AIに焦点を当てた技術幹部としてのゴールドマンが半導体コンベンションから得た重要なポイントは次のとおりです

先週、ゴールドマンはニューヨークで第2回世界半導体会議を開催し、半導体企業から貴重な洞察を得ました。

ゴールドマンがチップカンファレンスから得たポイントトップ9は次のとおりです。

半導体企業との会議では、特にこの拡大するテーマに関連する短期的および長期的な機会について話す中で、AIに大きな焦点が当てられました。

· $インテル(INTC.US)$彼らのSapphire RapidsプロセッサはAIワークロードに最適であることを強調しています。また、経営陣は、Gaudiのパイプラインが過去90日間で約2.5倍に増加したことも共有しています。

· $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US)$ 光DSPとカスタムコンピューティングプロセッサにより、2024年度と2025年度にはAI収益が2023年度の約2億ドルから2倍以上に増加すると予想されています。

· $マイクロン テクノロジー(MU.US)$ コンテンツの成長への影響を考えると、AIは長期的な成長の重要な推進力であると考えています。マイクロンは、AIサーバーは従来のサーバーの8倍のDRAMと3倍のNANDを組み込むことができると考えています。

· $RENESAS ELECTRONICS CORP(RNECF.US)$ MCU、特にエッジ（つまり、数十億ドル規模のSAM）における中長期的な成長の可能性を強調しました。ルネサスは最近、特に産業用アプリケーション（HVACなど）全体でMCU機能を強化するためにReality AIを買収しました。また、CXLメモリアクセラレータへの継続的な投資も行っています。

· $アドバンテスト (ADR)(ATEYY.US)$ 予想されるトランジスタ数の増加、潜在的なテスト強度の増加、そして市場での支配的地位を守ることへの自信から、HPC/AIは中長期的な成長ドライバーであると考えています。

PC市場では安定化の兆しが高まっているだけでなく、メモリ業界もついに「底を打つ」兆候が見られます。

$インテル(INTC.US)$ 当四半期のこれまでのクライアントコンピューティング（PCなど）、データセンター、AIの強い直線性に基づいて、第2四半期の収益見通しの中間点を120億5000万ドルから122.5億ドル（前四半期比5％増、前年比-20％増）に引き上げました。

$マイクロン テクノロジー(MU.US)$ PC（およびスマートフォン）の顧客在庫は、第2四半期末以降は通常レベルかそれに近い水準になると予想していることを改めて表明しました。

ブロードベースのMCU、アナログ、パワーセミコンでは、 $マイクロチップ テクノロジー(MCHP.US)$ 6月四半期（前四半期比+ 2-3％）と9月四半期（今後は前四半期比で下がることはない）の収益見通しを再確認しました。

価格設定に関しては、インフィニオンは、価格設定はすべての部門で引き続き堅調であり、需要が強い特定の地域では価格も上昇していると述べました。

東京エレクトロン（TEL） データセンターのアップグレードサイクルと、今年の大幅な在庫調整後のメモリ支出の回復により、2024年のWFE市場は2022年と同様の水準（前年比で約25％の増加を意味する）に回復する可能性があるとの見解を繰り返しました。

$アプライド マテリアルズ(AMAT.US)$、 $ASMLホールディング(ASML.US)$、ASMインターナショナル、東京エレクトロンはすべて、今後数年間のアドバンストロジック/ファウンドリへの支出増加の潜在的な推進力として、ゲートオールスフェリカル（GAA）を強調しました。

アプライドマテリアルズ 最近の決算発表で、GAAの転換により、10万ウェーハのキャパシティが開始されるごとに約10億ドルの機会が増え、FinFETからGAAへの移行でトランジスタの市場シェアの 5% を獲得すると予想されていると述べました。

アプライドマテリアルズ 中国、日本、ヨーロッパ、米国の勢いが強まっていることを考えると、ICAPS（IoT、通信、自動車、電力、センサー）事業は、2022年よりも2023年の方が急速に成長すると見込まれていることを繰り返し述べました。成熟ノード/専門ノード全体の資本支出は循環的に推移すると予想していますが。

TEL 成熟したプロセスノードに関連するWFEの需要は、2023年の約300億ドルから2030年までに約500億ドルに達すると予想していると述べました。

$インテグリス(ENTG.US)$ 2023年の市場見通しを再確認しました。具体的には、MSIが前年比で10代半ばに減少し、業界の設備投資が前年比で約20％減少することです。とはいえ、同社は、AIの成長と新しい家電製品の発売により、下半期には緩やかな回復が見込まれています。

SUMCO メモリーの継続的な在庫修正により、下半期の出荷台数は急激に減少する可能性が高いため、シリコンウェーハ事業の見通しについては比較的慎重です。

良い面としては、経営陣は、ウェーハの価格は引き続きLTAで合意された価格と一致しており、ウェーハの価格は2024年には前年比で約10％上昇すると予想されていると述べています。

バイデン・ハリス政権によって任命されたCHIPS for America事務所を率いるトッド・フィッシャーは、「このプログラムの目標は、企業が研究開発に投資し、知的財産が米国に居住することを奨励することであるため、国内または海外の申請者の扱いに偏りはない」と指摘しながら、アメリカの国内チップ生産を構築するというバイデン政権の長期目標を明らかにしました。