2023年6月16日終了週のオーストラリア市場ウィークリーラップ

アメリカの好ましいインフレ報告により、アメリカ連邦準備制度理事会は今週、利上げの一時停止を決定しました。その結果、世界の株式市場は強く上昇しました。アメリカのインフレ率は前年同月比4.0％に上昇し、前月の4.9％から低下し、2022年6月の9.1％の頂点からも下がっています。

S＆P500は2.58％上昇し、ダウ・ジョーンズ工業平均は1.25％上昇し、ナスダックは3.25％上昇しました。香港は3.35％、日本の日経平均株価は4.47％上昇しました。日経平均株価は2023年において驚異的なパフォーマンスを見せ、年初来の上昇率は29.17%となっています。

オーストラリア市場は上昇し、S＆P/ASX200は1.81％上昇し、オール・オーディナリーズ指数は1.90％上昇しました。

米国は、インフレの低下と適度な成長を伴う経済状況を経験していると言われており、今サイクルのこのデリケートな時点で経済レバーを管理することは困難であるとされています。

市場は、アメリカ連邦準備制度理事会が年末までに少なくとも2回は利上げを継続すると信じています。このデリケートな時期に経済レバーを管理することは難しいでしょう。

オーストラリアで最も注目を集めたセクターはIT（+6.51％）とMaterials（+4.10％）です。

金融（+3.67％）はCBA（+3.61％）、Westpac（+3.57％）で、ANZ（+2.65％）、NAB（+2.74％）に軽く迫っています。

オーストラリアのIT株式は、年初来30％近く上昇し、投資家にとって堅実な投資先となっています。WiseTech Globalは57.96％上昇し、年初来8.30％上昇して、もう一つの記録である80.08ドルで終了しています。

Xeroはもう一つのIT株式であり、再浮上しています。全時高からまだ下がっているが、年初来66.10%上昇し、今週9.90%上昇した。次のNextDCは、週に6.60%上昇し、年初来41.98%上昇しています。一方で、Appen株式は18.62％下落し、6000万ドルの配当権利問題を消化しています。

Materialsセクターでは、Lithium Carbonateの価格が4月下旬の最近の安値から引き続き上昇しています。今週、Liontown Resourcesは14.96％上昇し、IGOは6.12％、Pilbara Mineralsは3.60％上昇し、Allkemは3.45%上昇しました。

中国人民銀行が全力を尽くし、景気回復を図るために借入金利を10ベーシスポイント引き下げたことが驚きのニュースとなり、資源株を大きく押し上げました。鉄鉱石価格は4.46％上昇し、BHP（+5.19％）、Rio Tinto（+3.51％）、Fortescue（+9.80％）、Mineral Resources（+5.55％）がすべて恩恵を受けました。銅は2.86％上昇し、鋼材価格は1.89％上昇しました。

金価格は先週わずか0.32％下落しましたが、Northern Star Resources（+1.14％）、DeGrey Mining（+2.26％）、およびRamelius Resources（+2.11％）は強い上昇を記録しました。De Grey Miningの株は、西オーストラリア州の報道に応じて取引中断に入り、同社が鉱物資源の余剰3億ドルに「座っている」と主張する報告に対応しました。同社は、6月15日に発表された金11万オンスの鉱物資源推定値の増加に関連する報道と述べています。

原油価格は2.29％上昇し、Woodside Energy（+2.41％）、Santos（+2.15％）、Origin Energy（+0.95％）が上がりました。

エナジーセクターでの先週の驚きは、エンバットル・ガス・ジャイアントのAGLです。同社は投資家向けのイベントを開催し、石炭火力発電所全体の信頼性が向上し、卸売電力価格が急速に回復することを期待していると市場に発表しました。これは、2022年の高額な故障の後に起こったことです。株価は7.61％上昇し、2021年3月以来の水準である10.60ドルに達しました。

ウラン価格が今年最高水準で取引されたため、Paladin Energyは4か月ぶりの高値を記録しました。Paladin Energyの株価は6.47％上昇し、低出来高での資金利子がウラン価格を押し上げているとの噂があります。ネットゼロ目標が金属への新たな関心を促しているとされています。数日前、ナミビア政府が鉱業と石油関連企業を国有化する可能性があるとの憶測がありました。Paladinは、これが起こらないことを市場に安心させ、株価は5月30日の安値から43.69％上昇しました。

さらにインフレ圧力に苦しんでいる保険会社IAGは、経済全体でのコスト上昇が始まっているため、家屋保険料を20％、自動車保険料を14％引き上げると発表しました。IAGの株価は週間で8.46%上昇し、QBE（+2.28%）、Suncorp（2.08％）、NIB（3.58％）も上昇しました。経済不況時や厳しい経済期においては、保険株はしばしば投資家にとって安全な避難所とされ、ビジネスへの重大な影響がなく収益を増やすことができます。

CSLは今週、いくつかの要因により投資家に更新し、予測を下方修正しましたが、オーストラリアドルがその中で最も大きな要因でした。外貨の「逆風」により、半期結果発表時の予測から230〜250百万ドルの損失が見込まれます。血液採取センターの収益はマージンが下落し、鉄欠乏症の薬剤フェライジェクトに対してジェネリック薬が競合する影響が予想され、次の財政年度は期待に届かなくなるでしょう。株価は1週間で9.12％下落しました。

ResMed（-1.40％）、Cochlear（-0.27％）および米ドルに関するその他の株式は、CSLの最新情報に基づいて売却されました。

オーストラリアドルは、RBAが利上げを続ける中、5月下旬の0.6500ドル未満からの上昇を継続し、週末には0.6878ドルで取引を終了し、1.99％上昇しました。