メタストックが66％下落！ 買い時？

一部の投資家は、このレベルで企業が大暴落したと考えています。 P / E比率はわずか11であり、それは私の目にとまります。
しかし、ここにはいくつかの問題があると思います。まず、それらの収益は歴史的なものです。将来もそんなに楽観視できないと思います。広告費用が不況の影響で減少している一方で、Metaは未検証のメタバースプラットフォームに数十億ドルを投資しています。
会社は何千人ものスタッフを解雇することでコストを抑えようとしました。それは助けになるかもしれませんが、会社のコストベースと収益の成長には逆行することになります。 直近の四半期において、収益は去年同期と比較して4％減少し、コストは19％急増しました。
ユーザー数が減少するリスクもあります。時間の経過とともに、TikTokなどの競合他社が、かつてFacebookを使用していた若年層のユーザーを引き続き取り込み続けると予想されます。 それはMetaの収益と利益を低下させる可能性があります。 しかし、実際、Facebookは9月にデイリーアクティブユーザー数が去年同期比3％増加しました。MetaはWhatsappやInstagramの人気アプリも所有しています。 Facebookが人気を失っても成長に役立つかもしれません。

コスト懸念
Metaについて今後本当に私を神経質にさせるのは、そのコストベースです。
昨年同期と比較してコストと費用が19％増加したと言っても、すでに悪いと聞こえます。 しかし、利益率にどう影響するかを見ると、膨大なコストベースがビジネスにどのように影響を与えるかがよくわかります。
その四半期のコストと費用は、去年の186億ドルから今年の221億ドルに増加しました。収益の低下に加えて、運用からの収益は104億ドルから57億ドルに減少し、52％の収益減少につながりました。当期純利益は52％減少しました。
Metaは自社以外ではほとんどのファンがいないメタバースプラットフォームに何十億ドルも投資しています。したがって、コストは継続して膨らみ続ける可能性があります。
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