人工知能の大躍進：エヌビディアのブラックウェルチップが次の売上高の原動力としての地位を確立？
AI大手NVIDIAの非常に反復的なチップ製品は、財務結果が期待を大きく上回った後でも、売上高の急増がまだ終わっていない可能性があることを意味しています。
同社がビジネスを3倍以上増やしている中、NVIDIAのCEOジェンセン・ファンは、同社の次世代AI GPUであるブラックウェルがより多くの成長につながると述べました。
Huang氏は、新しいシステムは第2四半期に生産出荷され、第3四半期には生産量が増加すると明言し、顧客がブラックウェルを財務2025年の最終四半期にデータセンターに立ち上げることができるよう示唆しました。株主はブラックウェルが売上高に影響を与えるかどうか尋ねられた際、ファン氏は、「今年はブラックウェルの売上高が多くなる」と述べました。
以下はNVIDIAの異なるチップの比較です。注目すべきは、NVIDIA GB200 Blackwell Superchipは、2つの NVIDIA B200 コア GPU を 900 GB/s の高速、低電力 NVLink チップ - チップ相互接続を介して NVIDIA Grace CPU に接続しているという点です。
アジアの半導体供給チェーンの最新の動向によると、先進的なCoWoS（チップオンウェハーオン基板）技術の容量見積もりに基づいて、およそ420,000個のGB200スーパーチップが2024年の後半に下流アプリケーションに統合されることになっています。2025年に向けて、将来の容量配分を考慮すると、GB200の年間生産は、150万〜200万個に増加する可能性があります。
HSBCの見積もりによると、NVIDIAのAI GPU GB200の価格は60,000〜70,000ドル、B100の価格は30,000〜35,000ドルになるとされています。18個のGB200を備えたサーバGB200 NVL36の価格は180万ドルで、36個のGB200を備えたサーバGB200 NVL72の価格は300万ドルです。420,000GB200超高速チップは2024年後半には下流アプリケーションに統合されると予想されています。2025年を展望すると、将来の能力配分を考慮すると、GB200チップの年間生産量は、1.5〜2百万台に増加する可能性があります。150万〜200万ユニット.
NVIDIAのAI GPU GB200の価格は60,000〜70,000ドルとHSBCによって推定されています。60,000〜70,000米ドル18個のGB200を備えたサーバGB200 NVL36の価格は180万ドルで、36個のGB200を備えたサーバGB200 NVL72の価格は300万ドルです。
Tom's Hardwareの分析によると、NVIDIAは現在、独立したGPUではなく、サーバ全体を販売する方向に傾いており、システムインテグレーターが得た一部のプレミアムをNVIDIAが吸収することができ、NVIDIAの利益が増加するでしょう。
さらに、主要なクラウドコンピューティングプロバイダーは全て、資本支出を大幅に増やす計画を立てています。マイクロソフトは2024年に人工知能への投資規模と能力を引き続き拡大する計画を発表し、第1四半期には前対比21.74%の伸びを見せました。Googleは、2024年の残りの四半期で最低120億ドル以上の資本支出を維持する予定です。Metaは、Capexガイダンスを300億ドルから350億ドルに引き上げ、2025年にも資本支出が増加すると予想しています。
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コメント
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tinybird : 人工知能#1312でメモしました
eldritch : わあ、本当に高価なコンピューターの力があるな
Carolyn Smith : エヌビディアのH200製品およびBlackwell製品の需要が供給を上回っていることは明らかです。エヌビディアの財務最高責任者であるコレット・クレスは、決算説明会でこの需要と供給のギャップが来年まで続くことを予想しています。この高い需要は、H200とBlackwellが市場で求められている選択肢であることを示しており、これらの製品の高度な機能と能力が要因の一つと考えられます。
エヌビディアは、生産努力を戦略的に立て、需要の増加に対応し、安定した供給を確保する必要があるでしょう。これらの製品に対する市場の需要に遅れをとらないよう、エヌビディアがどのようにこの問題に対処していくか、今後の数か月で注目したいところです。
74136657 : 素晴らしいレッスンです