AIハードウェアが復活：AI相場の次の上昇局面は到来か？

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弱気派を撃退：AIクラウドの投資収益率（ROI）、想定を上回る早期回収

AI向けの設備投資（CapEx）には依然として現実的なリスクが存在します。供給は最終的に増加します。資金調達コストも重要です。稼働率は低下する可能性があります。そして、現在の極めて堅調な価格水準が永遠に続くとは限りません。

しかし、悲観派（ベア）の最強の論拠の一つは明らかに弱まっています。

数か月間、問われていたことは以下の通りです。

「もし誰もがAIインフラに数千億ドル規模の資金を投じているのに、リターンが全く現れなかったらどうなるのか？」

第2四半期はその答えを示し始めています。

リターンはすでに顕在化しています。資産寿命は予想以上に長引く可能性があります。そして、これはAIブームを支える基盤ハードウェアへの空売りを極めて困難にしています。

$ネビウス・グループ (NBIS.US)$ $コアウィーブ (CRWV.US)$ $スペースX (SPCX.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $マイクロンテクノロジー (MU.US)$ $サンディスク (SNDK.US)$ $iシェアーズ半導体ETF (SOXX.US)$ $アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $ヴァンエック・半導体株ETF (SMH.US)$ $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ $Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$ $ラウンドヒル・ネオクラウドETF (NCLD.US)$ $IREN (IREN.US)$ $アプライド・デジタル (APLD.US)$ $アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) (AMD.US)$

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