【2025年展望】データセンターが投資機会の担い手に？ハイテクが続々参入、産業チェーンから注目銘柄を確認！

AIが引き続き注目されている中、インフラを支えるデータセンターのスペース拡大が大きなトレンドとなっている。大手ハイテク企業もすでに昨年から多額の投資に意欲を見せており、2025年を迎え、大手企業は相次ぎ投資を拡大している。

$マイクロソフト (MSFT.US)$は、AIワークロードに対応できるデータセンターを構築するため、2025年度にAIデータセンターに800億ドルを投じると発表した。

$アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$のクラウドコンピューティング部門であるアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）は、インフラを拡張し、さまざまなクラウドコンピューティングとAI技術をサポートするため、ジョージア州に少なくとも110億ドルを投資する予定だ。

注目すべきは、ドナルド・トランプ次期米大統領が、全米にデータセンターを新設するために少なくとも200億ドルの投資計画を発表したこと。

テクノロジー・インテリジェンス企業ABIリサーチの調査によると、2024年末までに、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米を中心に、世界中に5697箇所の公共データセンターが存在する。 2030年には8410箇所のデータセンターが稼動すると予測されている。

データセンターの所有者には、マイクロソフト（Azure）、アマゾン（AWS）、グーグル（GCP）、IBM、オラクル、アリババ（阿里雲）といった有名なテックベンダーが含まれる。 そのうち、マイクロソフトとアマゾンは既存のハイパースケールデータセンターの半分以上を占めている。

データセンターの産業チェーン？注目銘柄は？
データセンターへの投資熱は、チップ、サーバー、電力に対する持続的かつ巨大な需要を生み出している。これらの各分野は、数千億ドルに達する産業チェーンを生み出している。

データセンターは大量のデータの収集、処理、保存、伝送を担っている。 人工知能の急速な発展において、強力な計算能力を持つAIコンピューティングセンターは、AIのトレーニングと推論をサポートする重要な「エンジン」となっている。

その中核となるインフラには、サーバー、ネットワーク設備（スイッチ、ルーター、光モジュール、銅線接続）、電源設備、高度な冷却システム（液冷技術など）が含まれ、これらが一体となってデータセンターの効率的で安定した運用を保証し、インテリジェンス時代のデータ処理に確かな保証を提供している。

半導体
$エヌビディア (NVDA.US)$、 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$、 $インテル (INTC.US)$、 $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$など有名な半導体メーカーのほか、設計に用いるEDA（電子設計自動化）ベンダーの $シノプシス (SNPS.US)$と $ケイデンス・デザイン・システムズ (CDNS.US)$、半導体IP大手の $アーム・ホールディングス (ARM.US)$、半導体製造装置の $ラム・リサーチ (LRCX.US)$、 $ケーエルエー・コーポレーション (KLAC.US)$、 $TEコネクティビティ・PLC (TEL.US)$、 $ASMLホールディング (ASML.US)$、 $アプライド・マテリアルズ (AMAT.US)$が注目される。

データセンター
メモリー：米国最大のメモリー・チップ・メーカー $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$。

GPUs & ASICs：アドバンスト・マイクロ・デバイス、アルファベット、 $メタ・プラットフォームズ (META.US)$、エヌビディア、アマゾン、マイクロソフト。

ネットワーク：エヌビディア、 $ブロードコム (AVGO.US)$、インテル、 $マーベル・テクノロジー (MRVL.US)$、 $シスコシステムズ (CSCO.US)$、 $アリスタネットワークス (ANET.US)$。

ストレージ： $デル・テクノロジーズ (DELL.US)$、 $ヒューレット・パッカード・エンタープライズ (HPE.US)$、 $ピュア・ストレージ クラスA (PSTG.US)$、 $ネットアップ (NTAP.US)$。

基礎：エネルギーの $イートン (ETN.US)$、冷却の $バーティブ・ホールディングス (VRT.US)$、受託生産のデル・テクノロジーズ、HP、 $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$、運営と管理の $デジタル・リアルティー・トラスト (DLR.US)$、 $エクイニクス (EQIX.US)$。

クラウド・サービス
クラウド・コンピューティングとサーバー：エヌビディア、アマゾン、マイクロソフト、アルファベット、メタ、 $アップル (AAPL.US)$。