$エヌビディア (NVDA.US)$ ドミノ倒しは続いています。多くのハイパースケーラーが収益予想を上回ったにもかかわらず、市場はAI向けの資本支出（CapEx）増加を理由に彼らを罰しているようです。私は以前から、AIがまだ巨額の支出を正当化するROIを生み出していないため、いずれこうなるだろうと予測していました。この状況が続けば、ハイパースケーラーがCapEx予測を下方修正したり、あるいはCapExを一時停止する可能性が高いと考えています。彼らがそうした瞬間、エヌビディアのようなAIインフラ投資に密接に結びつき依存しているハードウェア企業の評価に大打撃を与える可能性があります。エヌビディアに関する私の完全な悲観論に興味がある方は、こちらにリンクを貼っておきます。 moomoo.com/comm...
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