Vobile Group Limited：世界の収益は高い成長を維持、著作権保護+デジタルエコノミーは収益化の余地を開く
メディア大手は業界構造を変えており、海外での普及率にはまだ改善の余地があります。
1) ストリーミングメディア大手の加入者数は引き続き増加しており、22Q3 (FY22Q4) Disney +は1,210万人のチャンネル登録者を増やし、DTCの巨大サブスクリプションは収益化の加速によりコンテンツの障壁と著作権保護のニーズをさらに高めます。2) 22Q3 YouTubeの広告収入は71.0億米ドルで、前年比1.9％減少しました。同社の管理コンテンツ収入のYouTube広告収入に対する現在の浸透率はまだ1％未満で、主に映画やテレビの垂直カテゴリなどのヘッドコンテンツに基づいています。広告主の配信意欲は比較的強く、キャッシュシェアリング収益はYouTube広告収入の減少による影響が少ないです。3）同社は引き続きコンテンツプロバイダーとの緊密な協力関係を確立し、8月にWarnerとのコンテンツライブラリ全体の管理と実現に関する契約のアップグレードを完了しました。同社は、Warnerコンテンツによって生み出される新しいアクティブアセットが2023年の総増加量の60％を占めると予想しており、同社はこの部分を見込んでいます約2,000万ドルの新規収益をもたらす有効資産の割合年間を通して。
著作権保護+デジタル経済は引き続き後押しされ、中国のビジネスは粒子統合後に急速に発展しました。
1）2022年10月26日、西安中級人民法院は「雲南昆虫谷」事件について第一審判決を下し、道陰はテンセントに3,240万元以上補償し、著作権保護の要求が高まったとの判決を下した。2）2022年11月5日、第5回中国国際輸入博覧会「知的財産権保護と侵害対策」の虹橋サブフォーラムで、市場監督総局のプー・チュン副局長は、「次のステップは偽造品を積極的に推進することです」と指摘しました。知的財産権で強い国の建設」3) 2022年10月28日、発展改革委員会の何立峰主任はデジタル経済の発展について報告し、「デジタル技術の生命線は自分たちの手でしっかりと把握しなければならない」と指摘した。Particle Companyの創設チームは、運営と収益化の豊富な経験と、Wasuやラジオやテレビなどの主要顧客の蓄積をもたらしました。継続的な優遇政策のもと、国内事業発展の確実性はさらに高まっている。
仮想資産保護は、会社に開発の機会をもたらします。 2022年11月1日、5つの部門が共同で、バーチャルリアリティと業界アプリケーションの統合と開発のための行動計画（2022-2026）を発表しました。同社はNFTの分野に積極的に展開していました。9月21日、浙江省文化交流局と協力して主要なデジタル著作権保護取引プラットフォームを共同で構築しました。将来的には地元の文化交流との協力をさらに開く可能性があります。
投資アドバイス: 「買い」の評価を維持してください。Fuboは、世界をリードするDTCストリーミングメディアにIP財産保護ソリューションを提供しています。業界のDTCの変革は加速し、デジタル資産は発展し続け、世界の知的財産保護の需要は堅調です。パーティクルチームと業務を統合して中国のデジタル文化産業を探求し、国内のデジタルコンテンツ資産の収益化チャネルを拡大します。メタユニバースやNFTの需要などの新しい取引シナリオが増えています。会社の将来の発展と将来の国内デジタル経済の急速な成長について楽観的であり、「買い」の評価を維持しています。
リスク警告: DTCの発展は予想を下回り、新しいビジネスモデルの前提や国内事業の推進は予想を下回り、新技術が主導的地位を脅かし、粒子事業の統合のリスクは予想を下回っています。
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