アマゾン(ナスダックコード：AMZN)と富途SG(Moomoo)の取引機会0%手数料Fo

Amazon(ナスダックコード：AMZN) $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$22年度第1四半期の棚卸し時間を発表した後、同社の株価は大幅に下落し、予想をはるかに下回っており、多くの投資家を失望させた。

最近Prime会員の増加(月費12.99ドルから14.99ドル、年会費119ドルから139ドルへの増加)が発表され、今年2月に発効したにもかかわらず、運営収入が市場予想を下回っているため、この電気商大手は業績の有意な上昇を見ていない。

私たちが各部分をもっと詳しく見る前に、まずニュース原稿の要約を見てみましょう。

表示された各財務指標によると、同社の第1四半期は深刻な問題に直面しているようで、前年同期に比べて、すべての運営収入、運営キャッシュフロー、自由キャッシュフローがかなり回復している。

唯一の希望はそのクラウドサービスであり、アマゾンネットワークサービス(AWS)は引き続き業界で主導的な地位を占めており、前年同期比37%増加した。これは同社の第1四半期の全体販売収入の前年同期比7%増加を推進するのに役立つ。それにもかかわらず、AWSの他の2つの最大のライバルの最近の決算でのパフォーマンスを考慮すると、Microsoft Azureは同46%増加し、Google Cloudは同期比46%増加し、AWSは市場シェアの面で真のライバルが彼らの資金を奪い合うことを見る可能性があることを示しているようだ。

運営キャッシュフローは特に疲弊し、前年同期比41%低下し、当社の四半期の自由キャッシュフローは負の値となった。

経営陣は第2四半期に弱さの見通しを設定したが、保守基調が短期的にこの株への興味を遅らせる可能性があるからだ。

第2四半期全体の売上高は前年同期比3%から7%増加し、第1四半期を下回る見通しだ。

10億から30億ドルの赤字が予想されるため、営業収入は引き続きもがくだろう。運営キャッシュフローは苦境に陥ることが予想され、自由キャッシュフローは第2四半期に引き続き負の値を示すと予想される。

アマゾンの割引キャッシュフロー評価

2017年からの過去5年間の歴史的内訳と、その2030年前の業務の見積もりをここに挙げてみました。

私たちが見ている状況と経営陣の指針から見ると、成長の観点から見ると、2022年は恐ろしい年になりそうだ--今年の成長はかろうじて横ばいか低い1桁の成長になる。

ここでの仮説は，同社は歴史的な成長に回復できるが，2030年まで減速しているということである。結局、それはすでに兆ドルの会社なので、高度成長を達成することは難しい。

過去数年間、推定値拡張によりアマゾンの市場収益率は40倍から50倍の間に推移してきたが、2022年度は悪くなる可能性があるため、当然の予想倍数が低下していることが分かる。

私は上で使った同じ“成長率”で推定値を予測していますが、2022年度の悪い表現はこれを説明しています。アマゾンが2023年度に成長を回復し、その後の成長率は17%、1株当たり収益は35倍と仮定しても、アマゾンの株価は2，672ドルと予想される--これは現在の価格とは遠くなく、安全限界はほとんどない。

より悲観的な面から見ると、同社の成長がよろよろすれば、予想倍数は急速により低い水準に低下する可能性があり、これはさらなる下り(30倍の市場収益率で計算すると、約2300ドル)を意味することになる。

最近向かい風が迫っている

最近は多くの差し迫った不利な要素があり、管理職は前向きな指導の中で保守的な基調をとっている。Prime会員価格の上昇が発表されて考慮された後も、触媒がなかった。

また、現在の推定値はやや潤沢に見え、安全限界はほとんどなく、2023年度に企業が成長を回復する保証もない。

だからこそ、当社は次の3ヶ月間に少なくとも(最小の)売り圧力(Metaプラットフォームの前回の収益から最近の収益への表現のような)に直面し、それが次の決算を発表するまで、私たちはさらに評価することができると結論した。さらに悪いことに、これは十分に安くなり、価値投資家が入って購入することができるまでさらに下落するかもしれない。現在、それは魅力的ではないように見える。

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