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$トランスオーシャン(RIG.US$トランスオーシャン・リミテッドは、Senior Notesについて、2029年および2031年に到期するSenior Notesの追加株式非公開募集の価格設定を発表しました。
ダウ・ジョーンズ、28分前
トランスオーシャン・リミテッドは、Senior Notesについて、2029年および2031年に到期するSenior Notesの追加株式非公開募集の価格設定を発表しました。
スイス、シュタインハウゼン、2024年4月11日 (GLOBE NEWSWIRE) - トランスオーシャン・リミテッド (NYSE: RIG)は、完全子会社であるトランスオーシャン社 (以下、「当社」とトランスオーシャン社と全体として「トランスオーシャン」と呼ばれる)が、ルール144A/規制に基づく外部投資家に対し、先に発表した私募株式の追加発行を1,800,000,000ドルに引き上げ、2029年に債務が到期する900,000,000ドルの総元本高の優先債および2031年に債務が到期する900,000,000ドルの総元本高の優先債(以下、2029年債および2031年債を合わせたものを「債務証券」という）を、Rule 144A/規制Sに基づく資格を持つ購入者に割り当てました。当社傘下の会社とともに、当該債務証券は、トランスオーシャン・リミテッドと会社の一部の関係会社により、完全で担保を設定しない一般債務の形で無条件で保証されます。
2029年債は年利8.250%、2031年債は年利8.500％の利率であり、通常のクローズ条件に基づき、2024年4月18日前後にクローズする予定です。当社は、発行継続中の万全債務と2025年債務（2027年債務における超優先保証債務と2025年債務を含むことを合わせて、当社債務証券買付においていずれも「買付債務」という）を現金で買い取る買収オファーと、当社が相当する保険料や費用を支払うために、または買収オファーで買い取られなかった買付債務を償還するために、償還される債務履行前に残存する当社債務証券を購入するために、オファーからの純収益残高を使用する予定です。当社は、オファーと同時に、償還オファーが完了した後に残留するすべての2025年優先保証債券（「2025年債」という）について、2025年優先保証契約に基づき、条件付きの償還通知を発行しました。2025年優先保証債券の償還通知は、償還日を含めた未払いの利息を100％含む総元本高と同等の価格での返済で、2024年4月23日に償還される予定です。
債券は、1933年修正証券法（以下、「証券法」という）または州の証券法に登録されず、証券法と該当州の証券法の登録義務を免除するか、またはこれに関する取引が登録や承認なしに行われるかどうかに応じて、米国では免除規定または非登録取引に基づいていなければなりません。債券は、Swiss Financial Services Act（フィンサ）の意味で直接または間接的に直接的にスイスで公開されることはありません。また、スイスの取引所または多元的取引施設（取引所または多元的取引施設）で債券の取引を認可するための申請はされていません。このプレスリリースは、米国で債券の販売を行うオファーを誘引するものではありません。債券をオファー、誘引または販売することは、そのようなオファー、誘引または販売が違法であることを理由に、販売先証券法の登録または認証がない限り、どの管轄区域でも行われるべきではありません。
本プレスリリースは、任意償還規定に基づく適用インデンチャーの通知を構成するものではなく、いかなるシリーズの債券に対するものでもなく、また、株式または証券の売買を勧誘または求めるものでもありません。また、そのような勧誘または求めは、 unlawful なものである都道府県におけるオファー、勧誘または販売ではありません。
このプレスリリースは、選択的償還規定に基づく適用インデンチャーを構成するものでもなく、株式または証券の売買を勧誘または求めるものでもありません。また、そのような勧誘または求めは、 unlawful なものである都道府県におけるオファー、勧誘または販売ではありません。
ダウ・ジョーンズ、28分前
トランスオーシャン・リミテッドは、Senior Notesについて、2029年および2031年に到期するSenior Notesの追加株式非公開募集の価格設定を発表しました。
スイス、シュタインハウゼン、2024年4月11日 (GLOBE NEWSWIRE) - トランスオーシャン・リミテッド (NYSE: RIG)は、完全子会社であるトランスオーシャン社 (以下、「当社」とトランスオーシャン社と全体として「トランスオーシャン」と呼ばれる)が、ルール144A/規制に基づく外部投資家に対し、先に発表した私募株式の追加発行を1,800,000,000ドルに引き上げ、2029年に債務が到期する900,000,000ドルの総元本高の優先債および2031年に債務が到期する900,000,000ドルの総元本高の優先債(以下、2029年債および2031年債を合わせたものを「債務証券」という）を、Rule 144A/規制Sに基づく資格を持つ購入者に割り当てました。当社傘下の会社とともに、当該債務証券は、トランスオーシャン・リミテッドと会社の一部の関係会社により、完全で担保を設定しない一般債務の形で無条件で保証されます。
2029年債は年利8.250%、2031年債は年利8.500％の利率であり、通常のクローズ条件に基づき、2024年4月18日前後にクローズする予定です。当社は、発行継続中の万全債務と2025年債務（2027年債務における超優先保証債務と2025年債務を含むことを合わせて、当社債務証券買付においていずれも「買付債務」という）を現金で買い取る買収オファーと、当社が相当する保険料や費用を支払うために、または買収オファーで買い取られなかった買付債務を償還するために、償還される債務履行前に残存する当社債務証券を購入するために、オファーからの純収益残高を使用する予定です。当社は、オファーと同時に、償還オファーが完了した後に残留するすべての2025年優先保証債券（「2025年債」という）について、2025年優先保証契約に基づき、条件付きの償還通知を発行しました。2025年優先保証債券の償還通知は、償還日を含めた未払いの利息を100％含む総元本高と同等の価格での返済で、2024年4月23日に償還される予定です。
債券は、1933年修正証券法（以下、「証券法」という）または州の証券法に登録されず、証券法と該当州の証券法の登録義務を免除するか、またはこれに関する取引が登録や承認なしに行われるかどうかに応じて、米国では免除規定または非登録取引に基づいていなければなりません。債券は、Swiss Financial Services Act（フィンサ）の意味で直接または間接的に直接的にスイスで公開されることはありません。また、スイスの取引所または多元的取引施設（取引所または多元的取引施設）で債券の取引を認可するための申請はされていません。このプレスリリースは、米国で債券の販売を行うオファーを誘引するものではありません。債券をオファー、誘引または販売することは、そのようなオファー、誘引または販売が違法であることを理由に、販売先証券法の登録または認証がない限り、どの管轄区域でも行われるべきではありません。
本プレスリリースは、任意償還規定に基づく適用インデンチャーの通知を構成するものではなく、いかなるシリーズの債券に対するものでもなく、また、株式または証券の売買を勧誘または求めるものでもありません。また、そのような勧誘または求めは、 unlawful なものである都道府県におけるオファー、勧誘または販売ではありません。
このプレスリリースは、選択的償還規定に基づく適用インデンチャーを構成するものでもなく、株式または証券の売買を勧誘または求めるものでもありません。また、そのような勧誘または求めは、 unlawful なものである都道府県におけるオファー、勧誘または販売ではありません。
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