あらゆる投資サイクルにおけるスピードバンプへの対処

2009-2021年の強気相場では、その過程で3つの明らかなスピードバンプがありました。
スピードバンプは、恐怖と不確実性を生み出すブラックスワンイベント（深刻な影響を伴う予期せぬ出来事）を中心に発生する傾向があり、消費者の購入が減り、投資家は株式やエクイティファンドを売却する傾向があります。
やがて問題は解決し、消費者と投資家は通常の活動を再開します。
3つの明らかなスピードバンプのうちの最初のものは、2011年7月から10月にかけて起こり、債務上限危機として知られるようになりました。
スタンダード・アンド・プアーズが史上初めて米国国債の信用格付けを引き下げたとき、市場は否定的な反応を示しました。

このグラフは、2011年7月25日から2011年10月4日までにS&P 500に投資された1万ドルの価値損失と、同じ期間にOptimum Mixを使用して投資された1万ドルの価値損失とその後の増加を比較しています。_
S&P 500に代表される市場は、2011年の7月25日から10月4日にかけて 17.94% 下落しました。
仮説的なバックテストでは、オプティマム・ミックスは、勢いの強い大型株への投資を継続し、アルゴリズムの指示に従ってポートフォリオの一部をレバレッジド・エクイティETFからレバレッジド・ボンドETFに切り替えたことで、同時期に実際に1.48％成長しました。
オプティマム・ミックスのバックテストは、ブラックスワンイベントの終了後、レバレッジド・エクイティETFに戻りました。
こうした戦術により、Optimum Mixは急速に回復し、危機後の数か月から数年で市場を大幅に上回る業績を上げました。
危機が終息する頃には、オプティマム・ミックスが好調なパフォーマンスを示しましたが、これらのレバレッジド・エクイティETFがレバレッジド・ボンドETFと交換される前の危機の最初の数週間は、レバレッジド・エクイティ・ETFによりオプティマム・ミックスがS&P 500よりも急速に下落しました。
この時期やその他のスピードバンプ、修正、弱気相場の戦略的ポイントは 「資産を守れ。」
現在のような不安定な市場や、2011年7月から10月にかけての債務上限危機のような、変動の激しい市場に対する計画を策定する時期は、それが始まる前です。
過去から学び、将来に備えることができます。