$アーム・ホールディングス (ARM.US)$ 今夜300を下回るでしょう。😬

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ 緑に転じる

マイクロンはAVGOに連動して約5%下落し、moomooのトレード・オーバービューがそのダメージを明確に描き出しています。純流出額は6億5089万ドル、流入額716億ドルに対し流出額781億ドル——売り注文が全ての注文規模層を支配しました。ドーナツチャートの流出側は圧倒的に緑色（売り優勢）で、大口注文では流入106億ドルに対し流出139億ドル、XL（超大口）注文でさえ流入35億ドルに対し流出49億ドルとなっています。これは機関投資家による売り抜け（ディストリビューション）です。しかし、本当の状況を物語るのは日中資金フローグラフです——全体的なラインは寄り付きから引けにかけて崖から落ちるように下落し、マイナス約7億ドル付近でボトムを形成しました。累積フローチャートでこのような執拗な売り圧を見ると、私は忍耐強く待つことを知っています。ここでトレード・オーバービューが非常に貴重なのは、ダメージをいかに迅速に評価できるかです。一つの画面で、純資金フロー数値、具体的な金額を示す注文規模別内訳、ドーナツチャート上の割合配分、そして売りが発生した日中のタイミングを確認できます。他の情報と照合する必要はありません。MUは6月24日に決算を控え、HBM3E需要は本物ですが、短期的な資金フローは安定化を待つべきことを示唆しています。トレード・オーバービューは、本日この下落中のナイフ（底値探り）を掴むのを避けるのに役立ちました。

$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ 強気派よ、エネルギーが必要だ

正直な訂正を申し上げます。
先週、決算発表前に5つのAI企業を「期待の罠」にどれだけ晒されていたかでランク付けしたスコアカードを公開しました。
私はブロードコムをその週で最もクリーンなセットアップと評価しました。罠の深刻度は5段階中2。私は楽観的な姿勢を取りました。
$ブロードコム (AVGO.US)$ 同社は史上最高の四半期業績を報告しました。収益は222億ドル。前年同期比48％増。AIチップ収益は108億ドル。143％増。フリーキャッシュフローは四半期で初めて100億ドルを突破し...

https://www.reddit.com/r/Nok/s/VWRBGNiLu8
人工知能インフラ整備の活発な発展に減速の兆しは全く見られない——ノキアにとっての追い風は数年続く可能性がある。
議論
時折、懐疑論者が、人工知能関連投資への期待は経済的現実から乖離しており、市場はファンダメンタルズよりも世論に駆動されていると主張することがある。しかし、過去数週間のニュース報道は驚くほど広範かつ一貫している：
デルは、人工知能インフラへの需要が非常に強いと報告している。
HPEは、ハイパースケールデータセンター投資の後押しにより、受注が約30％増加したと述べている。
Cienaは、売上高が40％増加し、クラウドサービスプロバイダー向け売上高が70％増加したと報告、また経営陣は需要が供給を継続的に上回っていると述べている。
これらのデータポイントを踏まえると、人工知能インフラ需要が単なる誇大宣伝で、実際の顧客需要を伴わないと否定することはますます難しくなっている。資金調達の問題は確かに妥当な懸念事項だが、同時に注目すべきは、ハイパースケールデータセンター事業者が現在、投資を減速させる準備をしている企業のように行動していないことだ。アルファベットを例に挙げると：
営業キャッシュフローは約1740億ドルである。
2026年の計画資本支出は1900億ドルに達し、2027年にはこの数字が「著しく」増加すると見込まれている（一部の推定では2500億～3000億ドル）。
報道によると...

$ブロードコム (AVGO.US)$ また15%も下がりそうだ

$ブロードコム (AVGO.US)$ どうしても最低6％は戻すべきだ、これほどまでに下落して見苦しくならないように