エヌビディアの支配力がさらに強まる。さらなる高値更新の理由

エヌビディアの株価はGTCカンファレンスで新規取引を発表した後、5%上昇し、201.03ドルの新記録を樹立しました。今後のさらなる高値が予想される背景を解説します。

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YouTubeより

本日の焦点はAI分野の王者エヌビディアであり、同社が競合をさらに圧倒していることを証明

エヌビディアは今後数年間にわたって市場支配力を維持できることを証明しました。これはAI投資という貨物列車に乗りながら、同社株が新記録を更新し続ける可能性があることを意味します。その理由は？

1 - エヌビディアはノキアに10億ドルを投資する計画を発表（ジェンセン・フアンCEOがAIバブル懸念を否定する中で発表された複数の新提携の一つ）

2 - 同社はドイツテレコムと共同で12億ドル規模のデータセンターをドイツに建設予定

3点目として、エヌビディアは自動運転車開発においてウーバー・テクノロジーズやルーシッドとの新たな協業を発表しました。さらにパランティア・テクノロジーズ、クラウドストライク・ホールディングス、イーライ・リリーなどとの契約も明らかにし、同社の技術がAIエコシステムの中核であり続けることを改めて示しました。

これらの動きは、クライアント企業が競争力を維持するためプレミアム価格を支払う意思があることを示しており、AI投資バブルへの懸念を和らげるとともに、エヌビディアの支配力を強化しています。これは、インテルとのAIチップ構築に向けた50億ドル契約や、OpenAIとの100億ドル段階的投資計画を含む先行発表に続くものです。

エヌビディアが11月19日に驚異的な決算を発表する可能性を示唆しているのは、過去3ヶ月間のチップ受注急増です。マイクロソフトとメタが大規模な新規注文を出し、アルファベット（***）の注文は39％増、テスラも同程度の増加を示しました。フォックスコンやアリババなどの中国の主要顧客も記録的な注文を行っています。

***Consider Alphabet$アルファベットクラスC (GOOG.US)$アルファベットは「ビッグファイブ」の中で今週最初に決算を発表する企業です（10月29日市場終了後）。AIの中核となるクラウド部門は特に注目すべきポイントであり、2025年の設備投資計画が100億ドル増の850億ドルに上方修正されました。アマゾンやマイクロソフトとのハイパースケールインフラ競争を目指しており、エヌビディア技術への投資が拡大すると見込まれます。

エヌビディアに関する要点と今後の考察

これら全てが、AIとクラウドコンピューティング需要に牽引されるデータセンター市場におけるエヌビディアの支配力を裏付けており、2030年までにこれらの技術への世界の支出が4兆ドルに達すると予測されています。

同社株価と今後の見通しはどうか？過去5年間で1,400％以上の株価上昇を逃したと感じる方もいるかもしれませんが、エヌビディアとそのクライアント企業が可能性の限界に挑戦する中で、今後どのような成長が期待できるか想像してみてください。

エヌビディアは単なるチップメーカーではなく、データセンターから自律システムまでを支えるAI革命の要石であることを忘れてはいけません。収益の60％を世界最大級のクライアントから得ていることを考慮すると、株価にはさらなる上昇余地があるでしょう。ただし一時的な調整局面も発生します。こうした調整局面こそが投資家にとって真の機会であり、下落時に積み増しを行い、各回復サイクルを通じて複利効果を追求することが重要です。

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