年間の平均PE（ソース：YCharts）は14.5で、現在の12と比較して、上昇の余地があります。投資された資本の収益率は7％と、適切であることを示しています。これは、同業他社のオラムの数字1.33％とは対照的です。より効率の良い競合会社であるアーチャーダニエルズ・ミッドランド株(ADM)と比較すると、同じ数字の8％になります。ただし、ADMは株価帳簿価格に近い1.88倍で取引しています。現在の株価の12と比較して、上昇の余地があります。
1H2021の投資された資本の収益率は7％で、資本配分の能力を示しています。これは、競合他社オラムの数値1.33％とは対照的です。また、ウィルマーの最大の株主でもあるアーチャーダニエルズ・ミッドランド株(ADM)と比較すると、同じ数字8％になります。ただし、ADMは株価帳簿価格に近い1.88倍で取引しています。
将来のモニタリングに値するいくつかの指標があります。株主資本比率が2020年の0.72から1H2021の0.97に上昇しています。 1H2021の営業キャッシュフローは、1H2020の2 billionと比較して、1.4 billionのマイナスです。これは、良質なビジネスの準備のために在庫を抱えていることを希望しているため、適切であると考えられます。
2 billionの在庫の増加によるものであると思われます。ビジネスの改善に備えるためであることを望んでいます。
クラッシュマージンとは何ですか？
ウィルマーをより理解するためには、クラッシュマージンとは何かを理解する必要があります。大豆を有用にするには、押しつぶされ、副産物に変換する必要があります。副産物には、大豆油（料理用油）と大豆ミール（飼料用）が含まれます。
クラッシュマージンとは、これら2つの副産物の市場価格から大豆価格を引いたものです。より高いクラッシュマージンは、ウィルマーのような加工業者にとって有利です。
ただし、豚に影響を与える豚インフルエンザがある場合、大豆ミールの価格に急激な影響を与え、需要が低下します。これはクラッシュマージンに悪影響を及ぼします。
クラッシュスプレッドについてまとめた優れたビデオを持つCMEのウェブサイトを通じて、クラッシュスプレッドをより良く理解することができます。
出典：大豆クラッシュスプレッド- barchart.com
最近のクラッシュマージンの急激な上昇は、ウィルマーにとって良いニュースです。なぜなら、2021年5月以来、上向きの軌道に乗っており、2007年以来の範囲の高い水準に近づいているからです。
潜在的な懸念事項
商品価格の急激で急激な変動
商品価格が急激に変動すれば、ウィルマーが商品のリスクをヘッジするのが困難になる可能性があります。
一般的に、商品価格とウィルマーの株価には正の相関関係があり、彼らのプランテーション部門にとって良いことです。
ただし、理想的なシナリオは、着実な上昇であり、アップコストを終端顧客である食品類製品（調理油、小麦粉、砂糖）に転嫁する時間があるためです。
規制リスク
これが私たちが最も注意を払っているリスクです。彼らの食品事業のほとんどは中国にあります。アリババとテンセントへの規制効果を考えると、CCPが食品製品価格を抑制する場合は、規制リスクについて詳しく説明する必要はありません。
中国政府には、2010年10月から2011年6月までの調理油価格の上限があります。
この期間中、ウィルマーの価格は6.30ドルから5.30ドルに下落し、約15％の下落となりました。その前回のエピソードに基づいて、影響は感じられましたが、壊滅的なものではありませんでした。
2011年以降、ウィルマーの大幅な値下がりは、当時のパーム油価格が約50％下落したことに関連していた可能性があります。
価格が制御から離れる場合、CCPが「共同繁栄」テーマに則って価格上限を設定することが予想されます。さらに、ウィルマーが販売している食品製品のほとんどは定番品に該当します。
チャーティストの視点
チャートを見ると、現在はまだ上昇トレンドにあります。サポートレベルは$4ドルが重要です。このレベル以下のブレイクは、上昇トレンドの破綻を招く可能性が高いです。
$4- $4.30の地域は株式を蓄積する良い地域かもしれません。潜在的なターゲットレベルは、$5.50に続いて$6.50- $7です。.
まとめ
コモディティ価格の上昇と製油マージンの改善の追い風を受けて、ウィルマーはこのコモディティブームに乗るための代替投資先となり得ます。評価額はディープバリューではありませんが、歴史的なメトリックに基づいた合理的な評価額にわずかに割引されています。コモディティセクターの構造的な上昇に伴い、ウィルマーは上方予想を上回る可能性があります。
ただし、食品製品ビジネスに影響を与える可能性のある中国の規制政策に注意する必要があります。バリュエーションは深い価値ではなく、歴史的指標に基づいた適切な評価に若干の割引で取引されています。9M 2021年には、利益が前年比15％増加しました。
それにもかかわらず、食品製品ビジネスに影響を与える可能性のある中国の規制政策に留意する必要があります。（訳注：中国の規制政策）
最近、ウィルマー株価から商品が外れたため、この統合済みの適切に管理された商品プレイヤーに投資するチャンスがあるかもしれませんコモディティのブームに乗る-ウィルマー.

2021年において、moomooは、投資家同士で意見を共有し自由にコミュニケーションすることができる場所となりました。熱心なmooerたちの頻繁な交流は、コミュニティにポジティブな影響を与えました。mooerたちが利益を上げ、自己を向上させるためには、長期にわたる努力が必要です。では、今年の貴重な市場洞察と投資ヒントのうち、10のポイントを紹介しましょう。
ネタバレ：最後まで読んだらポイントを獲得するチャンスがあります。
*選ばれた記事はランダムにリストされています。
1つ目：トランプの新しい合併に投資するのは良いアイデアでしょうか？
@HuatLadyは、トランプの会社とDigital World Acquisition Corpと呼ばれるSPACの合併についての懸念を述べました。彼には一理あります！
"彼の会社の株式が長期的な投資目標として妥当である可能性は非常に低いと予測します。"
もっと見る：トランプは彼の切り札を切ることができるのでしょうか？
2つ目：ミーム株についてどう思いますか？
@Machiavellis3rdEyeは、合理的な投資を呼びかけ、Mooerたちにメディアの操作に気をつけるように思い出させました。あなたは彼に同意しますか？
"あなたたちは私の全ての同盟者です：投資の選択、政治、宗教、肌の色、性別、その他に関わらず！私たちは一緒に学び、今後も常に進化し続ける法的ゲーム（メディアの操作、PFOF、CB's）に適応していきましょう。そして、誰も罠にはまることなく、チーズを手に入れる方法を見つけ出します。"
もっと見る：いつCRAZYTOWNから降りられるのでしょうか？
3つ目：大局から何を学べるのでしょうか？
@WYCKOFFPROは、技術的な手法でRussell 2020のトレンドを分析しました。市場は彼の仮説を証明しましたか？
"Russell 2000の突破は、ビッグキャップ株からスモールキャップ株への可能性のあるローテーションのシナリオを最初に確認しました。"
もっと見る：見逃せないバーゲン-この遅れ気味の株式は先週最高値を更新しました
FOUR: 回復株の強力な勢いはいつ衰えるのでしょうか？
ファイザーは11月5日、急性入院患者の約89%を治療し、死亡リスクを軽減することが期待される新しいCOVID-19抗ウイルス剤を発表しました。 @HuatEver新しい抗ウイルス剤のFDA承認後、ファイザーの株価が引き続き上昇することが予想されます。あなたはどう思いますか？
"彼らは感染の初期段階で服用されれば、重症のCovid 19の症状、入院期間、そして死亡のリスクを減らすことを約束しています。 "
もっと見る：Covid 19抗ウイルス剤の飛躍的な進歩
FIVE: EV株が急騰：買いでしょうか、売りでしょうか？
@Devilton$ Rivianの中でも最も人気のある株式の詳細な分析を実施し、株式取引には忍耐力が必要だと指摘しました。
"人間は常に我慢できず、金曜日まで座って待っていれば、下落が止まり上昇し始めることを恐れ、FOMOを常に抱いています。しかし、明日すべてを購入すると、最高の価格で購入できない場合があります。" こちらでさらに詳しくご覧いただけます。
SIX：株式の買い手と売り手を判断するにはどうすればよいですか？
@HopeAlways指標の株式を買い、売るタイミングの最善の方法はないと述べ、タイミングは投資目標、哲学、個人的な好みによって異なると述べました。
"3つの主要なリスクは、企業、評価、および収益リスクです。これらの3つの条件に基づいて低リスクを示す株を見つけた場合、購入するための時間です。3つの条件のいずれかにネガティブな変化が起こった場合、売却する時期です。"
さらに詳しくはこちらをご覧ください。株式の買いと売り
SEVEN: ストップロス/利益確定をするタイミングはどうやってわかりますか？
@Powerhouseストップロスと利益確定をする際の3つの原則があります。すべての投資家は情報を収集し、トレンドを注意深く観察して価格目標を設定する必要があります。
"マイクロレベルでは、比喩的に自分の現在の金融リスク許容度を決定する必要があります。マクロレベルでは、状況が変わっている場合があります。株式の最も正確なストップロスまたは利益確定の時期を決定し、最大限に活用するのは非常に困難です。"
こちらでさらに詳しくご覧いただけます。苦しみをやめ、幸せを受け取る
EIGHT：「取引」ボタンを押すよう促すものは何ですか？
@Panda2102マクロ調査を行って、異なる観点から企業のリストを作成し、ランク付けしました。
"ミッションステートメント、堀、ネットワーク効果、切り換え費用、低コスト優位性、オプション、PE、PEG、キャッシュ、負債、フリーキャッシュフローの比率、企業の所有権。"
もっと見る：取引ボタンを押すのに最適な時間
NINE：100万ドルの一攫千金でポートフォリオを構築する方法は？
@Mars MoooSquid Game Multi-Portfolioには、プレイヤー456、プレイヤー218、プレイヤー067、そして流動的なものの4つのパートが含まれます。
"最初のポートフォリオは、多様化と利益のための潜在的なセクターを目的としています。 2番目は、高リスクで高収益をリードするように設計されています。次のものは、手助けをすることを意図しています。 最後のものは、キャッシュが王であることを示しています。"
もっと見る：Squid Game Multi-Portfoliosポートフォリオ
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もっと見る：空売りが利益を上げる唯一の方法は、不正行為である
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賛美した直後に $ドージコイン(DOGE.CC)$ , イーロン・マスクは、火曜日にデジタルトークンでの支払いをテスラが受け入れることをツイートしました。
ドージコインは火曜日に最大23%も上昇してました。セントラルタイム午後5時の月曜日のレベルと比較して、価格は最大で40%まで急上昇しました。
暗号通貨の中でも最も変動率が高い1つであるため、ピーク時には2021年に15500％近く急騰し、年初来ではまだ3000％以上上昇しています。ジョークで始まったドージコインは、今後、実際の車の購入に使用される可能性があります。それに驚きましたか？それともこれは予想通りでしたか？
出典：ドージコインは、テスラがマーチャンダイズの支払いに受け入れると発表した後に急騰しました。
毎日のアンケート：愛犬とEVを交換しますか。
ドージコインは、イーロン・マスク氏がテスラがマーチャンダイズの支払いとして受け入れると発言した直後に急騰しました。

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$グラブ ホールディングス A(GRAB.US)$
今までにたくさんの例を見てきましたが、猿を買えば猿が手に入ることが保証されています。
利益が見込めない株を買って、利益の道筋がない場合、最後には全てを失うことが保証されています。
常に論理的な思考ができない人もいます。
現実に彼らに教訓を与え、彼らがひざまずいて消えるまで待ちましょう。