2024年4月15日から4月19日までのASX週次レポート

先週の始めに、イランのドローン攻撃の影響と可能性のあるイスラエルの反応を市場が処理していました。

金と石油は両方とも急騰したが、市場は現状の緊張の可能性を消化した後に下落した。幸いなことに、週後半の事前に予告されたイスラエルの反応は比較的小さく、イラン内の軍事施設を爆撃することにとどまりました。この行動は、紛争の緩和を目的としていると考えられています。現時点で、どちらの国も完全な戦争に巻き込まれたいとは思っていないようです。

しかし市場は緊張感があり、株式市場で利益確定が見られ、米国のボラティリティ指数は2023年10月以来の最高値に上昇しました。

オーストラリアの株式市場は2.84％下落しました ( $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$オーストラリアドルは1.83％弱含み、土曜日の朝には0.6421米ドルで終了しました。

米国の債券利回りが上昇したため、オーストラリアドルが売り上げられました。米国の2年債の利回りは10bps上昇して4.99％、米国の10年債は12bps上昇して4.62％に上昇しました。オーストラリアの2年債は変動がありましたが3.92％のままでした。オーストラリアの10年債も4.30％のままでした。米国の利上げ期待が今年の後半までさらに後れるとジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会議長のコメントがあったため、ドルは支援されませんでした。より高い米国の金利は、$Aの上昇が難しくなる可能性があります。

米国の株式市場は混在しました。 $NYダウ(.DJI.US)$は横ばいで、 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$は5.36％下落し、 $S&P 500 Index(.SPX.US)$は3.04％下落しました。（3週連続の下落）ヨーロッパでは株式が1.19％下落、日本では日経平均株価は6.21％大幅に下落し、香港は2.97％減少しましたが、中国株は1.52％上昇しました。

オーストラリアを除く全セクターは、ユーティリティ企業を除いて赤字に転じました。ユーティリティ企業は、セーフヘイブン資産への買い戻しにより0.14％しか上昇しませんでした。
不動産業は利率懸念と、ウエストフィールド・ボンダイ・ジャンクションのテロ攻撃が一部原因で3.80％下落しました。次に大きく落ち込んだのはヘルスケア株が3.77％下落、ITが3.23％下落、消費関連が3.15％下落、そして金融株は3.09％下落しました。

個別銘柄レベルでは、 $The Star Entertainment Group Ltd(SGR.AU)$ライセンスを維持する資格があるかどうかの調査に直面したため、さらに16.83%下落した。

その週の損失は、ほぼ同じであった（-14.29%）。エバレッジ･リソーシズ社の株価は、アナリストが2024年にリチウムの価格が下落すると予測したため、苦戦している電気自動車の販売が現在リチウム資源を開発することについての賢明さを疑問視している。 $Liontown Resources Ltd(LTR.AU)$希土類鉱業会社の株式は、鉱業大富豪ジーナ・ラインハート氏が先週追加で5,000万ドルの株式を取得するという重要な株主通知を出したため、3.90%上昇した。

金属鉱業会社の株価は、黄色い金属が1オンス2,400ドルを超える過去最高値に急騰したことを受けて、大半が需要に沿っていた。リオ･ティント傘下のオーストラリアの鉱山会社は、WAの港出荷に天候の乱れがあったにもかかわらず、ロシアへの新しい制裁によるベースメタルの価格上昇で1.27%上昇した。その一方で、電子商取引（Eコマース）企業の株式は、US市場での下落の影響を受けて売り払われたため、IT株は売り手に回った。 $Lynas Rare Earths Ltd(LYC.AU)$オーストラリアの鉄鉱石鉱山、セノバス(GSBN)が好調だった。セノバス(GSBN)株は、3.99%上昇し、ニュークレスト･マイニング(NCM)は1.31%上昇し、アリゾナ･ミネラルズ(ARM)株は52週高値をつけるなど、3つの鉱山株が強い財務報告を発表したことで2.26%上昇した。一方で、パイク･リバー(PRV)は、市場から不評を買った3月末の財務報告を発表したため、株価は11.54%下落した。

金属が1オンス2400ドルを超えて新しい記録高をつけたため、金鉱株は主に需要がありました。 $Silver Lake Resources Ltd(SLR.AU)$ローズが3.99％上昇しました。 $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$1.31％上昇し、 $Evolution Mining Ltd(EVN.AU)$は2.26％上昇し、強力な3月四半期の更新を発表したからです。一方、金鉱株の中で悪かったのは $Gold Road Resources Ltd(GOR.AU)$同社が発表した2021年3月期の財務報告書が市場から不評であり、株価は11.54％下落した。

$Newmont Corp(NEM.AU)$3月下旬の最低値45.30ドルに達した後、同社の株式は60ドルを上回って終始しています。

$リオ・ティント(RIO.US)$新しいロシア制裁の影響で、ベースメタルの価格が急騰したことで、リオ･ティント(RIO.L)の株価は1.27％上昇した。WAのポート・シップメントに悪天候が影響を与え、中国からの鋼鉄需要の減速がRBAの予想にもかかわらず、株価が高騰した。金属鉱業会社の株価は、黄色い金属が1オンス2,400ドルを超える過去最高値に急騰したことを受けて、大半が需要に沿っていた。 $BHP Group Ltd(BHP.AU)$リオ・ティント(RIO.L)の株価は、天候が悪かったにもかかわらず、BHPグループ(BHP.AX)の株価が急騰し、鉄鉱石採掘会社のフォーテスキュー・メタルズ(FMG.AX)の株価が17.65倍の配当とともに8.45％上昇したため、1.96％低下した。 $Fortescue Ltd(FMG.AU)$ペプシコ･アマト(AMD.AX)の株価は、Apple(AAPL)が新しいMacBook Proに自社開発のシリコン・チップを採用する可能性があるとの報道があったことを受けて、4.47％下落した。

米国のIT企業で株式の大幅な下落を受けて、IT株は売り手に回った。 $WiseTech Global Ltd(WTC.AU)$アップル(AAPL)が新しいMacBook Proに自社開発のシリコン・チップを採用する可能性があるとの報道があったことで、AMP(AMP.AX)株価は2.08％下落した。 $Xero Ltd(XRO.AU)$Wisetech Global(WTC.AX)の株価は、米国のIT企業で株式が大幅に下落したことに伴い、4.22％下落した。 $Megaport Ltd(MP1.AU)$IT企業Iress(IRSD.L)の株価は、米国のIT企業で株式が大幅に下落したことに伴い、7.11％下落した。 $Nextdc Ltd(NXT.AU)$米国のIT企業で株式が大幅に下落したことに伴い、Afterpay Ltd(APT.AX)株価は4.74％下落し、13.0780ドルになりました。A$1.3 Billionの資金調達を完了した後で、The buy now, pay later provider by A$11.8 Billion capitalisationは、財務報告書に訴訟リスクを記載したと述べました。

$Telstra Group Ltd(TLS.AU)$株式は安全な避難先とされるべきであったにもかかわらず、株価は2.93%下落し、過去1年間で14.7%下落しており、やや孤立気味であり、2021年6月以来の水準で取引がされています。

$Seek Ltd(SEK.AU)$この株式も不人気で、週間で4.89%下落し、年初から11.2%以上下落しています。

一方、明るい面はありました。 $Telix Pharmaceuticals Ltd(TLX.AU)$同社は、3月四半期の収益が過去最高に達したと発表し、株価は先週5.26%上昇しました。

金融株は先週打撃を受け、株式は3.77%下落し、株式は3.19%、株式は2.00%、株式は2.42%下落しました。 $CommBank(CBA.AU)$しかしながら、一部のアナリストは、業績が市場予想を上回ったと報告したが、その結果は持続可能なビジネスの増加ではなく、コスト削減と低い不良債権費用に基づいているため、その結果は「質が低い」と警告しました。 $National Australia Bank Ltd(NAB.AU)$会社は再び高額な訴訟で敗れた後、株価は6.01%下落しました。 $Westpac Banking Corp(WBC.AU)$今週は、オーストラリア、米国、ヨーロッパ、日本の3月ビジネス状況を注視する予定です。 $ANZ Group Holdings Ltd(ANZ.AU)$米国の3月四半期GDPは木曜日に公表され、民間消費数は金曜日に発表されます。 $Bank of Queensland Ltd(BOQ.AU)$日本銀行は、金曜日に会合を開催する予定であり、オーストラリアでは

一方、 $Seven Group Holdings Ltd(SVW.AU)$ビジネスの成長の向上のための持続可能な戦略に基づくのではなく、コスト削減と低い不良債権費用に基づく劣質な結果であったため、同社は再び高額な訴訟に敗北し、株価は6.01％下落しました。

今週は、オーストラリア、米国、ヨーロッパ、日本の3月ビジネス状況を注視する予定です。3月のビジネス環境は、オーストラリア、米国、ヨーロッパ、日本で続いています。木曜日には、米国の3月四半期のGDPが発表され、金曜日には私的消費者支出の数値が続きます。日本銀行は金曜日に会合を開きます。また、オーストラリアでは、水曜日に3月四半期の消費者物価指数（CPI）が発表されます。 データシートには、米国の閉場価格ではなく、金曜日のオーストラリアの市場終値が含まれています。オーストラリアでは、水曜日に3月四半期のCPIが発表されます。市場予測では、年間インフレ率は3.4％に減少すると予想されています。