AIがテクノロジーの復讐を煽った結果、2022年の利上げによる市場の下落で、バリュー株がグロース株に対して最低15か月の低水準を記録しました
木曜日、バリュー株とグロース株の間の比率が、2022年1月末以来見たことのない水準まで低下し、バリュー志向の企業のグロース志向企業に対する低下率が拡大していることを示しました $Ishares Russell 1000 Value Etf(IWD.US$ETFのバリュー投資にも損失が出ています $Ishares Russell 1000 Growth ETF(IWF.US$技術、消費関連、通信サービスの部門でバリュー株を急激にアンダーウエートしています
同ETFの成功の大半は、成長に関連するETFのエネルギー株とステラルーメンで貢献しています
バリュー株は、2007年以降、グロース株に比べて依然として60%以上安い水準で取引されています。IWD/IWF比率は、リーマン・ブラザーズの破綻の時から、その水準を保っています
チャート: 2022年においてバリュー株がグロース株に圧勝するも、2023年にその利益を失いました
チャート: 2007年以降、バリュー株は依然として60%以上安い水準で取引されています
今年のパフォーマンスを説明するものは何ですか?ETFのバリュー投資における損失がありました $エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド(XLE.US$ , $公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU.US$ , $金融セレクト・セクター SPDR ファンド(XLF.US$消費関連と通信サービスの投資においてバリュー株は急激にアンダーウエートしています $不動産セレクト・セクターSPDRファンド(XLRE.US$ETFにおいてバリュー投資に損失がありました
技術、消費関連、通信サービスの部門でバリュー株は急激にアンダーウエートしています $テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド(XLK.US$ , $一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド(XLY.US$成長に関連するETFのエネルギー株が成功に貢献しています $コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDRファンド(XLC.US$成長に関連するETFのステラルーメンが成功に貢献しています
- 株式の成長率に関しては、単独で東gのパフォーマンスを年初から3.9パーセントポイント追加した。 $アップル(AAPL.US$3.8pptを追加した。 $マイクロソフト(MSFT.US$2.7pptを追加した。 $エヌビディア(NVDA.US$2pptを追加した。 したがって、AI関連の株式の強い上昇は、市場の成長分野に大きく利益をもたらしました。 $アルファベット C(GOOG.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$2023年、主要な株式の貢献者はバリューETFであり、今年110%の素晴らしいリターンにもかかわらず、ポートフォリオ内のわずか2.5%のウェイトのため、IWDのパフォーマンスに対して1.3pptしか提供しませんでした。
- $メタ プラットフォームズ A(META.US$と はバリューのパフォーマンスに対して主要なネガティブな寄与者でした。
- $ファイザー(PFE.US$ , $ジョンソン エンド ジョンソン(JNJ.US$ , $シェブロン(CVX.US$と $バンク オブ アメリカ(BAC.US$ETFのパフォーマンスを引き上げました。
技術、消費関連、通信サービスの部門でバリュー株は急激にアンダーウエートしています $テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド(XLK.US$ , $一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド(XLY.US$成長に関連するETFのエネルギー株が成功に貢献しています $コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDRファンド(XLC.US$成長に関連するETFのステラルーメンが成功に貢献しています
- 株式の成長率に関しては、単独で東gのパフォーマンスを年初から3.9パーセントポイント追加した。 $アップル(AAPL.US$3.8pptを追加した。 $マイクロソフト(MSFT.US$2.7pptを追加した。 $エヌビディア(NVDA.US$2pptを追加した。 したがって、AI関連の株式の強い上昇は、市場の成長分野に大きく利益をもたらしました。 $アルファベット C(GOOG.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$2023年、主要な株式の貢献者はバリューETFであり、今年110%の素晴らしいリターンにもかかわらず、ポートフォリオ内のわずか2.5%のウェイトのため、IWDのパフォーマンスに対して1.3pptしか提供しませんでした。
- $メタ プラットフォームズ A(META.US$と はバリューのパフォーマンスに対して主要なネガティブな寄与者でした。
- $ファイザー(PFE.US$ , $ジョンソン エンド ジョンソン(JNJ.US$ , $シェブロン(CVX.US$と $バンク オブ アメリカ(BAC.US$ETFのパフォーマンスを引き上げました。
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