ウォール街街 | 大型指数記録における量株にとって良い日

四半期決算シーズンのアップランニングに先立ち、米国株は月曜日に上昇し、最高値を更新しました。

The $NYダウ(.DJI.US)$は138ポイント、または0.26％上昇し、38,000でした。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$は10ポイント、または0.22％上昇し、4,850でした。 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$点、または0.32％、15,360に上昇しました。

S＆P 500は金曜日についに記録領域に戻りましたが、過剰な評価を考慮すると、懐疑的な投資家はその上昇力が持続するかどうか疑問視しています。

"先物の倍数がすでに歴史的なピークに達しており、12か月先の利益予測が野心的であるため、株式市場の上昇は、ミッドサイクルまたはソフトランディング環境に特有の低い評価倍率と共に、2024年に停滞する可能性があります。"Morgan Stanley Wealth Managementの最高投資責任者であるLisa Shallett氏はノートで述べています。

2023年のS＆P 500指数の利益は現在、$219-$221の範囲で予想されており、2024年の合議は$242-$244で稼働しています。モルガン・スタンレーの推定は、彼女はわずかにそれ以下だと説明しました。

"インデックスを5,000のスルーに押し上げるには、投資家は年中に250ドルのアップサイドを自信をもって価格設定する必要があります。私たちが期待する不確実性のレベルを考慮すると、これは潜在的にストレッチです。"と彼女は書きました。

Tuttle Capital Managementの最高経営責任者兼最高投資責任者であるMatthew Tuttleは、Magnificent Sevenのテックジャイアントがテクニカルなオーバーボートの状態に移行したと説明しました。

UBS証券は、インフレーションの持続的な低下を受けて、連邦準備制度理事会が今月後半に基準となる貸出金利を据え置く一方、2023年3月には金融政策の緩和を開始するとの見通しを示しています。

中央銀行の連邦公開市場委員会は、2022年3月以来、525ベーシスポイントの利上げを実施し、2023年7月に最後の利上げを実施している。先月、FOMCは、3回目の連続停止を行い、同委員会の2025年までの中央値の金利とインフレ予測を下方修正した。

UBSのエコノミスト、ピエール・ラフォーカドとジョナサン・ピングルを含む研究部門では、1月14日月曜日に電子メールで送信されたノートで、「引き続き、FOMCがサイクル中の初めての利下げを3月に行うと予想しています。1月の会合において利下げが行われないシナリオは確定したものとなりました。」と述べています。FOMCは、1月30日から31日にかけて開催されます。

公式のデータによると、先月核心個人消費支出価格が0.15％上昇し、年間核心PCEインフレは2.91％となり、11月の3.15％の水準から低下し、2021年3月以来初めて3％を割り込む見込みです。同社は、マーチ時の12か月間の核心PCEインフレ率は2.4％まで低下すると予測しています。

UBSのエコノミストは、「次の数か月での迅速な核心PCEのインフレ緩和の予測は、3月にさらに利下げを行わない場合、実質金利をFOMCの経済予測の前提である2.2％から3％にまで押し上げる。この実質利上げは、多くの委員会メンバーの意向とは異なり、政策の制約レベルの増大となる」と述べています。

米国株式市場の上昇に伴い、経済とエネルギー需要の期待が高まり、世界的なサプライリスクに支えられたオイル価格は、約1か月ぶりに高値を記録しました。

$WTI 原油(2407)(CLmain.US)$最もアクティブに取引されたWTI原油は、1.51ドル、または2.1％上昇し、バレル当たり74.76ドルで終了しました。

オイルトレーダーは、The Price Futures Groupのシニアマーケットアナリスト、フィル・フリン氏がMarketWatchに語ったように、「株式市場が記録的な高値を更新するにつれて、景気後退が起こる可能性が低いことが明らかになりつつあるため、需要の期待が高まりつつあります」と認識し始めています。それは「供給状況が引き締まりつつある」と彼は述べました。

彼は、「経済成長が続けば需要は予想を上回り、新年に入るとさらなる供給不足が残ります」と語りました。

フリン氏は、「赤海や中国と台湾との緊張が続くなか、オイル供給リスクが高まる」と述べ、「同時期に、北ダコタ州の石油生産は寒さの影響を受けて打撃を受け、少なくとも今月末まで生産が減少するものと見られる。」と述べています。

$ユナイテッド エアラインズ ホールディングス(UAL.US)$バイオテクノロジーのスパイアとジャイアは指数の流れに乗って伸び、ギンコ、ギリアドなどの製薬会社は下落しました。

全セクター $スパイア セラピューティクス(SYRE.US)$スノコは月曜日の朝、26%上昇しました。その他は $ジャイア・セラピューティクス(GYRE.US)$ +10%。

但、バイオテクノロジーセクターは月曜日の朝、良い状況ではありませんでした。 $ギリアド サイエンシズ(GILD.US)$第三相肺がん治療試験が目標に達しなかったため、ZLAB Zai Labの株は7%下落しました。

前大統領ドナルド・トランプに関連するメディア株が急騰しました。これは、フロリダ州知事のロン・デサンティス氏が大統領選挙から撤退するという決定を下したためです。それにより、トランプ氏が共和党の指名を獲得する可能性が高まったようです。 $Digital World Acquisition Corp(DWAC.US)$トランプのTruth Socialソーシャルメディアネットワークと合併する予定の特別買収目的会社、 rallied。

その他 $ランブル A(RUM.US)$デジタルメディア会社Barstool Sportsと提携した動画ストリーミングプラットフォームの株が急騰した。

$スノコ(SUN.US)$を超えました $ニュースター・エナジー(NS.US)$NuStar Engeryの株式が急騰し、Sunocoの株式は4.4％下落しました。

太陽光発電機器メーカーSunPowerの株価が上昇 $ソーラーエッジ テクノロジー(SEDG.US)$900人の従業員を解雇する計画を発表しました。これは、従業員数の約16%に相当します。

他の太陽光エネルギー会社も株式価格の上昇を経験しました。 $サンラン(RUN.US)$, $エンフェーズ エナジー(ENPH.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $ファースト ソーラー(FSLR.US)$も株価が上がった。

$ソフィ テクノロジーズ A(SOFI.US)$を超えました $アファーム ホールディングス(AFRM.US)$フィンテック株が上昇し、株式市場が前進しました。バイデン政権は金曜日、49億ドルの学生ローン免除を承認したことで、消費者の債務負担を緩和するのに役立ったと発表しました。