$ON セミコンダクタ (ON.US)$2022年3月の分析では、PE27が高すぎるため除外されましたが、現在株価は26...

$ON セミコンダクタ(ON.US)$2022年3月の分析では、PE27が高すぎるため除外されましたが、現在株価は26.4％上昇しています。

2000年に上場し、主に車両電力、センサー、電気化技術を提供しており、主要な市場は香港、シンガポール、イギリス、米国です。現在の株価は78.6です。車両産業と密接に関係しているため、サイクルは自動車板に近くなっています。

過去5年間、売上高は変動して成長しており、平均成長率は7.1％であり、2023年には0.9％縮小しました。2022年の営業利益は高値に達し、2023年には5.5％減少しました。2022年の当期純利益には多くの資本性資産の減価償却がありましたが、2023年には低い基数に基づいて14.8％の成長を実現しました。過去3年間の平均成長率は2.1倍に達しました。2023年には利息費用が収益に転換します。粗利率は過去5年間で35.8％から47.1％に向上し、当初の株主資本利益率は6.5％から35.3％に向上した後、31.3％に低下しました。

現在のperは16.1で、過去5年間の平均当期純利益である11.1億円をもとに計算するとperは30になります。自動車産業の強い周期性を考慮すると、現在の評価の魅力はあまりありません。