Nvidia Q2 FY23 投資メモ
Nvidiaは弱いQ3の予測に直面し、挑戦的な市場に直面しています：パニックかチャンスか？
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主なポイント：
態度：NVIDIAは、合計売上高が6,700百万ドル（YoYで3％増、シーケンシャルで19％減）で、予想の81億ドルを下回る厳しい四半期を過ごしました。最大の不足は、ゲーミング収益の低調によるものでしたが、NVIDIAはゲーム分野の長期的な基盤は強力であると信じています。Data Centerでは、NVIDIAは別の最高売上高を記録した3.81億ドルを獲得しましたが、サプライチェーンの混乱のため、管理の期待には及ばなかった。
ガイダンス：Q3 FY23の場合、NVIDIAは収益を59億ドル（+/-2％）に見積もっています。また、同社は、ゲーミングとプロフェッショナルビジュアリゼーションの収益はシーケンシャルに減少すると予想し、一方でData CenterとAutomotiveセクターの収益は部分的に負の影響を相殺するため、シーケンシャルに増加する可能性が高いと考えています。GAAPおよび非GAAPの粗利益率は、それぞれ62.4％および65％（+/-0.5％）で計画されています。GAAPおよび非GAAPの営業費用はそれぞれ25.9億ドルと18.2億ドルに見積もられています。NVIDIAは、長期的な投資をバランスしながら、近い将来の収益性を管理することで、運営費用の成長を抑えています。NVIDIAは、長期的な粗利率プロファイルが健全であると考えています。
製品:GeForceの登録メンバーはQ2で2000万人を超えました。NVIDIA RTXはコンピュータグラフィックスを再定義し、ほぼ300のアプリケーションに対応しています。次世代プラットフォームとして、フラッグシップのHopperアーキテクチャH100データセンターGPUが生産されています。加えて、Dell、HPE、Lenovoをはじめとするトップコンピューターメーカーは、同社の最初のCPUであるNVIDIA Grace CPU Superchipを採用して、次世代の製品を開発しています。プロフェッショナルビジュアライゼーションセクターにおいて、景気減速やOEMが在庫を減らす中、企業の需要が低迷しました。
NVIDIA Drive: Q2の自動車売上高は約2.2億ドルで、前四半期比59％、前年同期比45％増加しました。強い成長は、自動車AIソリューション(自動運転およびAIコックピット売上高を含む)によるものです。Nvidiaは、新エネルギー車の設計勝利が数を増すにつれて、Q2が自動車セクターの転換点になったと考えています。さらに、NvidiaはNIO、Li Autoなどのパートナーから新しい車の展開計画を発表しました。今後、Nvidiaは110億ドルの自動車の設計勝利パイプラインが引き続き成長につながると予想しています。
Q: Nvidiaのゲームビジネスが正常化し、暗号による影響がなくなり、Mergeが来た場合、価格環境はどうですか？
Jensen Huang: 暗号のダイナミックがないと、ミックスは下がると思います。ただし、ASPは長期的にはより有用になるため、上昇しています。
GeForceは基本的にPC内のゲームコンソールです。私たちは常に、GeForceのASPがゲームコンソールの平均販売価格に沿って漂流すると考えてきました。つまり、現在のところ約500ドル程度になるはずです。また、それには設計の要素も含まれます。ほとんどのデザイナーとクリエイターは、GeForceをPC内で使用してコンテンツを作成できます。つまり、GeForceはゲームだけでなく、彼らのクリエイティブなワークステーションとしても必要不可欠です。GeForceのASPを上昇させるいくつかのダイナミクスがあり、これらの傾向は数年にわたって見られています。
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Q: Q2における12.2億ドルの在庫費用の考慮をすると、今後数四半期間のデータセンターの需要についてどのように考えていますか？
Colette Kress: 私たちは、需要に必要なものと、供給にあったものを長期的に見て、当社の在庫費用を徹底的に調べています。覚えておいてください、私たちは年初にこれを購入し、供給のコミットメントを促す必要がありました。
私たちはデータセンターの強力で堅実な成長を予測しています。ただし、私たちは、以前のアーキテクチャの一部を書き消す機会をとらえ、マクロ経済環境の条件に柔軟に対応し、将来の製品の発売に備えます。ただし、これらの書き込みにはコンポーネント、サービス、容量、および他の要因が含まれています。
Q: 最近、サプライチェーンの環境が厳しい中、NVIDIAは難しい中で素晴らしい仕事をしていますが、なぜサプライ制約が今四半期に発生したのですか？
Colette Kress: 私たちのエグゼキューションは素晴らしいです。私たちは、お客様のためにフルデータセンターをほぼ組み立て、出荷するという課題を考えると、驚異的な仕事をしています。同様に、CSP(Cloud Service Providers)が挑戦しているように、私たちはそれらのデータセンターを設置しており、それが一体化しています。つまり、ネットワークの供給が不足しています。これらは、私たちの一部のCSPが抱えている供給問題です。いくつかの重要な製品において、当社の供給は四半期末に遅れ、それらを出荷する必要がありました。それをまとめると、当社の物流と流通に混乱が生じました。
ネットワーキングのレベルに達したことに満足していますが、今四半期はいくつかの課題がありました。
最後に、
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コメント
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Milk The Cow : ちょっと待ってくださいね
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. 3Q22のガイドラインも 
ぼんやりしているようです...
そのレポートからすると、見た目はそれほど良くないようです
tongdachen : nvdiaは依然としてデータセンターの非常に強力で堅調な成長予測をしています。
tongdachen : データセンターの成長予測は依然として非常に強固で堅調です。しかし、この機会に以前の建築物のいくつかを取り上げて、それらを書き留めておきます。
101833933 : 業界サイクルの一環です
anchovy3 : 予測が下方修正されるなど、今後は困難な時期が待ち受けているようです。これは、見たり調べたりするのに適した在庫のようで、数か月後に追加される可能性があります。
Eddie Jauriqui : 配当小切手についていつ答えてくれませんか？BP配当小切手をお願いします。そのうち5枚は私の銀行口座に入金されました。どれにも属しません、私のものです。BPから稼いだお金を引き出そうとするのはうんざりです。BPから得た配当小切手は、買い戻しプログラムの私のものです私のお金で遊んでいるあなたの
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Ixy The Cat : 株価は引き続き高く、下落傾向にある必要があります。高インフレと米ドルは、収益に影響を与える課題です。
posenton : ...データセンターは依然として非常に堅調で着実な成長予測をしています。
どんな技術革命も彼と切り離せません。遅かれ早かれ、空からの一人
TigerAlan : Nvidiaは優れたチップ会社です。その収益と株価は次の四半期に上昇すると思います。