2024年4月22日から4月26日までのASXウィークリーレポート

世界中の株式市場は、オーストラリアとアメリカの両方で期待を上回るインフレ率を発表したにもかかわらず、最近の売り込みから回復しました。2024年の最初の3か月におけるオーストラリアのインフレ率は1.00％で、市場の予想を0.80％上回りました。

米国の四半期決算シーズンは好調にスタートし、米国のテック株はしっかりと反発しました。これにより、イスラエルとイランの緊張がさらに高まることはなく、投資家の感情が全体的に改善されました。

S&P/ASX200は、わずか0.11％高で終了しました。オール・オーディナリーズ指数もわずかに上昇し、+0.26％になりました。

テクノロジー株重視のナスダック指数は4.00％上昇し、Googleの親会社の強い業績からもサポートされました。ダウ・ジョーンズ・インデックスは0.667％上昇し、S&P500は2.67％上昇しました。 $アルファベット C(GOOG.US)$ , $アップル(AAPL.US)$を超えました $エヌビディア(NVDA.US)$も同じく0.6％上昇しました。 $NYダウ(.DJI.US)$ヨーロッパでは、株式相場は1.74％上昇し、アジア諸国でも反発が見られました。中国はわずか0.76％上昇し、香港は、収益見通しが明るくなったことにより、カレンダー年2024で最高の週の8.80％増加しました。日本の日経平均株価は2.34％の堅調な伸びを見せました。

一部のセクターで高い評価が続く中、ヨーロッパの投資家は増えるボラティリティやウクライナや中東での予測不能な紛争などに苦しんでいます。中央銀行もインフレが解消されずに戦わなければならない現実に直面しています。市場は利下げは少なくとも年末になるまで実施されないと予想しています。オーストラリアでも利上げの可能性は排除できません。

特にサービス業において、オーストラリア経済の強さは、第2四半期においてRBAに多くの懸念を引き起こすでしょう。

インフレが未だに抑制されていない現実に直面する中央銀行は、最も早くて年末に金利引き下げが実施されると見られています。オーストラリアでも金利引き上げの可能性は排除できません。

オーストラリア経済、特にサービス業の強さは、第2四半期においてRBAを深く気にかけさせるでしょう。

オーストラリアドルは、インフレ率が上昇したことにより、1.71％上昇し、$US0.6535になりました。オーストラリアの2年債券は26bp上昇して4.15％に、10年債券は23bp上昇して4.49％になりました。

鉄鉱石価格は期待を裏切って上昇し続け、原油価格は比較的安定しています。金価格は最近の記録的な高値から後退し、$US2350で週を終えました。鉄鉱石価格は期待を裏切って上昇し続け、原油価格は比較的安定しています。金価格は最近の記録的な高値から後退し、$US2350で週を終えました。

豪州で先週最も好調だったセクターは、ヘルスケアで、2.60%上昇しました。これに続いて、米国からのポジティブなニュースの影響により、2.52%上昇したITが続きました。

消費関連株は2024年に全体的に弱く、政府のスーパーマーケットで価格が過剰に上昇しているという問い合わせに支援されていませんが、先週1.07%上昇しました。金融は唯一のセクターで上昇し、0.82%上昇しました。しかし、Citiのアナリストは先週、すべての主要銀行の格付けを下げたにもかかわらず、金融も上昇しました。

エネルギー株は最も悪いパフォーマンスを示し、3.02%下落しました。 $Woodside Energy Group Ltd(WDS.AU)$その中でも、AGMを開催し、気候報告書に反対する58％の票を獲得したが、3.88％下落した Shell が特に目立ちました。 $Santos Ltd(STO.AU)$Woodside Petroleum は1.40％、 $Karoon Energy Ltd(KAR.AU)$Santos は7.62％下落し、ウラン鉱業者の $Paladin Energy Ltd(PDN.AU)$Paladin Energy は6.00％下落しました。

産業株は1.58%下落し、 $Brambles Ltd(BXB.AU)$Lynas Rare Earths は発表した売上高が過去9か月で9％増加し、利益見通しを満たすことができると述べたにもかかわらず、8.18％下落しました。

ツールロード会社の $Atlas Arteria Ltd(ALX.AU)$Transurban Group は交通量の減少を報告したため、-3.73％下落しました。 $Transurban Group(TCL.AU)$Downer EDI は同情的に下落し、-2.43％下落しました。

$BHP Group Ltd(BHP.AU)$提案された買収/合併案についての発表があり、英国の鉱業大手アングロ・アメリカンとの合併を約600億ドルで提案しました。提案は即座に拒否されましたが、それはBHPの銅取得戦略に焦点を当てたものでした。同社は以前、再生可能エネルギーへの移行に伴い、世界に大量の銅不足が起こると述べており、BHPはこれを利用しようとしています。インドや中国の新しいインフラプロジェクトや大規模な都市化プロジェクトには、BHPが活用しようとしている多くの銅が必要です。このニュースによりBHPの株価は3.32％下落しましたが、今後数週間、アングロ・アメリカンからの拒否に対する反応が注目されるでしょう。

$Fortescue Ltd(FMG.AU)$Macquarie Group は週間で4.02％上昇し、 $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$IOOF Holdings は1.02％上昇しました。

ゴールドは最近の最高値から引き下げられていますが、多くの金鉱会社は将来の予測で金価格の見込みを下げています。レベルは約1700-1800米ドルです。現在の金価格が1オンスあたり2350米ドルで取引されているため、ゴールド会社は収益数値に大きな恩恵をもたらすことが予想されています。最初に堅調な増加を報告したのはその一つでした $Newmont Corp(NEM.AU)$その株式は週間で9.34％上昇しました。

しかし、全ての金鉱会社が好調だったわけではなく、 $Bellevue Gold Ltd(BGL.AU)$11.3%下落し、 $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$2.58%下落しました。

高級品のオンライン小売業者である $Cettire Ltd(CTT.AU)$は、その主要なファンドマネージャーの支援者の一人であるLHC Capitalが同社に信頼を失ったと述べ、CEOによる大量の株式売却は無視できない赤信号だとし、先週6.47%下落しました。

$Perpetual Equity Investment Co Ltd(PIC.AU)$は3.52%下落し、同社が3月四半期にさらなるファンド流出を報告したことを受けたものです。

$Cleanaway Waste Management Ltd(CWY.AU)$は一時15.8%上昇し、Seven Groupが買収提案を準備しているとの観測が高まったためです。Cleanawayはこれを否定しましたが、市場は煙のあるところには火があると見なし、株価は週間で健全な4.72%上昇しました。

$Nick Scali Ltd(NCK.AU)$は、同社が£2百万でFabb Furnitureを買収することを発表したため、15.69%上昇しました。

スモールキャップのミネラルサンド生産業者の $Base Resources Ltd(BSE.AU)$は、という米国のウランおよび重要鉱物生産業者による買収提案のニュースが出たため、先週133%上昇しました。 $エナジー フュエル(UUUU.US)$、米国のウランおよび重要鉱物生産者。

今週はさらに、アメリカの決算発表、アメリカのFOMC会議、このアメリカの金利政策に関する決定、アメリカの雇用統計、ユーロ圏のインフレ率とGDPの発表(Tue)、日本の雇用データの発表、中国のビジネスコンディション(Tue)が注目されます。金曜日のFastenal。

ユーロ圏のインフレ率とGDPが発表予定（火）、日本の雇用データが公開されます、中国のビジネスコンディション（火）、3月のオーストラリア小売売上高（火）建築承認, 住宅融資を超えました取引データ 週末にはさらに発表される予定です。

*データシートには、金曜日のオーストラリア市場の終値が表示されています。