2024年1月29日から2月2日までのASX週次レポート

先週の米国のイベントによって、株式市場のセンチメントは大きく左右されました。

決算発表によれば、主にテクノロジー企業は期待以上の業績を残し、好況を示す良好な経済データと共に、米国はレシージョン（景気後退）ではなく、ソフトランディングを迎える可能性が高いことが示されました。 特にMeta(Facebook)は非常に強力な業績とメイデン発行を発表しました。

米国の就職情報によると、12月の雇用は市場予想の2倍となり、前月の数字も上方修正され、非常に有望な兆候が現れました。しかし、市場予想よりも高いペースでの利下げは行われない見通しです。

米国の雇用レポートには、12月の雇用数が市場予想の2倍で、前月の数字も上方修正されたという非常に良い兆候が示されました。GDPデータによれば、実質で見た場合、米国は世界で最も急速に成長している主要国の1つです。昨年は3.1%成長し、12月四半期の年率成長率は市場予想の約2%を上回る3.3%でした。

ダウ・ジョーンズは1.59%上昇し、ナスダックは0.72%増加し、S&P500は1.32%上昇しました。ヨーロッパと中国の株式はほぼ横ばいでしたが、日本は1.28%、香港は1.63%上昇しました。

グローバルな環境が航行するのがどれだけ難しいかを示す兆候として、ユーロ圏経済は公式データによると、2023年後半には辛くも技術的なレシージョンを回避し、カレンダー2023年の最後の3か月間では停滞しました。中心となるドイツ経済は苦境にあるため、貿易ブロックを支えたのは主に南欧州諸国です。

イスラエルとハマスの停戦が成立したことや、米国の雇用データが直近の利下げの可能性がさらに遠ざかったことから、原油価格が急落しました。また、中国の景気の低迷も需要低下要因とされています。

オーストラリアで発表されたインフレ率は市場予想を下回りました。最新のデータによれば、前年同期比で12月四半期は4.1%、前年同期比で9月四半期は5.5%でした。

低インフレの影響を受けて、S&P/ASX200は過去最高値を更新し、前回の最高値を超えて50ポイント以上上昇しました。RBA理事会は今週、金利に関するさらなる変更を検討する予定ですが、市場アナリストたちは金利引き上げの可能性はないと予想しています。一方で、金利引き下げの予測は7月2024年から9月までの2回で0.25％の引き下げが完全に価格設定されており、（RBA理事会は毎月ではなく）6週間ごとに会合を開催していることを考慮すると、2回の金利引き下げが価格設定されています。 $RB グローバル(RBA.US)$

低インフレ率の影響を受けて、S&P/ASX200は過去最高値を更新し、過去の最高値を50ポイント以上上回りました。

オーストラリアの楽観的な経済見通しに加えて、企業は12月31日までの結果について報告し、決算発表の季節が始まりました。

最も好調なセクターは、不動産業（+5.92%）であり、低金利とオフィス賃貸環境の改善が見込まれていたためです。次に、エネルギーが3.80%、情報技術が2.99%、消費関連が2.64%、ヘルスケアが2.33%上昇しました。金融セクターは1.42%上昇し、住宅ローンの債務不履行低下と法人債務不履行の低下を考慮し始めたかったためです。最も悪いパフォーマンスをしたセクターは、ユーティリティーセクターで0.80%上昇のみでした。

金融セクターは1.42%上昇し、アナリストは低い住宅ローンの債務不履行率と低い企業債務不履行率を考慮し始めました。

オーストラリアドルは波乱の週を過ごし、US $0.6624まで上昇した後、私たちのインフレ率と米国の金利が以前よりも長期間高いことを考慮して、US $0.6507まで下落し、US $0.6517で終了しました。

その他のニュースとして、巨大企業である中国の恒大地産集団が香港の裁判所から清算命令を受けました。恒大は中国最大の不動産開発業者とされているため、影響は大きいとされています。 $CHINA EVERGRANDE GROUP(EGRNF.US)$

国内では、クラウド接続プロバイダーのMegaportは、売上高が5%増加し、前回はASXで最もショートされた株式の1つでしたが、37.86％上昇し、13.00ドルに達しました。 $Megaport Ltd(MP1.AU)$

ウラン株は、価格上昇に伴い非常に好調であり、先週、世界最大の生産者であるカザフスタンのカザトンプロムが、年間生産見通しを下方修正すると発表しました。ボスエナジーは9.50%上昇し、Deep Yellowは20.43%上昇し、Nexgenは11.30%上昇し、Paladinは11.79%上昇しました。 $Boss Energy Ltd(BOE.AU)$ $Deep Yellow Ltd(DYL.AU)$ $NexGen Energy Ltd(NXG.AU)$ $Paladin Energy Ltd(PDN.AU)$

不動産投資信託セクターでは、グッドマン・グループが8.27%上昇し、Scentreは6.90%、ストックランドは4.85%、ミルバックは3.35%上昇し、チャーターホールは6.68%上昇しました。 $Goodman Group(GMG.AU)$ $Scentre Group(SCG.AU)$ $Stockland Corp Ltd(SGP.AU)$ $Mirvac Group(MGR.AU)$

オーストラリアの小売売上高データは、12月に予想を下回り、市場予想の1.7%に対して2.7%下落しました。 ABSの報告書によると、減少は優先支出において最も大きかったとのことです。

エグゼクティブチェアマンのアンドリュー・フォレストを支持している投資家たちですが、エグゼクティブグループの3人の高官が退職しました。エネルギー部門のCFOが約5ヶ月で退職したことが発表されています。過去12か月間に12人以上の著名人が退職したため、退職する役員の数が増えていると見なされる可能性があります。しかし、フォーテスキューの株価は先週また別の記録高を更新しました。 「フォーテスキューの信用格付けにとって「ネガティブ」であると指摘しました。高官の退職は、通常は混乱している企業の兆候ですが、投資家たちはエグゼクティブの資格の高いアンドリュー・フォレストを支援しているようです。株価は2.62％上昇し、29.73ドルに達しました。 $Fortescue Ltd(FMG.AU)$

今週は、火曜日のRBA会議、貿易データ（月曜日）、そして多数の企業の決算発表の動向を注視します。