Marvell CEO：「ボトルネックは接続性に移行している」$MRVL

🔗 マーベルCEOの核心的テーゼ:

マーフィー氏、Computex 2026にて: コンピュート・ボトルネック ($エヌビディア (NVDA.US)$ 解決済み) → メモリ・ボトルネック (HBM、例: $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$解決済み) → 現在は接続性が課題 - $マーベル・テクノロジー (MRVL.US)$. ジェンセン・フアン氏は「MRVL - 次の時価総額1兆ドル企業」と称賛

✅ 恩恵を受けるセクター:

•$コヒレント (COHR.US)$/ $ルメンタム・ホールディングス (LITE.US)$ — レーザー + 光トランシーバー、銅線の限界を超える必須技術

•$アステラ・ラブズ (ALAB.US)$ — PCIeスマート・リタイマ、GPU間の信号品質ゲートキーパー

•$日月光投資控股 ADR (ASX.US)$ — マーフィー氏は自らCEOをステージに招き、コパッケージド・オプティクス製造の核心を説明

•$アリスタネットワークス (ANET.US)$ — 大規模AIイーサネット・スイッチ、ハイパースケーラー必須の製品

•$マーベル・テクノロジー (MRVL.US)$ — 3nm Teralynx T100: 512ポート、102.4Tbps、業界最低レイテンシ

🎯 ETF:

•$ヴァンエック・半導体株ETF (SMH.US)$ — 高度なパッケージングとカスタムシリコンに重点

•$iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ — MRVL、AVGO及び部品メーカーを含む幅広いハードウェアエクスポージャー

⚠️ 脅威:

•$アンフェノールクラスA (APH.US)$ — 銅ケーブルに対する長期的な構造的逆風、400Gbpsを超えることは物理的に不可能

•$マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ — メモリ需要は持続するが、次のプレミアム評価の波は光ネットワークが主役

銅の時代は終わりを告げる。光の時代が始まった。あなたの見解をコメントで共有してください 👇

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