2024年4月1日から4月5日のASX週報

イースター休暇短縮週には、世界中の株式市場が記録的な高さから後退しました。

この例外は、今や過去8週間のうち7回反発した中国でした。私たちは中国が新年の休憩に向かう2月9日に可能な転換点を読者に警告しました。30％の下落後、主要な株価指数は今や12.5％反発しました。先週、1.94％上昇して終了しました。ホンコンも1.10％上昇しました。

米国株市場はNYダウが下落し1.56％、S＆P500が0.95％、ナスダックが0.80％下落しました。 $ナスダック(NDAQ.US)$

日本の日経平均株価は3.41％下落し、ヨーロッパ株は1.19％下落しました。

米国の製造業活動が予想以上に高かったことから、米国の債券利回りが上昇したことが感情の動きを主導しました。これに加えて、米国の雇用が市場の予想を上回ったこともありました。これらの「驚き」の両方が健全な米国経済を示唆していますが、利率引き下げのタイミングの情報をやや曖昧にしました。

オーストラリアでは、Reserve Bankの最近の会合の議事録は、3月の会合では利上げは検討されておらず、RBAがインフレに対して勝ち得ている可能性があることを示唆していました。

豪ドルは1%近く上昇し、週末には0.6581米ドルで取引を終えました。豪州の2年債券は12bp上昇して4.75%に、10年債券は17bp上昇して4.16%になった。米国では、2年債券は12bp、10年債券は19bp上昇して4.75%と4.40%に上昇しました。

商品ニュースでは、Brent原油と西テキサス中間油価格の両方が上昇した（それぞれ6.11%と4.39%）。陸上でイランの軍事幹部が数人殺害され、ガザで人道支援従事者7人が（うちオーストラリア人1人を含む）殺害された後、中東での緊張が高まる中、原油価格は上昇しました。

エネルギー部門は、先週オーストラリア市場でほとんどのセクターの中で上昇した1.33%を記録しました。1.33%上昇しました。 $Ampol Ltd(ALD.AU)$+3.74%上昇しました。 $Santos Ltd(STO.AU)$上昇+2.32％、 $Karoon Energy Ltd(KAR.AU)$上昇5.09%を記録しました。

$APA Group(APA.AU)$上昇+1.43％、電気およびガスプロバイダー $TPC Consolidated Ltd(TPC.AU)$は、北京エナジーインターナショナルの子会社との拘束力のある契約に参加した後42％上昇しました。金属市場では、ゴールドが大幅な値上がりを見せていますが、貴金属は5.90％上昇し、オンスあたり2,349米ドルで終了しました。金は13.9％高の水準で推移しています。

鉱業市場では、金属価格が上昇しています。プラチナは5.69％上昇し、貴金属価格は5.90％上昇しました週末にはオンスあたり2,349米ドルで終了しました。ゴールドは引き続き中央銀行の購入、通貨の切り下げ、米国の利上げの見通しの低下に支えられ、強く反発しています。米国の利上げの低下は、米ドルの低下を意味し、通常は米ドル建ての価格である金価格が等しく保たれるために上昇することを意味します。鉱業市場では、ニューモントは5.54％高、 $Gold Road Resources Ltd(GOR.AU)$プラチナ価格は5.69％上昇し、 $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$市場重量級アップグレード。

鉄鉱石の価格はイースター休暇中に急落し、反発した。1トンあたりの価格がUS $100の壁を下回って取引を終えた。 $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$（-0.99％）と $Fortescue Ltd(FMG.AU)$（-3.58％）は弱かったが、 $BHP Group Ltd(BHP.AU)$銅価格が6.00％上昇し、1ポンドあたり4.24米ドルとなったこと、およびクイーンズランド州の2つの石炭鉱山の売却により、プラスシグナルが出たことから、+1.53％上昇した。

他のセクターニュースとしては、ITが最も打撃を受け、4.76％下落し、不動産信託（-3.98％）、消費関連（-2.96％）、ヘルスケア（-2.86％）、通信（-2.24％）がそれに続いた。金融株はわずか1.03％低下した。

個別株のニュースでは、フランスのボトルメーカーSaverglassの最近の買収後、Ororaは収益の下方修正で市場から罰せられた。株価は1週間で18.75％下落した。昨年8月には株価が3.45ドルで取引されており、大きな資金調達を行って企業買収を行った後、先週終値は2.21ドルであった。

Synlait Milkの株価は、純利益が9600万NZドルの赤字を記録した後に16.29％下落した。そしてその悪化する見通しは、債務保有者にも懸念を引き起こしている。

高級品のオンライン小売業者であるCettireは、3月初めに4.83ドルの最高値を記録したが、その後、マーケティングや製品の交換ポリシーについての悪い宣伝、アナリストの格下げなどで悩まされている。また、高級品小売業者グッチからの売上高の大幅な落ち込みも助けていない。第1四半期の売上高は20％減少する見込みである。売り上げは先週19.26％減少した。

CBoE VIX Indexは、投資家がどの程度「恐れ」ており、ポートフォリオ保険にいくらの金額を支払う準備ができているかを示すボラティリティ測定を提供している。3月27日以来、25％上昇している。2023年11月以来、VIXは比較的穏やかでしたが、ここ数週間で上昇し始めました。これは投資家が株式市場の相場が過去最高に達していることに神経を尖らせており、保険会社を探して急激な下落に備える可能性が示唆されています。保険業への購入を求めています。