Googleのクラウドが失望、Microsoftは印象的。Amazonに何が訪れるのか？
テックジャイアントのMicrosoftのクラウドビジネスの強さにより、同社は火曜日に収益を報告した後株価が急騰しました。一方で、Googleのクラウドセールスが弱かったため、アルファベット社の株価は売られました。今度は、ビッグ3のクラウドジャイアントで最も優勢なAmazon.comが自社の報告に向けて準備を始めており、AMZN株にとって賭けが大きくなっています。
AWSの期待値は「すでにリセットされている」と予想されています。
Googleの売上高は、取引最近の水曜日にほぼ9％下落した一方で、予想を上回る収益と利益のQ3のレポートにも関わらず、Googleのクラウドコンピューティング売上高は22％増の84.1億ドルに過ぎず、860億ドルと見積もられていた数字には及びませんでした。クラウドコンピューティングビジネスは、6月四半期に28％の成長を示しました。
一方、Microsoftの株価は最近2.5％上昇しています。同社の火曜日に発表した収益報告では、Azureクラウドサービスビジネスを含むIntelligent Cloud部門が売上高を19％増やし、24.3億ドルに達し、予想を上回っています。
Googleの売上高は、取引最近の水曜日にほぼ9％下落した一方で、予想を上回る収益と利益のQ3のレポートにも関わらず、Googleのクラウドコンピューティング売上高は22％増の84.1億ドルに過ぎず、860億ドルと見積もられていた数字には及びませんでした。クラウドコンピューティングビジネスは、6月四半期に28％の成長を示しました。
一方、Microsoftの株価は最近2.5％上昇しています。同社の火曜日に発表した収益報告では、Azureクラウドサービスビジネスを含むIntelligent Cloud部門が売上高を19％増やし、24.3億ドルに達し、予想を上回っています。
KeyBanc Capital MarketsのアナリストJustin Pattersonは火曜日のクライアントノートで、「Google CloudはMicrosoft Azureに市場シェアを譲ったようです。」と述べています。
Amazon Web Servicesにとって、「昨晩のMSFT（および）GOOGLプリントは、'flattish'の成長が3Qでは再加速化よりも現実的だと示唆しています。」と、Piper Sandler's Championは、水曜日のクライアントノートで書いています。「最適化は継続されていますが、そして両方のプリントで言及されましたが、3Qの投資家の期待値は、昨四半期と同様に約12％にすでにリセットされたと思われます。」
そして、最近数週間でAMZN株が下落していることから、Championは「より平ら/混合したクラウド環境は、株式に吸収されました」と考えています。
FactSetによると、アナリストは、Amazonが第3四半期のAWS売上高が前年比13％増の232億ドルを投稿することを予測しています。
Amazonの人工知能推進
Amazonは、クラウドサービス市場の40％を占め、Microsoftが21.5％、Googleが7.5％と推定されています。
Amazonは、クラウドサービス市場の40％を占め、Microsoftが21.5％、Googleが7.5％と推定されています。
しかし、企業がソフトウェア支出を削減する中、AWSはクラウド市場全体とともに圧力を受けています。第2四半期にAWSの売上高は前年比12％増の221億ドルに増加しました。一方、AWSの売上高は第1四半期に16％、第2四半期に33％増加しました。
アナリストは、今後の四半期報告に対してAWSビジネスに慎重なアプローチをとっています。例えばUBSは、AMZN株を全体的にバイと評価し、178ドルの価格目標を設定しています。ただし、アナリストのLloyd Walmsleyは、今月早期に短期的なクラウド収益の減速を引き合いに出し、そのターゲットをわずかに下げました。
長期的には、アナリストはAmazonがMicrosoftと人工知能の専門分野でどのようにマッチするかを見ています。Microsoftは、ChatGPTチャットボットの作成者であるOpenAIに100億ドルを投資したことで先行していると見られています。
Amazonは9月にOpenAIのライバルのAnthropicへ最大40億ドルを投資する取引を行い、さらに4月にはAmazon Bedrockという、AmazonのAWSユーザーが生成的AIアプリケーションを構築できるサービスを発表しました。
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