意見と展望

$テスラ(TSLA.US)$シェア価格が予想を下回った四半期業績発表後、約15%下落した。

最大のEVメーカーのパフォーマンスをけん制するコメントがいろいろあるが、私はテスラの数字を分解して、そのパフォーマンスをより明確に把握すべきだと考える。

プラスの点

🚗 3番目に高い売上高記録。

🚗 R&D費用は引き続き拡大し、コンピューティング設備はQ2に比べ倍増した。

🚗強力なフリーキャッシュフローが生成された。

🚗純現金残高は引き続き増加し、債務レベルは低下傾向にある。

🚗累積車両納入1.32百万台。

🚗生産ラインがアップグレードのためいくつか停止していたにもかかわらず、第3四半期も一定の納入を実現した。

🚗EVの生産コストは37.5千ドルに改善されている。

🚗エネルギー貯蔵の展開は新しい高みを切り開き、まずまずの利益をあげている。

ネガティブな点：

🚗粗利益率は4期連続で下落し続けています。

🚗EVの販売価格が引き下げられ続けるでしょう。

🚗累積納車台数が132万台で、初期目標の200万台に達しなかったため、イーロン・マスクは目標を180万台に下方修正しました。

🚗サイバートラックの生産は、100万台のバックログに直面しており、2025年以降に大きな貢献が見込まれます。

結果が期待を下回ったとしても、会社の方向性が将来が明るいため、投資家は安く購入できるチャンスがあります。

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