ファンズ・トーク02：パインブリッジ・インベストメンツで非凡な機会を発掘する
「ファンズ・トーク02」へようこそ！今回は、パインブリッジ・インベストメンツ が参加してくれます。
アクティブで高い信念を持った投資に重点を置くパインブリッジは、さまざまな資産クラスの数年にわたる経験、高度に熟練した投資チームを持つグローバルなオフィスのネットワーク、世界基準にあるインフラを活用して非凡な機会を発掘することを目指しています。
パインブリッジは、過去数年に受賞した数々の賞を反映して、業界から広く認められています。
パート1：なぜパインブリッジと投資すべきでしょうか？
経験豊富なグローバルな資産管理会社
パインブリッジ・インベストメンツは、アクティブで高い信念のある投資に重点を置く、プライベートでグローバルな資産管理会社です。私たちは、世界中の各分野、市場、地域の専門家の集合体の力を借りて、最高のアイデアを見つけるために設計された協力の文化を通じて協力しています。私たちの使命は、毎日、すべてのレベルでクライアントの期待を超えることです。
かつてはAIGの資産管理部門であり、2010年以来独立して、洗練された投資家向けに長年にわたって資産を管理してきました。今日、私たちのクライアントには、年金計画、保険会社、公的機関、民間銀行、アドバイザー、仲介業者が含まれていて、25か所の拠点とスタッフによって支援されています。私たちのフットプリントは、地元の投資家に対して会社の全ての能力を提供することを可能にし、投資家の目的を理解し、そのニーズを満たし、彼らの問題を解決するために密接に協力することができます。2023年3月31日現在、同社は世界中の洗練された投資家のために、世界的な資産クラス全体で1,474億ドルを管理しています。
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協力的な文化：最高のアイデアを育成する
情報のオープンな共有や相違点についての議論は、投資プラットフォーム全体でチャンスを見つけ、リスクを特定するのに役立ちます。当社の協同資産クラス投資フォーラムは、定期的にテームを横断し、市場、地域に枝葉を持つプロフェッショナルチームを招集し、開いています。
世界の地域 - ローカルな見識を提供するグローバルな視点を活用して、最高の投資アイデアを生み出しています。
責任に対する統合アプローチ
私たちの協力的な文化は、ESG投資と企業の責任に対する統合アプローチにも影響しています。持続可能なビジネスが、投資家や社会全体にとって最も価値のあるものを創造すると信じています。そして、私たちのファームと投資先の企業の両方に当てはまります。
私たちは、投資チームが彼らのプロセスにESG原則を統合したとき、2006年から持続可能な投資の旅を始めました。私たちの継続的な取り組みの一環として、私たちは責任ある投資のための国連原則に署名しました。
2015年に、自社のコーポレート・レスポンシビリティ推進委員会を設立し、2019年にはグローバルなコーポレート・レスポンシビリティの責任者を任命しました。
企業の責任に対する私たちのコミットメントとアプローチについては、こちらをご覧ください。https://pinebridge.com/corporateresponsibilityhttps://pinebridge.com/corporateresponsibility.
Part 2: PineBridgeのファンド商品がMoomoo Fund Hubで他のものと異なる点
PineBridgeでは、アクティブで高い確信度を持った投資に信念を持っています。特定の資産クラスや市場セグメントは、他よりも効率が低く、アクティブマネージメントに特に適しています。私たちは、高い確信度を持ったアプローチが最も価値を付加できると信じる分野で運営しています。従来の市場基準を超えたアウトカムを実現し、より高いリターンを追求し、リスクを積極的に管理することで、クライアントの支援に役立てています。投資能力は、マルチアセット、固定収益、株式、代替投資に及びます。
Moomooで利用可能な私たちのフラグシップ $PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund(IE0034235295.MF$:
グローバル資産クラスの多様化されたポートフォリオに柔軟に投資します:同ファンドは、代替資産を含む80以上のアセットクラスのユニバースからリターンを提供し、従来の株式・固定収益ポートフォリオに魅力的な分散投資を提供します。
異なる市場条件にダイナミックに対応します:市場シグナルに合わせて資産配分が調整されます。アウトパフォームする可能性の高い資産を保有し、アンダーパフォームする可能性のある資産を減らすことで、ポートフォリオを守り、アップサイドの参加を最大化することができます。
インカムポテンシャルを提供します:同ファンドのADC株式クラスは、安定した毎月のペイアウトを提供してきました。2023年3月31日現在、同ファンドの年間配当利回りは
ESGファクターを投資プロセスに組み込んでいます:環境、社会、ガバナンス（ESG）原則に基づいた強いフォーカスで投資することが重要だと考えています。これまでに高いESGスコアリングを受けた投資は、パフォーマンスやリターンの不安定性の両面で耐久性を示しています。
過去の市場危機での耐久性が認められています:前回の市場危機で、同ファンドの最大下落率は、MSCI World Indexよりも低く記録されました。多様な投資と動的な資産配分によるアプローチは、市場の下落時にバッファーを提供し、耐久性を発揮しました。
チャート[2]前の市場危機でのファンドのパフォーマンス
詳細を確認するには、「ファンドの詳細」をタップしてください $PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund(IE0034235295.MF$詳細を学ぶ！
*このイベントのファンドの選択通貨はUSDです。同じファンドには1つの通貨/配当タイプのみ表示されます。
パート3：ピンブリッジの最近のホットスポットに関する独自の洞察とは？
中央銀行の撤退は見えていません
シリコンバレー銀行の崩壊は、銀行の失敗が中央銀行の緊縮化を逆転させる可能性があるかどうかについての議論を引き起こしました。代わりに、市場は今、急速な利上げが1年間続いたにもかかわらず、銀行システムのわずかなアウトライヤーだけが利上げの世代交代に捕捉されるほどには極端または弱い状態であったことを認識しています。システム自体は、世帯や企業のバランスシートと同様に非常に強靱であり、これまでに利上げは、物品、サービス、労働力、および世俗的なインフレ圧力の需要を有意義に抑制するには至っていません。中央銀行のバランスシートの縮小による抑制が引き続き必要です。中国の再開と実用主義の回復は、反バランスを提供します。
米国の世帯と企業の強靭さ、および米国の銀行システムにおける資本と流動性を考慮すると、現在の混乱が大金融危機のようなバランスシートの不況に発展することは予想していません。バランスシートの不況は要約される期間が長く、需要とインフレを抑圧します。ただし、周期的な損益計算書の不況が予想されます。クレジット供給の減少により、以前は、ヨーロッパと中国の改善により押し出されていたサイクル的な圧力が前倒しになります。ヨーロッパの銀行システムは米国の銀行システムよりも健全であり、驚くほど暖かい冬とそれによるインフレ緩和からのポジティブな勢いを楽しんでいます。中国の回復は、再開と実用主義への驚くほどの転換から力を集めています。突然、米国は最も弱いリンクに見え、高い米ドルに対して持続的な下向き圧力を生じる可能性があります。
銀行アウトライヤーは、一時的に量的緩和の逆転を引き起こしました。日銀のイールドカーブコントロールの続行を求める最近の取り組みは、彼らのバランスシートの意図しない急増をもたらしました。両方の急増はインフレーション圧力を再点火する可能性があり、現在はバランスシートの縮小期間が長くなることが必要です。経済緊縮化は累積的なプロセスであり、レートが長期にわたって高水準に落着する理由が十分にあるため、流動性縮小が悪化することになります。
無料のお金の時代を片づけることで、資本市場はますますクラックがシステム全体に広がる脆弱性にさらされるようになっています。現在の環境下では、私たちは慎重な姿勢を維持しています。
再開と支援的な金融環境は、中国株式に良い兆候を示しています。
エマージングマーケット株式に関しては、特に中国株式に関しては、通貨引き締めなしに現金フローが加速することを予想しており、米国における現金フローと流動性の低下とは対照的に、下降しています。アルロケーションは最近、インド株式にも割り当てました。インドは、中国からFDIが流れることによって利益を得るように構造的に準備が整っており、労働力の増加と、外国直接投資と共に、未成熟な投資サイクルを育成できます。発展した市場の株式に関しては、私たちの焦点はマージンを保護できる高品質の企業にあります。今日の過剰評価とクレジットの引き締め、銀行によるリスク回避、および現在の上昇傾向を反転させ、継続的で長期的な低下に入る連邦準備制度のバランスシートによって、米国の株式全般についてより慎重な姿勢を取ります。
債券金利は、持続的な銀行混乱の中で急落し、市場では2023年に数回の連邦準備制度の利下げを予想しています。これが起こるには、以下の2つの結果のいずれかが生じます。すなわち、米国経済の急速な低下、または中央銀行が短期金利を下げること（世俗的インフレ圧力が残るにもかかわらず）により、地方銀行の収益計算書を支援するためです。預金騒動がエスカレートすることは予想されていないため、地方銀行の収益計算書を支援するために連邦準備制度が利下げすることはありません。真の連邦準備制度の転換には、利上げを止めるだけでなく、量的緩和を終わらせる必要があります。
現在、アジアハイイールドは非常に短い期間で高キャリーを得る魅力的な手段と考えられています。米国のハイイールドに比べて、アジアHYは幅が狭くなりますが、代わりに減少するスプレッドを提供します。
代替スペースでは、さまざまな交差の中で取り残された商品があり、将来の方向性が不確定な状況にあります。中国における加速した国内成長は、拡大する経済が需要を支えるため、商品に対するポジティブな見通しを提供しています。一方、米国や欧州での不況の可能性に対する懸念は、幅広い商品の見通しを悪化させます。そのため、商品が引き続き上昇する強力なカタリストは見当たりません。
PineBridgeのファンドと現在の注目トピックについての洞察を探索した後は、ACE Q&Aセッションに参加しましょう！ここでは、コメントセクションで考えさせられるような質問をしてみてください。PineBridgeの経験豊富なチームから回答を得ることができますので、洞察に富んだ質問をして報酬を受け取るチャンスを逃さないでください！
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時間：
5月30日から6月13日まで
S$8.8の投資信託現金券：傑出な洞察力と意味のある50語以上の質問を含むトップ5の影響力のあるコメントの投稿者に贈呈。
500ポイント：選択された提案や質問をした投稿者に贈呈。
66ポイント：トピックに沿ったコメントをしたすべての投稿者に贈呈。
*注意：
1. 選考は投稿の品質、独創性、創造性、影響力を基準に行われます。
2. オリジナルでないまたは関連性がない投稿は除外されます。
3. 報酬1と報酬2は相互排他的ではありませんが、報酬3とのペアリングはできません。
4. 全報酬は受賞者の発表から15-30営業日以内にあなたの普遍的な口座に配布されます。
関連投資信託：
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この声明は情報提供および教育的用途のみを目的としており、特定の投資または投資戦略の推奨または支持を意味するものではありません。ここをクリックして詳細をご覧ください。リンク。[1] 2023年3月31日現在のAUMには、PineBridge Investmentsの完全所有でない合弁会社やその他のエンティティによって運営される資産のうち、47.3億米ドル（19.1億米ドルの株式、20.3億米ドルの固定金利、7.9億米ドルの多資産）が含まれています。AUMには、PineBridge Benson Elliot Real Estate AUMの4.1億米ドルも含まれています。
[2] 出典：パインブリッジ・インベストメント、2023年3月31日時点。ファンドのパフォーマンスは、ドル建てNAVで手数料を差し引いたもので、配当を再投資したものです。パフォーマンスは、USDでのAクラスを表しています。ここで言及される危機期間は次の通りです：ヨーロッパ債務危機-2011年9月16日から2011年10月4日まで;クリミア危機-2014年9月4日から2014年10月16日まで;中国株式市場騒動（第1波）-2015年8月6日から2015年8月26日まで;中国株式市場騒動（第2波）-2015年12月21日から2016年1月27日まで;そしてCovid-19パンデミック-2020年3月5日から2020年3月23日まで。基準通貨以外の通貨で投資をした場合、投資の利回りは通貨変動の結果増加または減少する場合があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。投資にはリスクがあります。投資家は、リスク要因を含む募集文書を参照する必要があります。
ディスクロージャー
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開示
投資にはリスクが伴います。元本を失う可能性もあります。「ここに示された情報はあくまで説明目的であり、特定のセキュリティ、戦略、または投資商品を反映するものではありません。これは、特定の時点で市場の一般的な評価を表し、将来のパフォーマンス結果や市場の動きを保証するものではありません。本資料は、投資、金融、法律、税務、またはその他のアドバイス、投資研究、あるいは研究部門の製品、あるいはファンドにおける証券または利益の募集、または投資商品または戦略の推奨にはなりません。PineBridge Investmentsは、本書の情報に基づいて何らかの行動を推奨または勧誘していません。ここに表明されたいかなる意見、予測、または先見的な声明も、著者個人のものであり、PineBridge Investmentsの他の部門で表明された見解や意見と異なる場合があります。これらの内容は、特定の日付を基準にした一般的な情報提供のみを目的としています。第三者のデータを基にしている場合があるため、独立して検証されていない場合があります。PineBridge Investmentsは、この資料の再発行または共有を承認または支持していません。あなた自身の投資目標、財務状況、そしてリスクに対する耐性に基づいて、どの投資商品や戦略が適切かを判断する責任があることになります。
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。
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doctorpot1 : 投稿では、悪い市況でのパフォーマンスのみが共有されています。パインブリッジ・インベストメンツの（手数料を差し引いた後の）全体的なパフォーマンスを共有して、MSCIワールドインデックスやS＆P500インデックスなどのパッシブ投資インデックス、同時期のリターンと比較してもらえますか？また、創業以来、総収益のどれくらいの割合が手数料として支払われていましたか？
doctorpot1 : ファンドに投資する投資家として、私たちが最も重視するのは、リターンと低手数料です。「資金管理において最も働きがいのある職場」であること、協調的な文化を持つこと、責任に対して総合的なアプローチをとることが、ファンドのパフォーマンスとどのように関連しているのかを明らかにしてもらえますか？
Seekr : これでは、おそらくその資金を完全にカバーすることはできないでしょうが、
組織文化と財務実績：Hartnellら（2011年）によるメタアナリシスでは、関与性、一貫性、適応性という3つの文化的側面が財務実績と正の関係にあると結論付けました。
これは、従業員を雇用し、一貫した慣行を持ち、市場の変化に適応できる企業は、より良い財務結果を達成する可能性が高く、それが投資家にとって優れたリターンにつながる可能性があることを意味します。
倫理文化と企業行動：Barnett（2007）の調査によると、倫理的な組織文化は企業のリスクプロファイルを低下させる可能性があります。倫理は長期的に持続可能な業績と相関することが多いので、高い倫理基準を持つ企業が管理するファンドに投資することで、理論的には投資リスクを軽減し、長期的なリターンを高めることができます。
協調文化と財務実績：協調的な文化は、より多くの視点を取り入れ、投資パフォーマンスの向上につながる可能性があるため、より良い意思決定につながることがよくあります。
たとえば、Hong、Kubik、Solomon（2005）は、チームが管理する投資信託が個人が管理する投資信託よりも優れていることを発見しました。これは、パフォーマンスにおけるコラボレーションの役割に関する間接的な証拠となっています。
従業員満足度と企業業績：エドマンズ（2011）の調査によると、「アメリカで最も働きがいのある企業100社」にリストされている企業は、1984年から2011年にかけて、同業他社よりも年間2.3％から3.8％高い株価収益率を生み出しました。
これは、「働きがいのある会社」のランキングと相関している可能性が高い従業員満足度が、企業の向上、ひいては投資パフォーマンスの向上に貢献する可能性があることを示唆しています。
Seekr doctorpot1: 以下にコメントしました
Seekr : パフォーマンスについては、チャートを見てください。それについてはあまり意見を述べません
Dadacai : こんにちは、ADV株の年間配当利回りはいくらですか $PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund MDis (IE00BDCRKT87.MF)$ ?投稿の数字が見えません。投資の長所と短所は何ですか $PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund (IE0034235295.MF)$対 $PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund (IE000G9MARM6.MF)$ ?1つはシンガポールドル、もう1つは米ドルだと理解しています。このファンドへの投資を検討する際、どのくらいの期間を設けるべきですか？
102608650 : 大丈夫
EYSY : moomooで別のファンドが提供されているのを見るのは素晴らしいことです。追加の資金は、投資を多様化するためのもう一つの選択肢です。ファンド投資家として、私が最初に確認したいのは過去のファンドパフォーマンスです。ファンドのパフォーマンスについて、以下に2つの質問があります。
1。ファクトシートに記載されている暦年の業績をどう解釈したらいいですか？投稿の図2と矛盾しているようです。図2に基づくと、COVID期間中のファンドのトータルリターンは-19％ですが、ファクトシートのリターンは7〜8％です。
2。上の図2に基づくと、ファンドは一貫してベンチマークを上回っているようです（少なくとも危機の間は）。ファクトシートでは、リターンはベンチマークよりも低いようですか？