TSMC-より良い四半期がやって来る？

当時 $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US)$Q2'23に向けて彼らのガイダンスを提供した時、市場は悲観的に驚きました。

Q2'23にファストフォワードし、これらのガイダンスはTSMCの結果と一致するようですが、AIブームにもかかわらず株価が下落しました。

投資家は、最新の収益から何を意識すべきでしょうか？

売上高は、去年同期比でNT$のベースで5.5％減少しました。同社は、全体的な世界経済情勢の緩和が終端市場の需要を抑えたと述べています。また、顧客側で在庫調整が進行中です。

マージンの観点から見ると、受注高の減少や高い電力コストにより、Q1'23に比べてパーセントポイントも低下しました。

ただし、厳格なコストコントロールとより有利な為替レートにより、これは部分的に相殺されました。

Q3'23の収益見通しは、Q2'23に比べ改善する見込みですが、粗利益率は51.5% - 53.5%の範囲に低下するでしょう。

さらに、営業マージンも38％〜40％に下がる予定です。

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