NVIDIA Q1プレビュー：インライン収益と粗利益の増加が見込まれ、企業は「クラス最高のAIプレイ」

ローゼンブラット証券のアナリストは、NVIDIAの買い格付けと320ドルの価格目標を改めて表明しました $エヌビディア(NVDA.US)$ NVDAは「あらゆる場所で、あらゆる面で変革をもたらすAIにおいて、世界がこれまでに見た中で最大の技術変革を推進している」と考えているため、同社の次回の四半期報告書に先立ってです。

最新のレポートによると、アナリストは、「データセンターのホッパーH100の増加、堅調なゲームトレンド（Ada Lovelace）、安定したネットワーク（NIC、スイッチング、DPU）」を主要な成長ドライバーとして挙げて、このテクノロジー大手が「4月四半期と7月の四半期の見通しの予想を満たすか、わずかに上回る」と予想しています。

アナリストは、同社独自の予想である65億ドル（+/-2%）に沿って、第1四半期の今後の収益を65億ドルとモデル化しており、同社は非GAAPベースの売上総利益の見通しを上回ると考えています。第1四半期のGMは、NVDAの予想である約65.3％+/-50bpsに対して、66.5％です。アナリストは、GMが第2四半期も引き続き改善すると見ており、「経営陣は非GAAPベースの売上総利益率を、コンセンサスの66.8％に対して、67.2％まで誘導する」と予想しています。

彼らはさらに、業界の構造的変化を指摘し、これまで議論の余地のなかったリーダーであるインテル（NASDAQ：INTC）は「構造的な長期的衰退」にあるようで、Nvidiaの「ジェンセンのAIビジョンは公然と展開されている」と指摘しています。アナリストによると、この軌跡は「世代を超えた半導体のグローバルリーダーシップに対するシリコンバレーの警戒の変化を示している」とのことです。

全体として、アナリストはNVDAを「次世代のネットワーク/DPUの採用と自動運転の初期ソフトウェアキッカーへの成長ベクトルを備えたクラス最高のAIプレイ」と見なし、第1四半期のレポートに先立って買いの格付けと320ドルの価格目標を改めて表明し、同社の見通しは非常に強気です。

NVDAは、市場が閉じた後の5月24日（水）に第1四半期の収益を報告する予定です。アナリストは、同社が65.1億ドルの収益に対して0.91ドルのEPSを計上すると予想しています。

昨日、株価は288.85ドルで取引を終えました。これは、レポートに向けて 10% の上昇を示唆しています。