DIA ETFとSPY ETF —どちらが良いですか？

$SPDR ダウ工業株平均 ETF(DIA.US)$ より $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ よく見て

今年、ダウ工業株30種平均がS&P 500を上回りました。これは非常に珍しい現象です。DIA ETFはダウ・ジョーンズ指数を追跡し、SPY ETFはS＆P 500を追跡します。

今年のこれまでのところ、DIAは5.7％しか減少していませんが、SPYは今年これまでに14.8％減少しました。ナスダック100指数を追跡するQQQ ETFはさらに悪く、27％下落しました。

主な理由は、連邦準備制度理事会が今年金利を大幅に引き上げたことです。これは成長株、特に大型テクノロジー株に深刻な影響を及ぼしました。DIA ETFの構成要素は主にバリュー企業です。SPYと比較して、SPYの配当は非常に高く、SPYのテクノロジー株は非常に大きいです。

DIAは30社しか所有しておらず、そのうち上位10社にはユナイテッドヘルスグループ、ゴールドマンサックス、ホームデポ、アムジェン、マクドナルド、マイクロソフト、キャタピラー、ハニーウェル、ビザ、シチズンカンパニーが含まれます。

上位10社の総重量は 56%

SPY ETFの上位10社には、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベットAおよびC、バークシャー・ハサウェイ、ユナイテッド・ヘルス・グループ、テスラ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、エクソンモービルが含まれます。

上位10社の持ち株の総重量は 25%

DIAの手数料率は 0.16% で、スパイの手数料率は 0.09% です。

DIAの配当率は1.85％ですが、SPYは1.56％です。どちらのETFもステート・ストリート・グローバルが管理しており、配当は四半期ごとに支払われます。次の有効期限は12月16日です。

ダウ・ジョーンズ指数は、30銘柄の価格を足し、株式分割などの変化を考慮した係数で割って計算されます。つまり、株価が高い企業は、時価総額に関係なく、インデックスのトレンドにより大きな影響を与えます。S&P 500指数は上限を上回って加重されています。

ダウ・ジョーンズ指数が今年最も大きく上昇したのはシェブロンで、原油価格が 54% 急騰しました。その他の最大の貢献者はアムジェンとユナイテッドヘルス・グループで、これらはダウ・ジョーンズ指数に大きな影響を与えています。ダウジョーンズ指数には、2022年に44％下落したAmazonなどの企業も含まれていません。

ダウ・ジョーンズの30銘柄もすべてS&P 500指数に含まれています。ダウ・ジョーンズ指数は、今年好調だったヘルスケア、金融、工業株に重くのしかかっています。

金利が長期間にわたって上昇し続けると、バリュー株は成長株を上回ります。

DIA ETFについては楽観的ですが、金利の上昇により、2023年まで引き続きSPYを上回ると思います。ただし、SPY ETFはDIA ETFよりも多様で、500株を保有しており、私のポートフォリオに含まれることは間違いありません。