US CPIプレビュー：3月のインフレがFedをよりホーク化する可能性がある
4月10日の米国時間8:30にBureau of Labor Statisticsによって3月のCPIデータが公表される。4月3日のジェロームパウエルFed議長は、ディシンフレーションプロセスが険しいことを強調した。3月のCPIレポートはこの点を示す可能性がある。
アメリカのCPIは3月に3.2％から3.4％に上昇することが予想されます。ただし、コアCPIは3.8％から3.7％に減少します。CPIエネルギーは引き続き前年比で上昇し、ブレント原油先物価格は初めて昨年10月以来の90ドルに上昇し、今年は18％上昇しました。さらに、銅、アルミ、ココアなどの他の原材料の価格も急激に上昇しています。住宅関連アイテム、保険、投資管理手数料の上昇も、スーパーコアインフレーションデータの回復につながるでしょう。短期的にインフレがFedのターゲットに達する可能性は低いかもしれません。、一方、コアCPIは3.8％から3.7％に減少します。CPIエネルギーは引き続き前年比で上昇し、ブレント原油先物価格は初めて昨年10月以来の90ドルに上昇し、今年は18％上昇しました。さらに、銅、アルミ、ココアなどの他の原材料の価格も急激に上昇しています。
■ 3月にエネルギー価格が上昇し、4月に下落する可能性が高い
平均原油スポット価格は、3月に80.55ドルから3.72％増の83.55ドルに上昇し、1年前の76.47ドルの価格と比較して9.25％上昇しました。
しかし、中東地域での地政学的緊張が緩くなる兆候が見られます。イスラエルは南ガザからより多くの軍隊を撤退し、国際的な圧力に対する回答とみられます。イスラエルとハマスはエジプトで和平交渉を再開し、最近の原油価格の上昇を引き起こした緊張を緩和しています。
■ 食品価格がゆっくりと正常化します
FAO Food Price Indexは2024年3月に118.3ポイントで、改定後の2月の水準より1.3ポイント（1.1％）上昇しました。野菜油、乳製品、肉類の価格指数の上昇は、糖分と穀物の価格指数の下落をやや上回りました。インデックスは、7か月間の下落傾向の後、初めて3月に最初の上昇を記録しましたが、対応する値から9.9ポイント（7.7％）下落しています。
■ 中古車価格の低下により、コア商品インフレが低下した可能性があります
3月に卸売中古車価格は2月と比較して下落しました。 Manheim中古車価格指数（MUVVI）は203.1に下がり、1年前から14.7％の減少を記録しました。インデックスの下降は季節調整に起因し、2月から3月にわずかに0.4％減少しました。
ブルームバーグのエコノミスト、アンナ・ウォンは、フランシス・スコット・キー橋の崩壊や港の活動の混乱が、今後数か月間自動車価格を一時的に押し上げる可能性があると指摘しています。
■ 3月に賃料が季節的に上昇しました
3月に賃料が0.6％上昇し、半年間の一貫した下落期間の後、2か月連続で賃料が上昇しました。この最近の変化は、レンタル市場で観察される典型的な季節的傾向に合致し、休日シーズンに低点に達した後に出現し始める引越し活動の増加につながる傾向があります。
前年比較で家賃の伸びが去年の夏からマイナスに転じ、現在の率は0.8パーセントの減少となっています。
市場の供給側から見ると、全国的な空室率は上昇傾向にあり、現在6.7パーセントの水準にあります。今年になって、多年ぶりに多数のアパートが完成することが予想されており、今後も市場には空け置かれたままの住宅が残る可能性が高いとされています。
■利下げ期待は相変わらず落胆続き
3月の非農業雇用者数は、6月の利下げ期待を50％未満に低下させました。ヘッドラインCPIが予想通りまたは予想を上回る場合、6月の利下げ可能性をさらに低下させる可能性があります。
ミネアポリス連邦準備銀行総裁のニール・カシュカリが、今年は連邦準備委員会（FOMC）が利下げしないかもしれないと示唆した後、常任のFOMC投票権を持つ連邦準備制度理事会のミシェル・ボーマンは、インフレを抑制するために利上げが必要になる可能性があると金曜日に発言しました。ボーマンは、米国のインフレに対する何らかの上向きリスクがあることに留意し、金融政策を急速に緩和しないように注意する必要があり、インフレを抑制するために利上げが必要になることもあると述べました。
しかしながら、ラファー・テングラー・インベストメントのCEO兼最高投資責任者であるナンシー・テングラー氏は、2024年には株式市場がまだ上昇する余地があると考えており、将来の収益はFedの利下げ回数に完全に左右されないと述べています。「現在の状況は、人工知能技術の持続的な進展の文脈で、インフレを抑制するために長期にわたって高金利政策を採用する戦略を採用する可能性のある、90年代のグリーンスパン時代に似ています。」
出典：アパートリスト、FAO、コックス・オートモーティブ
Moomoo US Calvin
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