インフレ環境では、3匹のETFを買って富を保護することができます
インフレ--無声な現金や預金の刺客とも呼ばれる--世界で猛威を振るっている。
この現象は、勢いよく発展していた米国経済の過剰印刷の結果から、イギリスの弾力性に富んだ業界まで、どこでも傾向にあるようだ。例えば、2022年4月までの12カ月間、米国の4月のインフレ率は8.3%だったのに対し、イギリスのCPIは9%上昇した。
伝統的なマクロ経済理論によると、高インフレは通常良いことではなく、商品とサービスの需要が螺旋的に上昇し、供給を超えていることを示しているからである。これは価格がすぐに上昇することを意味します。これは明らかに消費者としての購買力を低下させます。今は一ドルあたりの購買力が以前より少ないからです。
このような環境では勝者と敗者がいるので、何に注意するかを覚えておくことが大切です。
誰がインフレ環境の典型的な敗者なのか見てみましょう
-預金者と預金者
-固定収入で生活している退職者
-変動金利借入者
-輸出業者
--世界経済の不確実性
-預金者と預金者
-固定収入で生活している退職者
-変動金利借入者
-輸出業者
--世界経済の不確実性
インフレ環境下で、伝統的な預金者は明らかに敗者だ。
物価の持続的な上昇に伴い、通貨の購入価値が低下し、貯蓄の実際の価値も低下する。一部の人は預金者が金利預金上昇の受益者だと弁明するかもしれないが、これは深刻なタイムラグがあるかもしれない。
担保ローンや個人ローンの変動金利の借り手は、より高い金利に直面し、これはキャッシュフローに負の影響を与える。
輸出業者も損失を被る--商品価格が他の国よりも高くなるにつれて、マクロなグローバル需要における競争力を失うことになる。
インフレ環境の下で、あなたは自分の3匹のETFを保護することを考えるべきです
私はインフレ環境で自分を保護するために、3つの異なる投資方式を重点的に紹介するつもりだ。
あなたの貯蓄をインフレから保護する方法の一つはインフレリンク債券に投資することです。
これは、iShares TIPS Bond ETF(Tickerコード：“TIP”)のような取引所取引基金(ETF)によって実現されることができる $iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP.US$
このETFは米国政府が発行した主権債券への広範な開放を提供し、これらの債券はあるインフレ指標に基づいて調整されている。インフレ圧力の激化に伴い、それはインフレ上昇に対応するために他の資産価値をヘッジする方法としてよく使われている。
このETFの費用比率は0.19%と相対的に低い。
インフレを防ぐもう一つの利益方式は広範な大口商品製品に投資することだ。
大口商品は生産中のものの多くに必要な基本資源であるため、大口商品価格はインフレと強い相関がある。
このようなETFの一例は，バークレイズ資本が発行したipath Bloomberg Commodity Index ETN(取引コード：DJP)である $iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN(DJP.US$
このETFは投資家に基礎の広い大口商品に対する良好な開放を提供し、エネルギー、貴金属と農業を含む。ご覧のように彼らが持っている15の資産の中には天然ガス、大豆、アルミニウム、銅、トウモロコシ、小麦、砂糖、コーヒーなどがあります。
このETFの費用比率は0.7%であり，同種のETFに比べて競争力がある。
最後の最も人気のあるインフレ緩衝対沖ツールは白銀や金などの貴金属への投資である。
金はインフレに対する最適な資産の一つとされてきたし、不確実性を防ぐ避難港でもある。
金の開放を得る一つの方法は、SPDR Gold Shares(取引コード：“GLD”)に投資することである。これは世界で最も人気のあるETFの一つであり、資産管理規模は630億ドルを超える $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US$
このETFはスポット金価格の動向を追跡し、短期的な頭寸を構築することができ、インフレ、ドル疲弊、甚だしきに至っては市場不確定性と変動性の激化の一つの方式とすることができる。他の人たちはまた、金の開放をその長期的な多資産戦略の一部としたいかもしれない。
このETFの費用比率は相対的に0.4%と低い。
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