テスラQ4 2022投資注釈
EV大手はQ4の売上高と利益を上回り、コスト削減と革新に注力します
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姿勢： 「Teslaにとって素晴らしい年であり、あらゆるレベルで今までで最高の年でした。」とエロン・マスクは語りました。 2022年、Teslaは130万台以上の車を納車し、量産車メーカーの中でも最高の17％の営業利益率を達成しました。同社は2022年に純利益125億ドル、フリーキャッシュフロー75億ドルを上げました。2022年の総売上高は前年同期比51％増の815億ドルに達し、純利益（GAAP）も前年同期比で2倍以上に拡大して126億ドルになりました。2022年第4四半期は、Teslaにとって過去最高の四半期となり、史上最高の四半期売上高、営業利益、純利益を達成しました。
ガイダンス：2023年には、テスラは長期平均年間成長率50％を維持し、約180万台の車を生産することを予想しています。さらに、テスラは不確実性の高い2023年に、強力な財務体質でビジネスを運営する計画です。テスラは、今後も製造および運営費用を削減するイノベーションを続け、ハードウェア関連の利益がソフトウェア関連の利益の加速に伴われることを期待しています。テスラは引き続き、出荷量において営業利益率が最も高いと信じています。
製品： サイバートラックは、ハードウェア4を搭載しますが、2024年まで収益に大きく貢献することはありません。テスラは現在、「FSD」ベータ版を購入した米国およびカナダのほぼ全ての顧客（約40万人）にリリースしました。この地域にいるすべての顧客は、購入後すぐに「FSD」ベータ版の機能にアクセスして、「Al-powered autonomy」の進化を体験できます。さらに、テスラの顧客は、カースクリーンで直接ビデオ会議を行うことができます。そして、カー内カメラからのストリーミングビデオを「Zoom」で視聴できます。「Apple Music」がメディアプレーヤーに統合され、Sentry ModeまたはDog Modeがアクティブな場合には、モバイルアプリで内部カメラのライブビューが追加されます。ASP＆コスト：テスラの平均販売価格（ASP）は近年、一般的に下降傾向にありました。一千万台規模の自動車生産企業になるには、価格の改善が必要です。ASPは、2017年から2022年の間に半分以下になりましたが、営業利益率は一貫してマイナス14％からプラス17％に改善しました。マージンの拡大は、現地化された低コストモデルの構築、より効率的な工場、車両コストの削減、および運用レバレッジの拡大によって実現されました。Cybertruckテスラは、アップル全セクター・マーケットのトップ企業の営業利益率を維持すると信じ続けています。硬体4を装備するサイバートラックは、2024年まで大きな収益には貢献しないと思われます。アル・パワード・オートノミーを体験し始めることができます。さらに、テスラの顧客は、カースクリーンで直接ビデオ会議を行うことができます。「Zoom」ビデオ会議を行うことができます。内部カメラのライブビューが表示されます。
製品：米国およびカナダの購入済みの「FSD」顧客（約40万人）は、FSDベータ機能にアクセスできます。全セクターの平均販売価格（ASP）ASPは下がっていました。より低コストなモデル、より効率的な工場、車両コストの削減、そして運用レバレッジの拡大でマージン拡大を実現しました。さらに、テスラはコスト削減のロードマップを加速し、生産率を高めつつ、次のフェーズのロードマップを実行することに注力しています。
収益Q＆A
Q：今後数年間で競争環境がどのように変化すると考えていますか？あなたは5年後に誰が主な競合相手と見ていますか？
Lars Moravy：車両市場が縮小しているにもかかわらず、私たちは成長し、EVはほぼ年々倍増しています。 だからこそ、EVのトレンドに追いつく人が私たちの競合相手になるでしょう。中国人は私たちが常にそう言うので怖いです。ただ、多くの人が常にEVの市場シェアを見ていますが、私たちは単にその分野でどれだけの総自動車スペースを持っているかを見ています。そして、私たちはそのスペースで常に成長し続けるつもりです。私たちには取得できる市場が95％あります。
Elon Musk：私たちは中国の自動車会社に非常に敬意を持っています。彼らは世界で最も競争力があり、中国市場は最も競争力があります。彼らはもっとも熱心に働いて、最もスマートに働いている。私たちは、テスラに次ぐ最も可能性が高い中国企業がいくつかあると推測しています。私たちのテスラ中国チームは中国で勝っています。私たちは実際に最高の人材を中国で引きつけることができています。
Q：インフレ削減法は商用車に巨額の税制優遇措置を提供しました。商用車を加速してEVの採用を後押しするために、テスラセミ以外の商用車フォームファクターを加速する計画はありますか？
Elon Musk：私たちは常に新しい車両の制限要因をチェックしています。なぜこれを市場に出さないのかと人々が尋ねるのは、総セルリチウムイオン生産出力で制限されているからです。
実際には、増えるのは複雑さだけで、増える量は増えません。したがって、リチウムイオンバッテリーの供給が解決されずにモデルの複雑さを増加させることは、無駄で逆効果です。だから私たちは、新しい製品を導入する必要があれば、細胞が利用可能な場所に合わせた新しい製品を導入するか、その新しい製品が他の車両の細胞を食いつぶすことなく、その細胞を使用する必要があると考えています。他に限定する要因がありません。
Q：Cybertruckの生産はまだ中期の予定通りですか？
Elon Musk：私たちは、生産開始が今年の夏のどこかであることを期待しています。ただし、生産開始を低調にする傾向があります。指数関数的に増加するが、最初は非常に遅いです。ですから、生産開始については考えすぎないようにしてください。それは次の年に実際に大量生産が始まる時期です。
Lars Moravy：それを強調するため、私たちはここでGiga Texasのすべての生産設備のインストールを開始しました。鋳造、総組み立て、ボディショップを含みます。私たちはすべてのベータ車両を製造しました。来月にもまだいくつかありますが、本格的な増産は2024年になります。
Q：エネルギー貯蔵の需要がほぼ限りなくグローバルにある中、テスラは各大陸で何個の次のメガパック工場を建設すべきですか？各大陸で何個必要ですか？
イーロン・マスク：それは優れた質問です。私たちは将来にそのことについてアップデートを提供すると思いますが、非常に注意深く考えていることです。 最も迅速な方法は年間1,000ギガワット時の生産に至ることです。そして今年後半にアナウンスが出るでしょう。
Q：FSDの使用率にどの程度影響がありますか？既に400Kドルの車でFSDを見て、サービスの価値を見て、人々が興奮しているのを見ていますか？
イーロン・マスク：FSDの使用は非常に強いトレンドです。各段の改善に伴い、熱狂は明らかに増加しています。私がまだそれを理解していない多くの人々にとって、テスラはハードウェア会社と同じくらいソフトウェア会社ですが、テスラは本当に世界をリードする人工知能会社の1つです。これはハードウェア側とソフトウェア側のAIに関する大きな問題です。
ハードウェア3推論コンピュータは、設計上はこの時点で5年前ですが、まだ世界で最も効率的なものです。そしてハードウェア4が来て、その後ハードウェア5までには大きな進歩があります。また、Dojoコンピュータについては、今年後半にTeslaで実際に使用することを期待しています。そして、世界レベルの多くのAIの才能が会社に加入しているのを見ています。
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この記事は、TSLA Q4 FY22決算会議の台本です。読みやすさを確保するため、適切なカットと修正を行っています。上記のコメントは、情報提供目的で公開されています。投資する前に、ライセンスを取得した専門家に相談してください。Moomoo Inc.（「moomoo」）は、証券取引のためのモバイルおよびオンライン技術ソリューションを提供する企業です。moomooは投資顧問やブローカーディーラーではなく、投資または金融アドバイス、証券取引サービスを提供しません。 コミュニティのユーザーによって投稿または共有された意見やリンクなどのすべてのコンテンツは、各著者の意見のみであり、moomoo、その関連会社、または任意の従業員の意見、見解、または立場を反映するものではありません。パーソナルファイナンシャルプランニングと税務状況については、適格な投資アドバイザーや税理士にご相談ください。Moomooは、Moomoo Technologies Inc.が提供する金融情報と取引アプリです。米国では、moomooアプリを介して提供される投資商品やサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録され、金融業界規制機構（FINRA）/証券投資家保護公社（SIPC）のメンバーであるMoomoo Financial Inc.が提供しています。シンガポールでは、moomooアプリを介して提供される投資商品やサービスは、シンガポール通貨管理局（MAS）によって規制されるMoomoo Financial Singapore Pte. Ltdから提供されています。 Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.は、免除されたファイナンシャルアドバイザーステータスを持つ資本市場サービスのライセンス（ライセンスNo. CMS101000）保有者です。この広告は、シンガポール通貨管理局によってレビューされていません。 オーストラリアでは、moomooアプリを通じて提供される金融商品やサービスは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）に規制されるAustralian Financial Services Licensee（AFSL No . 224663）のFutu Securities（オーストラリア）Ltdによって提供されます。弊社のウェブサイトで入手できる当社の財務サービスガイド、利用規約、プライバシーポリシー、その他の開示文書をお読みいただき、理解してください
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コメント
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Mars Mooo : 良いニュースがたくさんあるので、 $テスラ (TSLA.US)$ 株価は2023年第1四半期に上昇する可能性が高く、今それを感じています。あなたも感じますか？
Jason Barnes : 私は超能力者ではありませんが、何らかの理由で、今後10年以内にテスラの底が下がると考えています。
FiveHundredCents :
Ray2021 : 技術的な観点からは、うまくいけば $テスラ (TSLA.US)$ 今日のギャップを埋めることができるので、スムーズに上昇し続けることができます。
Im K : 現在の良いニュースなどの収益や、将来の計画などをすべて読んで、テスラは将来大きく上がると確信しています！
moomooZeski : マスク氏に賭けたことはありません...テスラ・トゥ・ザ・ムーン!!（そして文字通り付け加えるかもしれません）SpaceXロケットが火星への植民地化のための離陸の準備をしているときに、月面と赤土用に改造されたテスラ車を挿入してください。
双瞳剪水的斯托达德 : 基本的に、価格は非常に重要です。テスラの車を買いたいのに、買う余裕がない人はたくさんいると思います。したがって、これらの価格変動は一般消費者に大きな影響を与えます。時々、金持ちにとっては低価格の重要性を忘れているようです。テスラでは、できるだけ多くの人々が車を手頃な価格で利用できるようにすることを目標にしてきました。
それができてとても嬉しいです、あらゆる面を考慮すると、それは良いことだと思います。
また、コスト管理の面でも非常に良い進歩を遂げました。予想通り、ベルリンとオースティンの生産コストは、生産能力が拡大するにつれて下がりました。
Ah keong : 自動操縦については、これまで、北米の約40万人の顧客に市街地向けのFSDのベータ版を導入してきました。消費者が最新のAI駆動の自動運転をテストできるのはFSDベータ版だけなので、これは自動運転における大きなマイルストーンです。
高速に加えて、現在のFSDの合計走行距離は約1億マイルです。そして、私たちが公開したデータは、安全性統計の改善が非常に大きいことを示しています。セキュリティ統計が優れていなければ、FSDのベータ版はリリースしないでしょう。
阿姚朋友 : バッテリーに関しては、4680バッテリーは昨年末に週1,000台の生産率に達しました。昨日ネバダギガファクトリーで発表したように、4680バッテリーの生産能力をさらに1億キロワット時増やします。私たちの長期的な目標は、10億キロワット時をはるかに超えるバッテリーを社内で製造し、他のバッテリーサプライヤーを引き続き使用することです。
はっきりさせておきますが、私たちは引き続き他の電池サプライヤーを利用しますが、かなり長い間、リチウム電池の需要はほぼ無限です。サプライヤーと自社製造のバッテリーの両方を使用することで、より迅速に拡張できると感じています。そして、4680バッテリーを非常に低価格で非常にエネルギー密度の高い状態に保つという素晴らしい計画を立てています。
エネルギー貯蔵の面でも、記録的な成長を遂げており、成長は加速し続けています。
持続可能なエネルギーの未来を担う3つの柱は、明らかに電気自動車、太陽光/風力エネルギーであることを常に覚えておく価値があります。そして3つ目の重要な柱は、太陽と風からのエネルギーを蓄えるための固定エネルギー貯蔵です。どうやら太陽が常に輝いているわけではなく、風がいつも吹くわけでもないからです。
矜重的比尔 : 第4四半期から第1四半期にかけての自転車の平均価格の前月比の変化について、2つのコメントが寄せられました。
念のために言っておきますが、平均販売価格の下落は、第4四半期の自動車構成価格の下落ほど大きくはありませんでした。2022年の長い未処理注文を考えると、未処理の注文があるお客様に配送しています。また、予約価格は比較的低いです。しかし、第4四半期には、平均販売価格を引き下げるためにさまざまなプロモーションプログラムも使用しました。
2つ目に言いたいのは、経営陣として私たちが最も懸念しているのは、営業利益率です。他の事業分野、特にエネルギー事業が重要になるにつれ、自動車事業よりも急速に成長しました。さらに、私たちは営業レバレッジに細心の注意を払い、経営効率を向上させているので、注目すべき合理的な指標は営業利益率だと考えています。
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