シンガポールのREITを史上最高額で購入したとしたら、どれくらいの損失を被ったでしょうか
# これ 投稿します は2021年10月3日に公開されました 退職金。
以前に投稿しました IPO以降にすべてのシンガポールのREITに投資していたとしたら、どれくらいの利益が得られますか？これは、IPO以降のすべてのREITのリターンを計算します。19年以上REIT投資に携わってきた主人公のAh Nuahにとって、全体的なリターンはプラスです。今日は、別の角度から見たいと思います。史上最高値で買って今まで保有していたらどうなるでしょうか？
以前に投稿しました IPO以降にすべてのシンガポールのREITに投資していたとしたら、どれくらいの利益が得られますか？これは、IPO以降のすべてのREITのリターンを計算します。19年以上REIT投資に携わってきた主人公のAh Nuahにとって、全体的なリターンはプラスです。今日は、別の角度から見たいと思います。史上最高値で買って今まで保有していたらどうなるでしょうか？
今回は、Gao Suayという別のREIT投資家の話をしましょう。彼の投資に対する態度は、のAh Nuahとまったく同じです 以前のIPOの投稿ガオ・スアイは、すべてのREITとBizTrust（REITと同様に運営されています）にそれぞれ5,000シンガポールドルを投資しました。それらについては何の調査もしていません。彼は購入後のニュースをフォローしたり、優遇提案や株主割当発行に参加したり、合併後に利益のために無給の権利や対価ユニットを売却したりしませんでした。
おなじみ？はい、どちらもすべて同じようにやっています。唯一の例外は、ガオ・スアイが非常にスエイ（運が悪い）で、いつも史上最高値でREITを購入していることです。彼が最初に購入したREITは、2007年2月のキャピタル・リテール・チャイナ・トラスト（現在はキャピタル・アンド・チャイナ・トラスト）でした。それでは、14年以上REIT投資を行った後の彼の業績を見てみましょう。
出典：ストックカフェ、タイガーブローカー、SgInvestors.ioの組み合わせ
*返品は5対1ユニットの統合に合わせて調整されますが、史上最高の価格は調整されません
^取引の最終日に売れました
上の表から、Gao Suayは51のカウンターに投資しました。つまり、 255,000ドル 資本。現在までに、彼は受け取っています 56,537.77ドル 配当金と同等 22.2％ 彼の資本の。上場廃止および停止されたカウンター（彼の資本の30,000シンガポールドルに相当）により、彼は実現資本損失を被りました 18,159.31ドル。彼の現在のポートフォリオの価値は 143,531.35ドル、含みきれない損失を伴う 81,468.65ドル。以下は簡単な要約です：
上記のパフォーマンスを見ただけで「痛い」と感じます。どのREITがCAGRが最も高く、最も低かったかを調べてみましょう。2021年には、ECワールドREIT、フレーザーズ・ロジスティクス・アンド・コマーシャル・トラスト、パークウェイ・ライフ・リート、サッサー・リートの4つのカウンターがあることに注意してください。したがって、彼らのCAGRは、短期的な価格変動によって大きく変動するため、良い指標ではないかもしれません。
上の表から、プラスのリターンのカウンターは8つだけで、残りの43のカウンターはマイナスのリターンをもたらしています。MACFKからのものは1つだけです。ケッペル・パシフィック・オークのUS REITがプラスのリターンを示し、MACFK関連のREITがCAGRの低い上位10位以内に入っています。とはいえ、MACFK（メイプルツリー、アセンダス、キャピタランド、フレイザーズ＆ケッペル）のパフォーマンスを見てみましょう。
*フレイザーズ・コマーシャル・トラストは、当初フレイザーズの関与なしにオールコ・コマーシャル・リートとして上場されていたため、除外されています。
** リッポ・モール・インドネシア・リテール・トラストは、メープルツリー・キャピタル（メープルツリー・インベストメンツ社の完全子会社）がマネージャーの40％を所有していたリッポ・メープルツリー・インドネシア・リテール・トラストとして上場していたため含まれています。2011年半ば、リッポ・カラワチTbkはメープルツリーから40％の株式をすべて取得しました。
*** PRIME US REITが含まれているのは、ケッペル・キャピタル・ツーがREITマネージャーに30％の持分を保有しているためです。Ltd. は、ケッペル・キャピタル・マネジメント社の完全子会社で、ひいてはケッペル・キャピタル・ホールディングスが完全所有しています。Ltd. はケッペル・コーポレーション・リミテッドの資産管理部門です。
Gao SuayがMACFK関連のカウンターにのみ投資したとしても、彼のリターンはそれほど良くありません。彼の資本金は 95,000ドル そして彼の総収益は-16,469.94ドル。彼が受け取った配当は 16,754.45ドル そして彼の含み損は 33,224.39ドル。簡単な概要については、以下を参照してください。
実際には、史上最高値で株を買い続けるようなことが実際に起こるとは思えません。とはいえ、この「極端な」ケーススタディは、MACFKであろうとなかろうと、すべての株には価値があり、その価値は時間とともに変化することを指摘する良い例になるはずです。ここでは、以前の投稿で述べたことを引用したいと思います：
「ファンダメンタルが非常に優れていても、MACFK関連のカウンターであっても、高額でREITに参入した場合、配当利回りが圧縮されているため、まともなリターンを得るのにかなりの時間がかかる可能性があります。予想よりも低い結果や市場のセンチメントによって株価が下落したり、多くの場合、理由もなく単に下落したりすると、事態はさらに悪化します。」
それで、次回、誰かが「任意の」価格で根本的に強力なREITに投資するように言われたら、もう一度考えてみてください。同様に、あまり知られていないスポンサーを持つREITは、投資家へのリターンの低下を意味しません。結局のところ、あなたの返品はあなたが支払って売った価格に大きく依存します。他人に頼るのではなく、常に自分でデューデリジェンスをしてください。そして、はい、「その他」はこのブログの資料にも当てはまります。
REIT投資についてもっと知りたいという方は、 無料 私のブログの次のページにあるリソース：
1) 個人金融 ここでは、投資を始める前に何を準備すべきか、簡単な配当投資計画を立てる方法など、いくつかの基本的な関連トピックを共有しました。
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コメント
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beta Sg : 機械翻訳された記事のようです
REIT-TIREMENTスレ主 beta Sg: え、どういう意味か分かりません？この記事では、SGローカルな方法で表現しようとしています。
Bull FYC REIT-TIREMENTスレ主: そのような極端なケースは除外すべきかもしれません。もしあなたが史上最低価格で購入したり、2020年3月から11月の間に参入した場合はどうなりますか？リターンは素晴らしいに違いありません。長期的な受動的所得を求めるなら、DCA法を適用するなど、独自の投資計画を立てるべきです。
REIT-TIREMENTスレ主 Bull FYC: 読んでくれてありがとう。私もあなたと同感です、このケーススタディは極端です。私がこのケーススタディをしているのは、価格に関係なく、多くの人がmacfk REITの購入を奨励しているからです。