人工知能バブル
今週末に話をして、私は将来のAIがバブルになると考えています。これにより、前例のない機会が生まれる一方、非常に大きなリスクも潜んでいます。バブルがなければ、米国株式市場の大きな調整はなしうるべく、それまでに短期的なリスクのあらゆる段階で投資することが重要です。AIに関する投資は、長い間、米国株式市場の機会であり続けるでしょう。
歴史から見れば、大規模な技術革命は大きなバブルをもたらすものであり、1920年の電力革命、そして最近のインターネット革命、これら2つの破壊的な技術革命は、バブルを形成することを避けることができませんでした。AI革命もまた、バブルの運命を逃れられないでしょう。ある意味、これは歴史的な発展の必然性に基づくものであり、このような技術革命は自然にバブルを生じやすいと考えられます。
私は、企業の利益を技術革命が生み出すのは短期的であるという2つの主要な理由があると考えています。技術革命は生産性を促進するものであり、当然、一時的に企業の利益に大きな影響を与えます。しかし、このような成長は維持されることが困難であり、一旦効果が現れると、多くの資本が競争して、超過利益が分散されることになります。現在、利益を上げて急速に成長している企業が将来も同じように高速成長することができるかどうか、これがバブルを引き起こす原因となっています。
第2の原因は、技術革命から一部の企業が恩恵を受けるということであり、類似した企業も恩恵を受けると結論付けることが一般的です。このような例は市場にたくさんあります。最近の例では、20年間の電気自動車のコンセプトがあります。当時、株価は1年で10倍になり、多くの新興企業を引き起こしました。多くの場合、PPTステージで株価が10倍になる企業があります。投資家は、特斯ラの成功が他の企業にも複製されるだろうと考え、これらの企業に巨大なバブルが造られました。現在、投資家が期待したように進展しなかった電気自動車の新興企業を見てみるとわかります。 $テスラ(TSLA.US$第2の原因は、技術革命から一部の企業が恩恵を受けるということであり、類似した企業も恩恵を受けると結論付けることが一般的です。このような例は市場にたくさんあります。最近の例では、20年間の電気自動車のコンセプトがあります。当時、株価は1年で10倍になり、多くの新興企業を引き起こしました。多くの場合、PPTステージで株価が10倍になる企業があります。投資家は、特斯ラの成功が他の企業にも複製されるだろうと考え、これらの企業に巨大なバブルが造られました。現在、投資家が期待したように進展しなかった電気自動車の新興企業を見てみるとわかります。
知っているのはバブルだとわかっていても、多くの投資家は避けることができません。なぜなら、投資家たち自身も本当にこれらのバブルでお金を稼いでいるからです。AI以外の良い投資標的もなく、FOMOに走る投資家はいたるところにいます。自分だけが儲けがあると思わせるように、人々は自己欺瞞をしてしまいます。人間の弱点は克服できないので、歴史は常に驚くべきものです。
非常に昔、次のような言葉を聞いたことがあります。「バブルがなければ、お金を稼ぐことはできない。バブルに抱きしめられ、参加しないと運命は変わらない。将来のバブルで舞い上がっているときに、いったん儲けを確保して流れに任せることができれば、すべてが変わる可能性があります。」皆さんには、将来のバブルの中で自由自在に踊り、エグジットできるように急流勇退してください。
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