増配している高品質なREITが7つあります
利上げはREITにネガティブな影響を与えます。
iEdge S-REIT指数は、今年初めから16％下落しました。
REITは他の株よりも少なく下落したように見えますが、配当を重視するREIT投資家にとっては大きな懸念事項です。5％の配当利回りでは16％の資本損失を埋め合わせることができません。
そして、上昇する債券利回りにより、一部の投資家はREITを売却して債券を購入し、REITの価格を下げる原因になるかもしれません。
市場で逆張りすることが得策です - 一般的には利上げが増え、景気後退が迫っていると思われていますが、投資家はREITに悲観的です。それでも、REITに投資する良い機会があるかもしれません。
長期的な投資には、高品質のREITが適しています。低品質のREITは高配当利回りで投資家を引き付けますが、時間が経つと問題が発生する場合があります。
したがって、高品質なREITは、投資家が長期間保有しやすくしてくれます。
私たちは、長期的に配当を増やし続けてきたREITを高品質なREITと定義しています。
前提条件として、毎年家賃を上げて、ユニット保有者への配当を増やすことは容易ではないため、高品質なREITを見つけることは重要な課題です。
これは通常、高額な家賃が期待できる優れた物件を所有しており、管理者がこれらの物件から価値を引き出す能力があることを意味します。
以下は、10年間の複利成長率でDPUが増加し続けた7つのREITのリストです：
- Mapletree Pan Asia Comm +6％
- Mapletree Industrial +5％
- ParkwayLife REIT +4%
- Frasers Centrepoint +4%
- Mapletree Log +3%
- CapitaLand Ascendas +1%
- CapitaLand Integrated Comm +1%
次の質問は、それらを購入する価値があるかどうかですか？
これに答えるために、シンガポール政府の10年債券利回りとREITインデックスの配当利回りの差を見ます。
SGXによると、10年平均スプレッドは3.83％です。
REITの配当利回りがSG 10年債券利回りとスプレッドの合計よりも高い場合、REITは購入する価値があります。
現在の10年債券利回りは2.87％です。これは、REITの配当利回りが少なくとも6.7％でなければならないことを意味します。
ただし、スプレッドの3.83％には、スプレッドを拡大させた高配当REITが含まれています。高品質なREITは通常、低い配当利回りを提供します。
したがって、スプレッドの30％割引を適用すると、最低利回り要件は5.6％になります。
ここに、5.6％を超えるフォワード利回りを持つ高品質なREITがあります。
- Mapletree Industrial 6.2％
- Frasers Centrepoint 5.9％
- Mapletree Pan Asia Comm 5.8％
- CapitaLand Ascendas 5.8％
あなたの好みに応じて、割引率を下げることができます。保守的であれば、それを下げますが、割引率を増やすことはお勧めしません。
これらの高品質REITに関する情報が含まれている、DPU履歴、物件ポートフォリオ、債務プロファイル、フォワード利回り、10年トータルリターンについての完全なレポートをダウンロードできます。増配REIT7銘柄
iEdge S-REIT指数は、今年初めから16％下落しました。
REITは他の株よりも少なく下落したように見えますが、配当を重視するREIT投資家にとっては大きな懸念事項です。5％の配当利回りでは16％の資本損失を埋め合わせることができません。
そして、上昇する債券利回りにより、一部の投資家はREITを売却して債券を購入し、REITの価格を下げる原因になるかもしれません。
市場で逆張りすることが得策です - 一般的には利上げが増え、景気後退が迫っていると思われていますが、投資家はREITに悲観的です。それでも、REITに投資する良い機会があるかもしれません。
長期的な投資には、高品質のREITが適しています。低品質のREITは高配当利回りで投資家を引き付けますが、時間が経つと問題が発生する場合があります。
したがって、高品質なREITは、投資家が長期間保有しやすくしてくれます。
私たちは、長期的に配当を増やし続けてきたREITを高品質なREITと定義しています。
前提条件として、毎年家賃を上げて、ユニット保有者への配当を増やすことは容易ではないため、高品質なREITを見つけることは重要な課題です。
これは通常、高額な家賃が期待できる優れた物件を所有しており、管理者がこれらの物件から価値を引き出す能力があることを意味します。
以下は、10年間の複利成長率でDPUが増加し続けた7つのREITのリストです：
- Mapletree Pan Asia Comm +6％
- Mapletree Industrial +5％
- ParkwayLife REIT +4%
- Frasers Centrepoint +4%
- Mapletree Log +3%
- CapitaLand Ascendas +1%
- CapitaLand Integrated Comm +1%
次の質問は、それらを購入する価値があるかどうかですか？
これに答えるために、シンガポール政府の10年債券利回りとREITインデックスの配当利回りの差を見ます。
SGXによると、10年平均スプレッドは3.83％です。
REITの配当利回りがSG 10年債券利回りとスプレッドの合計よりも高い場合、REITは購入する価値があります。
現在の10年債券利回りは2.87％です。これは、REITの配当利回りが少なくとも6.7％でなければならないことを意味します。
ただし、スプレッドの3.83％には、スプレッドを拡大させた高配当REITが含まれています。高品質なREITは通常、低い配当利回りを提供します。
したがって、スプレッドの30％割引を適用すると、最低利回り要件は5.6％になります。
ここに、5.6％を超えるフォワード利回りを持つ高品質なREITがあります。
- Mapletree Industrial 6.2％
- Frasers Centrepoint 5.9％
- Mapletree Pan Asia Comm 5.8％
- CapitaLand Ascendas 5.8％
あなたの好みに応じて、割引率を下げることができます。保守的であれば、それを下げますが、割引率を増やすことはお勧めしません。
これらの高品質REITに関する情報が含まれている、DPU履歴、物件ポートフォリオ、債務プロファイル、フォワード利回り、10年トータルリターンについての完全なレポートをダウンロードできます。増配REIT7銘柄
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