2023年10月27日終了週のオーストラリア市場ウラップ

先週は、S&P500の約1/3が四半期決算を発表した後、大部分の主要な株式市場が再び下落し、債券利回りは上昇圧力を続け、インフレ懸念が再び表面化した。さらに、イスラエル国防軍によるガザ地区への地上侵攻と、戦闘が地域全体に広がる可能性がある脅威が市場に懸念をもたらした。

S&P 500は2.53%、ダウ・ジョーンズは2.14%、ナスダックは2.62%低いとなり、ユーロ圏株は0.3%低下し、日本は0.86%下落しました。香港株は1.32%上昇し、中国株は報道が出回った後、失速する経済に新たな刺激策を解き放つと中国政府が報道したことで1.16%上昇しました。その刺激策は、1兆元の新債券を発行し、週後に確認されました。

オーストラリアの株式市場は、強いインフレ報告書が出たため、RBA理事会がメルボルンカップデーに開催される際に別の金利引き上げの案が出されたことで、約1.00％下落しました。

今年2月以来、オーストラリア市場は約9.80％下落しています。

9月四半期におけるインフレ率は前年同期比5.4％に上昇しましたが、市場はより低い数字が予想されていました。ガソリン価格や電気代の上昇は大部分が予想されていましたが、保険、サービス、テイクアウトの食事、家賃の予想外の上昇がありました。これにより、「トリム平均」の尺度は、8月までに予測されたRBAの予測よりもはるかに上回る年同期5.2％にしか減速しませんでした。

先週、カナダ銀行とECBは両方とも金利を据え置きました。

米国債券市場は多くの市場観察者にとっての主要な指標であり、2週間前には16年ぶりの5.00%を記録しました。市場はその機会を買い物ととらえ、利回りは4.84%まで下がりました。現金金利がすぐに下がる可能性はほとんどないようですが、金利はさらに上昇する可能性があります。

原油市場は最近の数週間で非常にボラティリティが高く、最初の急騰はイランが中東の紛争にさらに関与する可能性があったためであり、その後、バレルごとの価格が4.75％下落し、83.92ドルとなりました。

オーストラリアのエネルギー部門は、サントスが2.13%、ウッドサイドが2.53%下落し、2.11%低下しました。ジンバブエのプロジェクトで強いガス流があったInvictus Energyは良い週を過ごし、株価は週間で46.67%上昇しました。

最もパフォーマンスが悪かったのは不動産株（-5.28％）とIT株（-5.50％）でした。利率の懸念から、Mirvacは-8.09％、Dexusは6.78％減、Stocklandは4.04％減、Waypointは6.61％減少しました。

Megaportは、同社が四半期結果を発表した後、ITセクターで最大の負け組の1つで、17.43%の損失を出しました。この株式は、かなりの勇気が必要で、2021年11月のピークの21.46ドルから80%の価値を失い、今年8月には3倍になりました。週の終わりには、9.52ドルで終了しました。

ゼロは4.59%下落し、WiseTechグローバルは2.03%、Block社は3.79%失った。

その他のセクターの弱体化は、産業（-2.74％）、金融（-2.71％）、ヘルスケア（-1.90％）、消費財（-1.87％）でした。

ユーティリティセクターは、投資家が収益の安定性を追求したため、唯一黒字だった1.47％上昇しました。

銅（+2.18％）、鋼（+1.18％）、鉄鉱石（+3.88％）が上昇し、リチウム（-2.37％）と石炭（-0.57％）が下落して、商品価格は混合されました。

大手鉱山会社のBHP（+1.42％）、リオ・ティント（+2.71％）、フォーテスキュー（+4.02％）が堅調な上昇を示しました。

リチウム銘柄はミックスでした。ピルバラは1.81％上昇しましたが、IGOは4.57％下落し、Allkemは4.87％下落し、Liontownは11.05％下落しました。

ジーナ・ラインハートのハンコック・プロスペクティングは、チリの巨大企業SQMがAzure Mineralsに16億ドルの買収提案をした際に再び介入した。

SQMの取引が発表されたその日、ハンコックは市場に飛び込み、Azureの18%の株式を確保しました。週にはAzureの株価が38.89%上昇しました。

リナス レアアースは過去数年間、波乱の時期がありましたが、先週、マレーシア政府が同社の希土類鉱物処理のライセンスを2026年まで延長したことで、13.20%上昇しました。同社は重要な金属処理の生産停止を余儀なくされる暗いシナリオに直面していましたが、その結果は暖かく迎えられました。

世界最大のグラファイト生産者である中国が、電気自動車のバッテリー生産において重要な鉱物であるグラファイトの輸出規制を発表したことを受け、グラファイト鉱山会社のシラー・リソーシズは、1週間で33％、6営業日で54.94％上昇しました。

オーストラリア最大の白物家電リテーラーのハービー・ノーマンは、オーストラリア人が財布を閉めたため、第1四半期の税引前利益が半減したと発表しました。しかし、同社は株価を支援するために最大4億4200万ドルの株式買い戻しを発表しました。株価は週間で5.38%上昇したようです。

今週、私たちは米国連邦公開市場委員会の会議（水曜）、ユーロ圏のGDP成長（火曜）、イングランド銀行の会議（木曜、利率は据え置かれる可能性が高い）、日本銀行の会議（火曜）、オーストラリアの小売り売上高（月曜）に注目します。