半導体用のショベルの販売：EDA企業がAIゴールドラッシュからどのように利益を得ることができるか

電子設計自動化（EDA）は、半導体デバイスとチップの計画、設計、実装、およびその後の製造を支援することを共通の目標とするソフトウェアとサービスで構成される市場セグメントです。

世界の電子設計自動化ツールの市場規模は、2024年には177.2億米ドルと推定され、2029年までに265.9億米ドルに達し、予測期間（2024年から2029年）には8.46％のCAGRで成長すると予想されています。

ザイリンクス、ケイデンス・デザイン・システムズ、シノプシス社など、EDAツールの大手ベンダーのいくつかは北米に本社を置いています。シノプシスとケイデンスの株式は2023年に60％以上上昇しました。

■ AIはどのようにしてEDAの需要を促進できるでしょうか？

電子設計自動化ソフトウェアの需要は、半導体業界のアップサイクルにおける研究開発費の増加、チップコストの上昇（2ナノメートルで7億2,500万ドル、7nmで2億2,500万ドル）、AI専用チップの波など、複数の要因から増加する可能性があります。

人工知能チップはより複雑になるため、EDA検証の信頼性と完全性に対する要求が高まっています。 さらに、EDAメーカーは、チップ設計をより簡単にするために、常に製品を改良し、設計プロセスにAIを直接導入しています。、成熟した最先端のプロセスノード（16 nmから2 nm）の電力、性能、および面積の仕様を支援します。シノプシスのユーザーグループ会議で、同社は、100〜200MHzで500万〜1000万ゲートをカバーするメインストリームのチップ設計で、AIがエキスパートエンジニアを打ち負かした事例を発表しました。

EDA業界の主な利益モデルはソフトウェアツールのライセンスです。この種のビジネスは顧客ロイヤルティが高く、ショベルセラーとして活動する半導体業界全体ほど周期的ではありません。

上位18社の半導体デバイス企業がその市場の80％を占め、2010-20年度の年間売上高は平均9.5％増加しました。この10年間で、これらの企業は売上高の 17.3% を研究開発費総額に割り当てました。 シノプシスとケイデンスの収益増加は、チップ販売（インテル、クアルコム、Nvidia）との相関は0.18と比較的低くなりますが、研究開発費の増加との関係は0.49とはるかに高くなっています。

2022年、半導体設計者のAMDは、約500億ドル相当のレコードチップ業界取引でザイリンクスの買収を完了しました。2011年に、ザイリンクスは開発者が機械学習のアルゴリズムと手法を活用して設計プロセスの効率を高めることができるように、Vivado Design Suiteソフトウェアの進化版を発表しました。

シノプシスが最近Ansysを買収する意向を示していることも、この業界が依然として急速に発展していることを示しています。Ansysには、航空宇宙、自動車、エネルギー、ヘルスケアなど、複数の業界で確固たる顧客基盤があります。これにより、シノプシスが新しい市場と成長分野に参入するための扉が開かれます。

2022年、ケイデンスとシノプシスの売上成長に対する中国の貢献は、それぞれ総売上高増加の19％と21％を占めました。両社とも、中核となるEDAソフトウェアを超えてポートフォリオを多様化しようとしているため、これはかなりの、しかし制御可能なリスクです。ケイデンスはシステム設計にまでその範囲を広げることを目指していますが、シノプシスはセキュリティソフトウェアの分野に挑戦しています。

シノプシスは中国、特にEDAソフトウェアとIPデザインの分野で確固たる基盤を築いています。この地域は最も急速に拡大している市場であり、2022年には41％と急成長しました。これは全売上高の2倍の伸び率です。同様に、ケイデンスの中国での売上高は、検証ツールにおける強い存在感に支えられ、2022年の 19% に対して 38% と、事業全体の成長率の2倍のペースで急上昇しました。