Moofolio Vision – 米国市場が力強く復活、最高のパフォーマンスを実現

本記事では、2025年9月に最初に構築された3つのモデルポートフォリオのパフォーマンスを検証します。

7月28日に、米国スーパー10ポートフォリオ（+9.20%）は深刻な低迷状態にありました。新たにリバランスされたポートフォリオはさらに下落し、設定来リターンは1.01%まで低下しました。しかしその後、ポートフォリオ全体にわたるほぼ全面的なアウトパフォームにより、米国スーパー10は力強く復活し、期間中で最高のリターンを達成しました。

以下は、7月28日から8月14日までの各ポートフォリオのパフォーマンスです：

ポートフォリオのパフォーマンス

表が示すように、すべてのポートフォリオは好調でしたが、高ベータの米国ポートフォリオは設計通り、市場上昇時にはより大きな利益を得る一方で、市場下落時にはより大きな損失リスクを負うという動きを見せました。

シンプルでエレガントな 3銘柄ポートフォリオ（+33.98%）が引き続き全体をリードしており、3銘柄のうち2銘柄が大幅高（ $BHP Group Ltd (BHP.AU)$および$ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AU)$ ）となった一方、 $Wesfarmers Ltd (WES.AU)$ は横ばいに戻りました。

そのコア＆サテライト戦略（+14.65%）は、オールウェザー・ポートフォリオとしての使命もしっかり果たしています。コア保有銘柄4銘柄すべてが利益計上中（$BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AU)$, $Vanguard Australian Shares High Yld ETF (VHY.AU)$, $Global X Physical Gold Structured (GOLD.AU)$, $iShares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AU)$）ですが、サテライト銘柄は引き続き期待外れの推移です。

しかし、注目すべきは米国のスーパー10です。この17日間の期間で、すべての銘柄が上昇しました。現在、8銘柄中7銘柄が利益計上中です。（いくつかの損失ポジションは決済しましたが、損失額はポートフォリオに残っています）。そして、最大の好調銘柄は、以前は最大の問題を抱えていた銘柄でした – $スペースX (SPCX.US)$ :

米国スーパー10ポートフォリオ - 17日間リターン

における力強い上昇も $エヌビディア (NVDA.US)$および$マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ ポートフォリオのリターン押し上げにも寄与しました。

ここには明らかな不均衡があります。 $アルファベットクラスC (GOOG.US)$ への倍率配分が報われ、全体でも3番目の好成績を収めています。moomooコミュニティへの質問です – ここで利益を確定し、資金を再配分する時期でしょうか？

一つの考慮事項として、私たちは $マイクロソフト (MSFT.US)$および$メタ・プラットフォームズ (META.US)$ 「オーバーウェイト」に格下げしました $アルファベットクラスC (GOOG.US)$ 。の欠如は $マイクロソフト (MSFT.US)$ 高コストとなりましたが、を削減したことで $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ パフォーマンスを下支えしました。

いくつかの選択肢を提示します。この状況への最善の対処法を教えてください。「GOOGの半分を売却し、他銘柄を購入」を選ぶ場合は、コメント欄で「他銘柄」が何であるか具体的に明記してください。

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