人工知能株ブームは勢いを失うか？ | AI 週間レビュー

最近のブルームバーグインテリジェンスの報告によると、ChatGPTは、42％のペースで拡大すると予想される生成型人工知能市場に10年間の繁栄をもたらすとされています。この報告書では、9年後の2032年には、全世界の生成型人工知能市場が13兆ドルに達し、昨年の400億ドルの市場規模の32.5倍になると予測されています。

ゴールドマンサックスグループは以前の報告書で、現在の生成型人工知能普及段階はまだ初期段階であり、AIブームにより、企業生成型人工知能ソフトウェアの全体的なTAM（Total Addressable Market）は1,500億ドルに達すると述べています。その時、グローバル企業ソフトウェアの全体的な市場規模は6850億ドルに達するでしょう。既存のソフトウェアにも、生成型AIの追加機能のためにいくらかの価格上昇スペースがあります。人々の1人あたりの平均年間支出は、生成型AIについて78ドルです。

今後、生成型AIアプリケーションが指数関数的に更新されているにもかかわらず、将来的にはエヌビディア、Apple、Intel ledオプトエレクトロニクスなどのテックジャイアントが生成型AIの未来をリードするとゴールドマン・サックスは考えています。

2. OpenAIとSupermicroは、GPUが不足しているとNvidiaに求めています！ $マイクロソフト(MSFT.US)$, $アルファベット A(GOOGL.US)$, $エヌビディア(NVDA.US)$, $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$, $セールスフォース(CRM.US)$, $メタ プラットフォームズ A(META.US)$, $インチュイト(INTU.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $アドビ(ADBE.US)$誰が生成型人工知能の未来をリードするのか。

生成型AIの需要の押し上げに伴い、GPU製品は持続的な不足や値上げに直面することになるでしょう。エヌビディアの現在の配送周期は、以前は1か月でしたが、現在では基本的に3か月以上になっており、一部の注文は年末まで納品できません。

Supermicroの創設者兼CEOの梁建豪は、AIの市場需要が強く、同社はアメリカ、オランダ、マレーシア、日本で生産能力を拡大しています。年末までに4,000台のキャビネットの生産能力が5,000台に増加することが期待されています。彼はまた、黄仁勲により多くのチップを提供するように要請し、それらがすでに提供されている場合でも不十分であったとしています。

生成型人工知能の需要により、GPU製品は持続的な品薄と価格上昇に直面することになります。Nvidiaの現在の納品サイクルはまだ長くなっており、以前の1か月から基本的に3か月以上になっており、一部の注文は年末まで納品できないことさえあります。

AIの評価額は高すぎると感じる人もいれば、Nvidiaの現在の株価はまだ低いと考える人もいます。

4.次の「エヌビディア」：ブロードコム?

After $ブロードコム(AVGO.US)$6月2日に予想を上回る財務結果を発表した後、ウォールストリートのアナリストたちは、エヌビディアに続いてAIインフラストラクチャの需要から恩恵を受けるもう一つの「シャベル売り」企業として、ブロードコムが浮上する可能性があると考えています。Nvidiaに続き、AIインフラ関連の需要から恩恵を受ける別の"シャベルセラー"企業がブロードコムかもしれません。

AIブームの下、多くの企業からのAIチップの需要は、同社のAI関連収益を倍増させるコ.があります。来年度のAI関連収益は約75億ドルになる見込みであり、AIチップの収益もまもなく同社の総収益の25%を超えると予想されています。第3四半期の売上高は約885億ドルに達し、前年比5%増加する見通しです。

Morgan Stanleyのアナリストは、Appleとブロードコムの最近の数十億ドルの合意、そしてGoogleがブロードコムとの取引を拡大したことを考慮すると、ブロードコムが収益目標に達した場合、インテルやAMDを超えて世界第2位のチップサプライヤーに成長する可能性があると述べました。

AIサポート付きのBroadcomの開発可能性を見て、アナリストたちは同社の目標株価を引き上げました。Benchmark Researchは、目標株価を770ドルから950ドルに引き上げました。SIG Susquehanna Financial Groupは、目標株価を785ドルから910ドルに引き上げました。Mizuho Securitiesは、目標株価を720ドルから840ドルに引き上げました。Truist Securitiesは、目標株価を700ドルから890ドルに引き上げました。

6月6日から10日まで、アップルのWWDC（世界開発者会議）が世界中で開催されます。市場はMRに高い期待を寄せており、家電製品のトレンドセッターとして、7年ぶりに待望のMRがXR業界に大きな衝撃をもたらすかもしれず、人々は技術とユーザーエクスペリエンスの両面での新しい変化に期待を寄せています。特に生成AIの急速な発展とMRの組み合わせを考えると、革新的なアプリケーションコンテンツにおいて、モバイル製品を包括的にアップグレードし、XR業界における人気のないゲームカテゴリの数を大幅に改善することは、MR市場の沈滞にとっても重要な要因となります。XRゲームが成長のボトルネックに悩まされていた時、突破口となったのは、小規模なアプリケーションエコシステムでした。

アップルは、エコシステム内に非常に多数のファンを抱えています。コンテンツ、端末、エコロジーのすべてをオールマイティーに高品質に統合することで、MRを素早く販売し、XR業界チェーンの新しい開発サイクルを推進するのに役立ちます。

6. マイクロソフトOffice 365 AIアシスタントの価格が発表、元のバージョンより40%高いThe Informationによると、バンクオブアメリカ、ウォルマート、フォード、アクセンチュアを含む、マイクロソフトの最大級の600の顧客が、Microsoft Office 365で人工知能機能を試すことを期待しており、少なくとも100の顧客が、追加の1000サブスクリプションアカウントに対して年間最大10万ドルの料金を支払っています。

さらに、マイクロソフトは、2023年末までにWin10およびWin11プラットフォーム上でTeams 2.0バージョンをデフォルトにする計画を立て、Mac、VDI、Webユーザー向けにTeams 2.0プレビューバージョンをリリースし、教育や政府のような他の顧客グループにもさらに普及させる予定です。これにより、ビデオ会議、AIチャットアシスタント、Office365などの便利さと知能などを含むPC AIのプロセスが大幅に加速し、ユーザーの利用習慣が完全に変わります。特筆すべきことは、アップグレードされたTeams 2.0は、メモリ使用量が少なく、高速で、マルチスレッド化や高頻度使用がスムーズに行え、ラグなしでより一層快適になった点です。

7.Cathy Woodは、次のAIトレンドはソフトウェア株であると予測しています。

Cathy Woodは、人工知能の大きな市場は実際にはソフトウェアにあると信じていると新しい予測を発表しました。

Nvidiaが販売した1ドルのハードウェアに対し、ソフトウェアとSaaSプロバイダーは8ドルの売上を生み出しています。そして、Cathy Woodは、AIから恩恵を受けると予想されるソフトウェア株に賭けています。彼女のファンドは、「」「」および「」の3つの銘柄を保有しています。 最初の2つは今年40％以上上昇しているのに対して、後者は2％以上下落しています。

キャシー・ウッド氏は、人工知能の拡大市場は実際にはソフトウェアにあると信じています。Nvidiaによって販売された1ドルあたりのハードウェアに対し、ソフトウェアおよびSaaSプロバイダーは8ドルの収益を生み出しています。

今、キャシー・ウッド氏は人工知能から利益を得ることが期待されるソフトウェア株に賭けています。彼女のファンドは、3つの株を保有しています: $ユーアイパス(PATH.US)$, $トゥイリオ A(TWLO.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $テラドック ヘルス(TDOC.US)$ 最初の2つは今年40％以上上昇しているのに対して、後者は2％以上下落しています。

しかし、米国経済がまだ不安定なことを考えると、パンデミックの最初の2年間にクラウドソフトウェアに転向した企業顧客は、コスト削減を考えています。 $オクタ A(OKTA.US)$CEOのTodd McKinnonはこれを認め、マクロ経済状況の悪化に懸念を表明しました。

コール・センターがAIにより収益を増やすことができる可能性があるかどうかについて、会議で問われた際、共同創業者兼CEOのMarc Benioffは曖昧な回答をしました。そして、 $セールスフォース(CRM.US)$AIから収益を上げるチャンスがあったにもかかわらず、共同創設者兼CEOのマーク・ベニオフは曖昧でした。また、executives at $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US)$売上高の量子化された人工知能からの成長に関して話すときにも不明確でした。