しばらく半導体が好調でしたが、4月最後に息切れしましたねぇ。PF全体ではMoM+0.9%、YoY+29.3%でして、グラフにすると以下のような感じでした。
緑は2018年末から直近まで資産増加を直線で表したもので、赤線は直近の高値から下回った期間を表しています。2022年3月から2024年4月までの資産減少はでもコツコツ入金した結果が報われてるようで、なんというか感無量です。ただ、2024年5月は円高もありちょっと厳しいかもですね。
資産全体の内訳はこんな感じです。
Pension14.3%(MoM+0.4%、YoY+21.3%)
上記の内訳はDB:8.6%、DC:5.７%となっています。
DB(確定給付年金)は円建てで年利2.5%が確定しているので、仕事辞めるまで放置の予定です。DC(確定拠出年金)は、全額MSCI-KOKUSAIに積立です。社会保険料・所得税・住民税からの控除の威力が絶大なのでこちらは、満額実施しています。2024年12月から拠出上限が増えますので、MUSCI-KOKUSAIへの投資額を増やそうかと思います。増加率が結構大きい気がしますが、残...

面白そうなETF発見！
$グローバルX 銅ビジネス ETF(COPX.US)$

色々考えていた矢先に押し目が来たと思いましたので、AI関連の個別株を少し追加しました。いずれも王道銘柄で、半導体のNVDA・TSM、AIサービスでMSFT・GOOGです。今のところ調子良いですね。あと、個別株でNVDAとTASMを買った関係で、半導体ETFのSMHについてはポジションを減らそうと思っています。ポジションはこんな感じです。
SMHはポジションを減らそうと思っているのですが、ここから上がる可能性は全然あると思っていますので、5%でトレールストップ注文入れています。
あと、セクターローテーションですが、今まではコロコロ入れ替える感じでやっていたのですがなかなかうまくいかず、全てのセクターを一定割合保有して、バランスが崩れたらリバランスする感じが私には合っていそうです。
SMHはポジションを減らそうと思っているのですが、ここから上がる可能性は全然あると思っていますので、5%でトレールストップ注文入れています。
現在はステートストリートのセクターETF11種、SMH(半導体)、GDX(金鉱株)ですね。16種類にすると視覚的にも管理しやすいんじゃない...

セクターローテーションの恩恵を受けたいので、ステートストリートの全てのセクターETFをある程度保有してるのですが、含み益率だと資本財とか金融とかが結構上位なのでやってて良かったと思ってます。

グーグル時間外の上げがヤバいw
$アルファベット クラスC(GOOG.US)$

押し目狙ってます。5分割くらいでチョビチョビと買おうかな。
$インベスコ NASDAQ 100 ETF(QQQM.US)$

損切りしました。流れが来た(と思ったら)また入りマース。
$グローバルX ブロックチェーン ETF(BKCH.US)$

1%のトレール注文で利確しマース。
この金はアメリカのセクターETFかナスダックに入れマース。
$ブラジル石油公社(PBR.US)$

半導体下げましたねぇ。SMHは持分の50%について10%のトレール売り注文を出していたのですが、利確となりました。あと、SPXLもほぼ買値での撤退ですね。現状のポートフォリオは以下のとおりです。比較のために先週末も載せます。
SPXLとSMHが減ってその分JPYが増加している感じですね。経済自体は強いと思いますので、問題ないんじゃないかと思っています。なので、来週あたり押し目が来たら買いたいですが、買うのはQQQMか半導体下落につられて落ちたハイテク以外のセクターETF(XLRE、XLEあたり)ですかね。トレンド転換を確認して買うのが教科書的には正しいと思いますが、何回かに分けてチマチマ買っていこうかと思っています。あと、金利引き下げも先になりそうなんで、TLTも25%程度売ろうかと思っています。
SPXL入るのは確実にトレンド転換してからですかね。S&P500が20SMAを超えたら考えます。
現在の注文状況です。
船株(SBLK、NAT、DAC):持分の全てを20%のトレール売り
QQQMのトレール売り注文は押し目だと思っていますので、キャンセルしました。

アメリカの経済自体は強いからでしょうけど、昨日バリュー株は少し戻してますね。ただ、もう少し様子を見たいです。
$バンガード・米国バリューETF(VTV.US)$