CESがリビングルームからサーバールームへと進化

CESはこれまで家電のスーパーボウルとして知られ、投資家が最新TVや新鋭ガジェット、ゲームハードの毎年の刷新サイクルに注目する場でした。それらのデバイスが会場を埋め尽くす一方で、その重心は明らかに移り変わっています。CES 2026は単なる家電ショーではなく、ノートPCチップが巨大なコンピューティングストーリーにおける「エッジノード」に過ぎないAIインフラサミットへと変貌を遂げました。本当の主戦場はスクリーン上ではなく、それを支えるデータセンターを動かすシリコンにあったのです。

エヌビディア：ゲフォースなし、ルービンラックに全面注力

CESといえばこれまで$エヌビディア (NVDA.US)$がゲーム用GPUで話題をさらう場所でしたが、今年はその重心がデータセンターに大きくシフトしました。主役はヴェラ・ルービン NVL72で、これは72個のルービンGPUと36個のベラCPUを束ねたフルラックです。エヌビディア自身のスペックによれば3.6エクサFLOPSのNVFP4推論性能と NVFP4トレーニングで2.52エクサFLOPS ラックあたり。

AMDとの投資家にとって最も関連性の高い比較は単純です：エヌビディアは生のHBM容量よりも速度と相互接続密度に重点を置いています。NVL72は 20.7 TBのHBM4 新たなチップとコンピューターで 1,580 TB/s の総合HBM帯域幅を備えており、それを GPUあたり3.6 TB/sのスケールアップ帯域幅を備えたNVLink 6と組み合わせています。ハードウェアパッケージングの面では、エヌビディアは新しいモジュラー式「コンピュートトレイ」コンセプトについても言及しました：モジュラー式でケーブル不要のトレイ設計を目指しています前世代比18倍の高速な組み立てとサービス対応が可能ボードではなくラックそのものを製品として扱う設計思想

エヌビディアは長期ビジョンのストーリーを継続：Rubinは単なる高速チップではなく、トークンエコノミー向けのファクトリーデザインであり、経営陣は投資家に対して「2025年初頭から2026年末までのBlackwellとRubinによる5,000億ドルの収益見込み」を指摘しました（ロボタクシーとロボティクスも短いながら登場し、これはCESで繰り返し見られるテーマになりつつあります）。

インテル：18Aがメインステージに登場

$インテル (INTC.US)$ のCESでの見せ場はパンサー・レイクであり、 18Aの旗艦的な実証ポイントとして位置付けられました。インテルが提示した主要数値は効率性と実世界での性能向上に関するものでした：最大60%向上したマルチスレッド性能 Lunar Lakeと比較して、さらに最大77%向上したゲーム性能を同程度の電力消費で実現、そして最大50 TOPSのNPU性能。インテルはまた、 200以上の設計が進行中であるとOEM各社からの支持を強調しました。

ここでの含みは明らかです：Panther Lakeが「単なるもう一つのプレミアムノートブック用チップ」としてリリースされたとしても、それはインテルファウンドリのロードマップに対する信頼性のテストでもあります。18Aプロセスがクライアント向けシリコンで順調に量産されれば、インテルはリスク低減、歩留まり改善、そして次のプロセスノードを外部顧客に販売するために必要な信頼構築が進んでいると主張できるでしょう。もしうまくいかない場合、ファウンドリ事業の立て直しというストーリーを擁護するのはさらに難しくなります。

AMD：Ryzen AI 400を凌ぐHeliosが注目を集める

CESに先立ち、多くの人々がRyzen AI 400に注目していましたが、AMDは正式に発表しました。しかし、より戦略的なシグナルはラックスケール側からもたらされました：ヘリオス, $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$の次世代AIラックプラットフォームです。AMDが公開した構成では、Heliosは72 MI455X GPUを搭載しており、各GPUには432 GBのHBM4 と 19.6 TB/sの帯域幅を備え、合計で31 TBのHBM4 と 1.4 exaFLOPS FP8 システムにとって。これによりエヌビディアとのトレードオフが明確になります：ヘリオスは 50%多いHBM容量をルビンNVL72（31TB対20.7TB）よりも提供しますが、エヌビディアのラックはより高い総合HBM帯域幅（1,580TB/s対1.4PB/s、約1,400TB/s）と選択されたフォーマットでのより高い公表推論演算能力（3.6エクサFLOPS NVFP4対AMDが別途開示した2.9エクサFLOPS FP4）を示しています。

AMDはまた、PC側のボリュームストーリーを強調しました：基調講演からのTom's Hardwareライブレポートでは、 120以上のRyzen AI 400設計が年内に展開されると報じられており、インテルの「200以上」という数字と比較されています。また、リサ・スー氏のステージでの時間はエコシステムの検証に重点を置き、OpenAI幹部のカメオ出演を含めており、これは製品サイクルが収益を次四半期に移行する一歩手前にある際に投資家が気にする第三者のシグナルです。タイミングに関する表現では、報道によると、 AMDはヘリオスの提供時期を2026年後半と説明しており、この表現は以前の「下半期」という期待と比較して投資家が注目するでしょう。

CESは依然としてPCが中心ですが、雰囲気はAIインフラに傾いています

CES 2026は依然として家電見本市でしたが、ラップトップチップがより大きなコンピューティングストーリーの「エッジノード」であるAIインフラサミットのような印象を与え始めました。興味深いのは、エヌビディアとAMDも基調講演でロボットに時間を割いたことで、次の需要の波は単に大規模なモデルだけでなく、物理世界で動作する必要があるより多くのモデルになることを示唆しています。

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