テンセントとバークシャー・ハサウェイが共同出資しているネオバンクのNuBankが、IPO価値を約47Bドルに引き下げました。
人気の高いラテンアメリカのネオバンクが、今後の米国とブラジルの二元上場のIPOを縮小し、公開取引が次のように評価されると述べました。 $ヌーホールディングス(NU.US$バークシャー・ハサウェイが共同出資する企業であり、IPO評価は、47.1Bドルになると推定されています。 $テンセント(00700.HK$Berkshire Hathawayと $バークシャー・ハサウェイ(BRK.A.US$ $バークシャー・ハサウェイ クラスB(BRK.B.US$予想よりも3億ドル安い価格の、全体で47.1億ドルの支援を受けた企業。
NUは、改訂したF-1書類の中で、銀行のクラスA株は1株8～9ドルになると予想しており、以前は1株10～11ドルを予測していた。
NuBankは、最大約2億8,920万4,594株の分売オプションの条件を縮小・変更し、購入しやすくするようにした。
NUのIPO前投資家の一部は、事前に全体の43.4百万株の分売オプションを計画していたが、銀行は28.6百万株をNuBank自体から直接購入するオプションを引き渡すことにした。
このネオ銀行は、初めてA級のIPO株式を共同購入する重要な先行投資家たちが1.3億ドルほどの非拘束的な関心を示したことを明らかにした。その中には、Sequoia CapitalやTiger Global Managementなどの主要な事前投資家、Baillie Gifford、Dragoneer、Invesco、Morgan Stanley、Sands Capital Management、SoftBankの関連企業などが含まれる。
また、同社は32.2百万ドル相当のブラジル預託証書（BDR）を従業員や機関投資家に提供する予定であり、また顧客忠誠プログラムにも一部を使用する。BDRはブラジル証券取引所で取引され、1つあたりA級株式の1/6となる。
さらに、NUは、共同設立者のDavid Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira、Adam Wible氏またはそれらの関連会社にクラスB株を提供する計画を再度明言した。クラスB株は1株あたり20票を有し、クラスA株の1票に対して、創業者たちに企業の議決権の86.9％を付与することになる。その中には、同社のCEOであるOsorno氏だけで75％も含まれる。
全体として、NuBankは、IPO後に4.6億株のクラスA株およびクラスB株が発行されると予想している。IPO価格が予想の範囲内に設定され、アンダーライターが分売オプションの株式を購入し、IPOが見込み価格で実施される場合、それに基づいて、同社の非流動時価総額は約369億ドルから471億ドルの間になる。これに対し、IPOの初期条件では、NUの非流動時価総額は最大で500億ドルになるとされていた。
8年前に設立されたNuBankは、ラテンアメリカの金融サービス業界を揺るがすほどの人気を博し、クレジットカード、個人ローン、生命保険などを消費者向けに提供するデジタル主体の運営を行っている。この人気の高い銀行は、ブラジル、コロンビア、メキシコで4800万人以上の顧客がいる。
Sequoia CapitalとTiger Globalの他に、NUの主要なIPO前投資家には、TencentとDSTが含まれている。さらに、Warren BuffettのBerkshire Hathawayは6月に5億ドルを投資した。
NuBankは、改訂されたF-1書類で、IPO価格が1株当たり8.50ドルの中間点に設定された場合、純利益が約24億ドルになると予想しており、アンダーライターが分売オプションを完全に行使した場合、約26億ドルになるとしている。
同銀行は、その資金を運転資金、営業費用、設備投資、事業買収、およびその他の一般的な企業目的に使う予定である。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
emirsway : この評価はばかげています。
ブラジル最大の銀行よりも収益が低く、利益がゼロで、60億米ドル（P/E-〜7）以上の利益を上げている銀行。
Sweety Reality : バークシャーは最近、多くのスタートアップ企業に参加しています。
Timothy Roberts : フロートが大きすぎます。
643YVeALhF : それは別のSTNEタイプのIPOのようです... ビジネスモデル（PMTと銀行）は異なりますが、考え方は同じです。
Selected one : 私は引き続きBRK.B SANとAPPLEを買います。
Lashell Liffick Selected one: さん？ ノミのいる犬ですか。
Hotbuns : バークシャーは収入を得るために自社株のOOTMコールを売っています。
彼らは絶望的です。
Muriel Melber Hotbuns: OTMコールを売って何が問題になっていますか？行使価格に達した場合、その高い価格にプレミアムを加えた金額が支払われます
Wall Street newbie : バークシャーはSTNEの持ち株を売却しましたか？
Barney Tamminen Wall Street newbie: いいえ、彼らはまだ持っています