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AkLi がディスカッションに参加しました · 2023/06/21 13:15

ビットコインETFの詳細な解説（株式の機会はあるか？）

日付：6/21/2023

深堀りカウンター：6

皆さん、おはようございます！株価は上昇し、オプションはプラスになっていることを願っています。前回の深堀りに対するすべてのサポートに感謝します。あなたのサポートが私をやる気にさせ続けてくれます。:)簡単に振り返ってみましょう。

現在、深い潜水から5/5の成果を出しています！C3.AI、Rivian、SoundHound、Tesla、そしてパランティアテクノロジーズのすべてが、初期分析に続いて素晴らしい利益を出しました。各社に対する分析とNuralinkがテスラにとって何を意味するかに関する分析に基づいています。あなたも素晴らしい利益を出せたことを願っています。

この深堀りについては何ですか？

今回のDeep Diveでは、特定の企業ではなく、現在のBitcoinの動きについてと、提案されているBitcoin ETFが異なる企業にとって意味するものについて話します。はい、お気づきのとおりです。いくつかの異なる企業を見てみましょう！私たちはすべて29,000ドルのUSDを持っておらず、Bitcoinを買い占めることはできません。では、可能なBitcoin ETFに備えてどのように準備をし、それが通過した場合どのようにお金を稼ぐことができるのでしょうか？それを見つけましょう。

（参照のため、ビットコインはビットコインまたはBTCとして言及します）

パート1：歴史

I.ピアツーピアの電子現金システム。2008年に発行されたこの記事では、ビットコインとして知られる運営構造を通じて理論的にお金を稼ぐ方法の設計が概説されています。 PDF全体をここで読むことができます：bitcoin.org/bit...

II. Bitcoinは、ほとんどの人が知っているデジタル通貨です。"The King of Crypto"と呼ばれ、2009年に発売されました。Nakomotoについてはあまり知られていませんが、その後のBitcoinの信じられないほどの成功はよく知られています。

III. 2010年、ビットコインは一度も数えられた価格1ドルに到達しませんでした。 0.39ドルまで上がりましたが、この種の通貨の正統性は不明でした。ランチ時点で、世界は2008年と2009年のクラッシュから復活中であり、誰もが自分の理論に投資するために十分なお金や信仰、あるいは知識を持っているわけではありませんでした。 Nakomotoについてはほとんど何も知られていなかったこともあります。

IV. しかし、2011年2月9日にBTCは初めて1ドルを記録しました。しかしその後も、BTCが少しでも注目を集めるのにはそれほど時間がかかりませんでした。Bitcoinは最終的に10ドルに達し、その後数え切れないほどの上昇を見せました。BTCは勢いを増していましたが、暗号通貨はその年に$5.00以下で閉じました。今日私たちが知っているように、数セントから始まった暗号通貨が$1.00に到達してそこに留まるのはいかに難しいかが分かっています。

V.価格が低くても、ビットコインは二度と5ドルの価格を見ることはありませんでした。 2013年に、BTCは約13ドルで取引を開始し、10月には1000ドルを超えるように拡大しました。この勢いはBTCの時価総額を初めて10億ドルに押し上げ、多くの投資家の関心を引き付けました。その年の2月、Coinbaseは平均価格22ドルで100万ドル以上のビットコインを販売したと報告しました。

過去に「昔にビットコインを買ったら良かったなあ」とか「私はあの時にあの金額でビットコインを買おう思ったけど買わなかった」とか「私は買ったビットコインをそのまま持っていたら良かった」とか言ったことがありますか？当時他の投資家が見落としていたことがあったものの、売らなかった投資家もいました。

VI. 2014年はBTCにとって厳しい年でした。$900を超えていたBTCは、年間で下落し、多くの投資家が売却しましたが、機会を捉えて買い増しし、コインを保有した投資家もいました。

VII. それらの投資家たちは、患者の報いを受けました。2015年から2017年まで、ビットコインは$300余りから$20,000近くの最高値にまで上昇しました。1,000ドルを超えるビットコインの価格は二度と現れなくなりました。

VIII. 2018年から2020年にかけて、ビットコインは大量のボラティリティを経験しました。2018年には$20,000から$3000に下落し、2019年には$4000程度で取引を開始しました。COVID-19のグローバルパンデミックが本格化すると、投資家たちは生活必需品を購入するためにBTCを売却していました。それらの投資家たちの中には、人気のある暗号通貨のトレンドを認識し、機会を見いだした者もいました。17,000ドル以上の下落はあまりにも大きすぎ、BTCは市場で上昇するべきです。それは、とても良い判断でした。

IX. ジェローム・パウエルと連邦準備制度理事会のメンバーが資金調達を拡大すると、ビットコインは2021年11月に最高値68,000ドルにまで急上昇しました。

X. 現在、Bitcoinは28,907ドルであり、ニュースが見込まれたために上昇しています：Bitcoin ETF。

ビットコインはどのように機能するのでしょうか？

ビットコインが本当にどのように機能するかを理解するには、いくつかのことを知っておく必要があります。

I. まず、あなた自身のウォレットがあります。ウォレットは一意のハッシュ値で構成されています。これにより、自分のウォレットと他のウォレットを区別することができます。これにより、誰からお金を受け取ったか、誰にお金を送ったかがわかります。

II. ブロックチェーン。ブロックチェーンは、ビットコインネットワーク全体が依存する共有の公開台帳です。財布から財布へのすべての取引がブロックチェーンに含まれており、送信者からの検証が可能です。これらのブロックは、コインを保護するために高度な暗号化技術で保護されています。

III. プライベートキー。ビットコインは、「ウォレット間での価値の転送であり、ブロックチェーンに含まれる」と述べています。ウォレットは、プライベートキーまたはシードと呼ばれる秘密のデータを保持し、それを使用して、コインのオーナーが送信したことを証明する数学的証明を提供します。これらのプライベートキーは、誰か他の人によってトランザクションを変更されることを防止するためにもなります。

ビットコインがどのように機能するのか、ビットコインマイニングがどのように行われるのか、各トランザクションのセキュリティや設計等、より詳細な情報については、こちらで学ぶことができます。

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Part 2: Today

何が目的でしょうか？

さて、私たちはビットコインの歴史と基本的な仕組みを知りました。ビットコインの価格は約29,000ドルで取引されています。29,000ドル、または5,000ドルすら持っていない人たちもいます。予算に収まらない取引からどのように利益を上げることができるのでしょうか？

私は自分自身もこれについて疑問に思っていましたが、BTCスポットETFが他の企業にもたらす影響を理解するとすぐに納得しました。この記事では、Bitcoin ETFに備えるために保持すると考えられるいくつかの銘柄を紹介します。

しかし、現時点でわかっていることについてまず説明しましょう。

ビットコインは分散化された資産であるということを述べるべきです。これは、1つのエンティティがビットコインの機能を制御することができないことを意味します。これはまた、規制当局がブロックチェーンに貢献していることを意味します。ビットコインは、銀行の避難所として見られています。今年初めに始まった銀行危機により、多くの人々が伝統的なシステムへの信頼を失い、ビットコインの価格は上昇しました。

SECについては、言及する必要があります。

I. 現在までに、多くのETF発行者がスポットビットコインETFの発行を試みましたが、誰も成功していません。これは政府のせいです。SECは暗号のスペースの規制のなさに不安を感じています。さらに、SECの議長であるGary Genslerは、根本的にはビットコインの支持者ではありません。

II. 最近、BlackRockがSECにiShares Bitcoin TrustというETFを申請し、この暗号通貨を表現する別の試みをしました。これが通過するかどうかはまだ決まっていません。しかし、通過する場合、いくつかの銘柄が決定に先立ち注目を集める可能性があると思います。

III. 現在、スポットETFはありませんが、カナダにはETFがあります！最大のものはPurpose Bitcoin ETFと呼ばれています。さらに、SECはビットコイン先物ETFを承認しました。最も知られているものは、約10億ドルの資産を持つProShares Bitcoin Strategy ETFです。

SECは透明性を必要としています。Polymesh AssociationのTokenization担当責任者Graeme Moore氏は、「SECは、Bitcoin価格に関連する市場操作に非常に懸念しており、これをほとんど、もしくは、過去のすべての却下で引用しています」(Moore)と述べています。SECは規制を求めているわけです。Blackrockは、ここで、取引所間での「監視情報共有契約」という提案を行っています。これにより、市場取引活動、決済活動、および顧客識別に関する情報の共有が可能になり、市場操作の可能性をより特定できるようになります。Nasdaqによって初めに提起されたこの契約は「Spot BTC SSA」と呼ばれています。この提案はSECを安心させることをNasdaqが期待しているわけですが、Coinbaseが「詐欺的で操作的な行為」(Moore)を防止することが信頼できると証明するのに役立つことにもなるでしょう。この興味深い提案ですが、SECとCoinbaseの戦いによって、提案が実現可能かどうかが決まります。

要約すると、最も有名なファンドの1つであるBlackrockは、BitcoinスポットETFを確立したいと思っています。しかし、SECは暗号通貨が好きではなく、今日までにこのような銘柄の承認を得ることができた企業はありません。ただし、カナダにはすでにBitcoin ETFがあり、SECはすでにBitcoin Furturesを承認しています。現時点では、ETFが作成される可能性についてはやや弱気な傾向にありますが、全体的に中立的です。他のファンドや個人からの更なる支持が必要であり、BlackrockとCoinbaseの透明性も求められると思われます。

企業

I. Coinbase。Bitcoin ETFから利益を得ることができるのはCoinbaseでは驚きではありません。Coinbaseは暗号通貨の取引を代表する最も有名な企業です。今日現在、CoinbaseとSECはデジタル資産について争っているため、当日のvolitalityが増加する可能性があります。CoinbaseとSECがデジタル資産の話し合いをやめると、その会社は保有するのに適していると思われます。私が自分の文章を説明するために行っている間、私はSECが仮想通貨を取り巻くベアな気持ちを持っているため、ETFが作成されることは見えません。起きるかもしれませんが、SEC全体の評価に変化がなければなりません。

II. Riot。Riotは、最も有力な公開ビットコインマイニング会社の1つです。この会社の株価は、直接暗号通貨と取引しているため、Bitcoinに従う傾向があります。さらに、彼らはBitcoinとエコシステムに向けての最大の貢献者です。ETFが通過すれば、BTCが安全な通貨としてSECに認識されるため、これは良いプレイになる可能性があります。

Hive. Hiveは、今年1月に、独自に設計した5800台のIntel Blockscale acceleratorベースのマイニングシステムの展開を開始したことを発表しました。同社は、効率を改善し、消費電力を低減するためにハードウェアを最適化することで、ビットコインのマイニングを個人や企業により手頃な価格にすることで知られています。手頃な価格で投資できるため、私はHiveに個人的に投資するつもりです。

Mastercard. Mastercardは、2021年に仮想通貨をネットワークに取り入れることを発表しました。同社は、その価格や、カードを使って暗号通貨を購入した顧客の数などから、ビットコインの価値を認識しています。Mastercardは、「金融機関が安全な仮想通貨取引機能とサービスを提供できるようにする」(Mastercard to bring crypto trading capabilities to banks)というプログラムである「Crypto Source(TM)」を導入しました。Mastercard to bring crypto trading capabilities to banksこちらのソースを見て、彼らのプログラムについてもっと読むことができます。

Nvidia. Nvidiaは、暗号通貨マイニングに精通している人なら誰でも知っている存在です。効率的に暗号通貨をマイニングするには、大量の処理能力が必要です。ほとんどの場合、ユーザーはリグと呼ばれる装置を構築します。リグは、CPUとGPUという2つの主要な部品から構成されるマシンです。Hiveと同様に、Nvidiaは高性能のGPUを製造し、小売店舗や機関投資家が購入することで、より速くビットコインをマイニングし、電力費用を削減することができます。Nvidiaは、暗号通貨の大きなプレイヤーであり、毎年さらに良いGPUを生産し続けています。

VI. Block。Block（以前はSquareとして知られていました）は、ハードウェアとソフトウェアのソリューションを提供する金融サービスおよびオンライン決済会社です。Blockは、自社のクレジットカードを提供し、Cash Appを開発し、2021年にはTidalを購入しました。Blockを暗号通貨の空間にさらす主要な要因はCash Appです。Cash Appを介して、暗号通貨を購入、売却、受け取ることができます。さらに、BlockのCEOであるJack Dorseyは、Bitcoinについて非常に楽観的であり、それがインターネットのネイティブ通貨になる可能性があると述べています。さらに、2021年にDorseyは、分散型金融アプリケーションの作成のアクセシビリティを高めるためのオープンデベロッパープラットフォームであるTBDを立ち上げました。

VII. Cleanspark。Cleansparkは、エネルギーテクノロジーのバックグラウンドを持つBitcoinマイニング会社です。Cleansparkは、安定したコインのマイニングから環境への影響を緩和するために、原子力、水力、太陽光、風力を含む持続可能なエネルギーミックスを使用しています。最近、Cleansparkは現金930万ドルで2つの即席Bitcoinマイニング施設を取得することに同意しました。私の調査によると、同社は非常に生産的であり、CEOであるZach Bradfordは、年末までに16EH / sの目標を達成することを投資家に保証しています。言い換えれば、Cleansparkは、BTCの下落に対して購入してインフラストラクチャを強化し、次のBitcoinラリーに備えるために、割引で企業やハードウェアを購入しています。

VIII. Robinhood。Coinbaseとは異なり、Robinhoodは暗号通貨だけでなく株式取引も可能なプラットフォームです。ただし、それが唯一の露出であり、RobinhoodはPayPalとCoinbaseなどのより強力な名前と競合しています。Robinhoodは長期的なプレイになる可能性があると思いますが、Bitcoin ETFが発表されるまでのポジションにはないと思います。他の私が言及した企業と比較して、Robinhoodは暗号通貨に基礎的な影響を与えていないと考えられますが、トレーダーが暗号通貨を取引するために使用する別の企業であるため、価格が上昇する可能性があります。

IX. Blackrock。最近SECにビットコインスポットETFを申請したBlackrockは、株価上昇の恩恵を受ける可能性が高いです。これは、他の多くのファンドが自分自身のスポットETFを作成しようと試みているためですが、承認されたものはありません。BlackrockがETFを作成できる場合、私は株価が上がると思います。それ以外に、暗号通貨を見るとき、その企業やBitcoinの価格に非常に直接的な影響を与えるものはありません。再び、SECは何かが起こる前にBlackrockの市場操作提案を信じる必要があります。

X. マラソンデジタル。マラソンデジタルは、北米で最大のデジタルアセットテクノロジー企業の1つです。マラソンデジタルは、ビットコインとBTCエコシステムを持続可能に採掘できることに自信を持っています。今年5月には、4月より77％多くのビットコインを採掘しました。 CEOのフレッド・ティールは、ハッシュレートの上昇と取引手数料の大幅な増加により、これが可能になったと述べています。マラソンデジタルは、演算能力を9％から15.2 EH / sに増やしました。これにより、同社はビットコインやブロックチェーンの安定を維持する上で重要な役割を果たしています。比較のために、4月にはCleansparkが78ビットコインを採掘し、Riotが61ビットコインを達成し、Hiveが81ビットコイン/ EHを生産しました。他の会社と競争するためにこれらの数字を維持できるかどうかはわかりませんが、投資家たちは楽観的です。ETFが通過すれば、現在の価格以下で長期的なホールドが良いリスクリワードプレイになると思われます。そうでなければ、私にとってはわかりません。

この記事を書きながら、BTCは30,000ドルに回復しています。

結論

I. 暗号通貨のチャート化は非常に困難です。傾向、サポート、および抵抗がありますが、暗号通貨は株式と根本的に異なります。通常、各株式は1つの企業です。決算発表や企業に関するニュース、買収、合併などがあります。暗号通貨は、市場全体の多数の企業や投資家に支えられた単一のエンティティであるため、価格：価値比を決定することは、技術分析が完全に効率的ではないことを意味します。私ができる最も近い比較は、株ETFです。それらは複数の異なる貢献者で構成されており、ETFが保持している各株式に関連する多数の要因によって影響を受けます。

II. 1つの会社が別の会社よりも優れているか劣っているかは、その独自性に基づいて実現すべきです。ビットコインが上がり、他の株価が下がる場合があります。これらの会社が上がったとしても、ビットコインが下がった場合があります。この記事では、SECによるビットコインの強気評価の下に、これらの株式を強気で固めることを試みました。現実的には、これらの株式はどちらの方向にも行く可能性があります。ただし、ETFが取引可能になれば、これらの株式は私が強気です。

III. 私は現実的にSECが承認すると思いますか？私は若干弱気であり、総じて中立的な sentimentを持っていると述べました。しかし、最低限、私はSECとCoinbaseが相互に合意する必要があると思います。それが実現すると、BlackrockはCoinbase、Nasdaq、およびSECと設定された目標と基準についてより透明性を持つ必要があります。そこから、進歩が見られるかもしれません。一方、他の取引所がビットコインETFを持っており、BTC先物があることから、提案が前進する可能性が高いです。

IV. 暗号通貨または私が言及した株式に投資すべきかどうかは、あなた次第です。この投稿では、何も財務アドバイスと見なさないでください。「あなたは買うべきだ」とか「この株は上がるだろう」とは一切言いませんので、自己責任で取引して、取り組むべき内容を理解し、自分自身の個人的な目標、財政状況、および取引の基準に基づいて決定してください。何を言ってもあなたに影響を与えるものではなく、それが私の意図ではありません。

はっきりと言って、私の意図はビットコインの歴史を調べ、ビットコインETF、ブラックロック、Coinbase、およびETFの承認によって利益を上げる可能性がある企業についての会話に貢献することです。私はまったく間違っているかもしれませんので、独自のリサーチをしてください。価格が上がったり下がったりする理由があるかもしれませんが、今のところこれらがそうであるということです。私の考えやアイデアを各株式とビットコインについて言及します。この情報、将来の利益および損失を含め、あなたがどのように行動し、これを認識するかは完全にあなた次第です。この情報が役に立つことを願っており、継続的な調査のために支えてくれるサポートに感謝しています。

今のところ、Bitcoinは約30,000ドルで取引されています。

お読みいただきありがとうございます。過去のDeep Divesを読みたい場合は、Mediumをご覧ください！この記事は今日か明日に投稿される予定です。私はこの記事を書くことを楽しみ、あなたが健康であることを望みます。

中性 - 中立情報ソース

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