今週の決算·経済カレンダー(1/22~1/26)日銀会合と日米決算に注目！海外勢が株高持続の支えになるか？
今週の日本株は続伸する見通しだ。為替の円安再燃や中国株の低迷を背景に、海外投資家からの資金流入が続く。日銀の政策判断や徐々に本格化する3月期企業の決算にも注目が集まり、機械を含め設備投資関連銘柄は出遅れてきた面もあり、循環的に買いが入る対象として注目。
22－23日の日銀金融政策決定会合が注目イベント。現状では、賃金・物価の好循環実現への確度や能登半島地震への配慮もあり、マイナス金利の解除など具体的な政策修正は見送られるとの見方が強く、無風通過であれば日本株には好影響が見込まれる。終了後には３カ月に一度の経済・物価情勢の展望（展望リポート）を公表し、植田和男総裁が会見する予定。足元の株高、円安、賃上げなどを踏まえて声明文や展望レポートなどで市場の織り込みをけん制する可能性には注意。
今週は30-31日の米FOMCの開催を前に、FRB当局者が金融政策に関する発言を控える「ブラックアウト期間」に入る。そのため米10-12月期GDP・速報値や米12月PCEデフレーターにより注目が集まる。ドル円相場は、日銀会合の結果や米経済指標に左右されそうだ。足元の円安スピードの速さから利益確定でいったん円を買い戻す動きも想定される。早期の利下げ観測が遠のく米国との金利差が広がれば、為替市場では円安要因になり得る。
また、今週は国内外で注目企業の決算発表も相次ぐ。日本では $ニデック(6594.JP$や $ディスコ(6146.JP$、 $信越化学工業(4063.JP$、米国では $テスラ(TSLA.US$や $インテル(INTC.US$、 $ネットフリックス(NFLX.US$、 $ASMLホールディング(ASML.US$が開示予定。
1.日経平均は2週続伸、一時3万6000円の大台をつけた
2.堅調な米雇用指標やFRB高官発言を受け米早期利下げ観測が後退
3.米消費、予想上回る強さ 12月小売売上高が予想上回る
4.積水ハウス、米住宅会社を買収、大型Ｍ＆Ａ時代の到来か
5.TSMC、売上高が前年水準に回復、半導体株買いが盛り上がり
6.ドル円は148円台に到達
先週の東京株式市場で日経平均は前週末比386.16円(1.09%)高の3万5963.27円と、2週続伸した。需給を見れば外国人の一手買いと言えるほどで額も兆円単位と非常に突出している。米国株も強いだが日本株はそれ以上に買われており、円安、日銀のゼロ金利見送り、東証のガバナンス改革推進が独自の買い材料となっているようだ。
米FRBのウォラー理事は16日、24年に見込む利下げについて「政策の軌道修正は急がず、慎重に調整する必要がある」と、早期利下げ期待をけん制する発言を行った。18日はアトランタ連銀総裁が最初の利下げは第3四半期と予想したことに加え、週間失業保険申請件数、継続受給者数が予想以下となり、米12月住宅着工件数は予想を上回るなど堅調な経済指標を受け、ドル買い・円売りが出た。一方、17日発表された米小売売上高が予想を上回り、米消費は想定を超える強さを見せている。これらを受けて米10年債利回りの上昇とともに3月利下げ観測が後退した。
$積水ハウス(1928.JP$は18日、米住宅会社を約49億ドルで買収すると発表した。投資銀行バンカーのマーガレット・ウィーラン氏によれば、日本企業による米国での住宅メーカー買収としては、過去最大規模となる可能性が高い。人口減少が加速する日本国内での成長見通しに限りがあるという不安に背中を押される形で、円安にもかかわらず、日本企業の海外投資の波が、過去数年で大きな広がりを見せている。大型買収の動きは食品・飲料から医薬品まで、さまざまな分野に広がる。
$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$（TSMC）が発表した10-12月期決算は減益となったものの市場予想を上回った。四半期ベースで過去最高だった前年同期の水準にまでほぼ回復した。決算会見では、24年12月期の増収率について2割台前半となる見通しが示されたほか、AI関連の需要獲得についても強い自信をみせた。好調な見通しが追い風となり、半導体株も買われた。
出所：MINKABU、Bloomberg、investing、トレーダーズ・ウェブ、ウエルスアドバイザー
ーmoomooニュースSherry
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